Waverly Advisors大舉加碼嘉信美股大型成長ETF 持倉市值突破1.23億美元

根據Waverly Advisors LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的揭露文件顯示，該公司在2026年第二季將嘉信美股大型成長ETF（Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，NYSEARCA代號：SCHG）的持倉部位增持了4.1%。在該季度期間，Waverly Advisors LLC額外買進了144,939股，使總持股數達到3,660,774股。SCHG目前約占Waverly Advisors LLC整體投資組合的0.7%，為該公司的第25大持倉部位。依據其最新提交的SEC申報資料，Waverly Advisors LLC持有SCHG的市值約為1.2388億美元，約占該ETF在外流通股份的0.21%。

除了Waverly Advisors之外，近期亦有數家機構投資人調整了對SCHG的持股配置。Garton & Associates Financial Advisors LLC於第四季新建倉SCHG，投資金額約為27,000美元；Advisortrust Partners LLC於第一季亦新建立SCHG部位，金額約25,000美元；Center for Financial Planning Inc.同樣在第一季買進SCHG，價值約28,000美元；NI Acquisitions Company LLC則在第二季新增持倉，金額約35,000美元。此外，Cary Street Partners Investment Advisory LLC在第四季大幅加碼SCHG，增持幅度高達1,922.6%，期間額外購入1,019股，目前持有1,072股，市值約35,000美元。

在股價表現方面，SCHG週二交易中下跌0.28美元，跌幅0.8%，收盤價報35.25美元。當日成交量為8,054,281股，低於其平均成交量12,870,411股。該ETF目前市值約為618.5億美元，本益比為34.24，beta值為1.19。從技術面來看，SCHG的52週價格區間為27.96美元至36.11美元，50日移動平均價為34.84美元，200日移動平均價則為33.10美元。

關於嘉信美股大型成長ETF，該基金的投資目標為追蹤道瓊斯美國大型成長總股票市場指數（Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index）的總報酬表現。該指數涵蓋道瓊斯美國總股票市場指數中可供投資人交易的大型成長股成分。具體而言，指數的篩選標準為依據完全市值排名前750大的成分股，並將其分類為成長股後納入，採行自由流通量調整後的市值加權方式編製。