Envestnet大舉加碼iShares 7-10年美債ETF IEF持倉季增114%

根據Envestnet Portfolio Solutions Inc.最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該機構在第二季大幅加碼iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（NASDAQ:IEF），持倉增幅高達114%。在此次加碼行動中，Envestnet Portfolio Solutions新增買入317,250股，使總持股數達到595,640股，依其最新SEC申報資料顯示，持有市值約為5,633萬美元。

除Envestnet外，其他機構投資人近期亦積極調整IEF部位。摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）在第四季將其IEF持股提高28.1%，額外購入7,506,518股，使其總持股攀升至34,189,868股，總市值達32億8,769萬8,000美元。美國銀行（Bank of America Corp DE）於第一季大舉加碼69.8%，新增9,414,689股，目前持有22,900,079股，市值約21億8,558萬4,000美元。

Envestnet Asset Management Inc.同樣在第二季小幅加碼4.3%，額外購入630,060股，總持股達15,382,662股，價值約14億5,468萬5,000美元。Blue Trust Inc.則在第一季增持5.8%，多買進354,797股，總持股6,475,952股，市值約6億1,806萬5,000美元。最後，Captrust Financial Advisors在第四季加碼13.0%，額外購入666,409股，目前持有5,781,000股，價值約5億5,590萬1,000美元。整體而言，對沖基金與其他機構投資人持有IEF的比率高達81.48%，顯示該ETF深受專業資金青睞。

在股價表現方面，IEF週三盤中走勢疲弱，股價下跌0.97美元，跌幅1.1%，收在90.19美元。當日成交量達14,504,365股，高於平均成交量8,556,649股，顯示市場換手情況相當熱絡。該ETF目前市值約416億美元，本益比為-22.00，beta值僅0.26，顯示其波動性相對溫和。技術面上，IEF 52週低點為89.99美元，52週高點為98.04美元，50日移動平均線位於92.63美元，200日移動平均線則為94.00美元，股價目前位於均線下方，呈現弱勢整理格局。

配息方面，IEF近日宣布最新月度配息，每股配發0.332美元，於9月4日星期五發放給9月1日星期二登記在冊的投資人，除息日同為9月1日。這是該ETF調升後的配息金額，相較於先前0.32美元的配息水準有所增加。以本次配息計算，年化殖利率約為4.4%，在當前利率環境下仍具吸引力。

關於iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的產品定位，該基金屬於交易所買賣基金（ETF），旨在追蹤一項由剩餘到期日介於7至10年的美國國庫債券所組成的指數表現，具體追蹤標的為Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index。該指數衡量的是美國財政部所發行、剩餘到期日大於等於7年且小於10年的公債績效，屬於中等天期的美國國債配置工具。