Palantir因客戶基礎快速增長，以及從現有客戶贏得更大合約的能力，擁有強大的盈利潛力。其營收管道足夠強勁，有助於公司在2026年及以後實現超出預期的增長。

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Palantir Technologies (納斯達克: PLTR) 股價從去年11月初創下的52週高點下跌了30%，當時股價略高於200美元。近期股價回調是源於昂貴的估值，以及人工智慧新創公司Anthropic推出新AI工具後引發的軟體股拋售，該工具據報對傳統軟體公司構成威脅。但Palantir股價能否克服近期弱勢，重新站上200美元里程碑？

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讓我們一探究竟。

一名行人走過Palantir標誌。圖片來源：Getty Images。

目前Palantir的 trailing P/E 為218倍，forward P/E 為113倍。即使營收倍率79倍也極度昂貴。因此，不難理解為何儘管該公司報告了營收和盈利的強勁增長，股價近期仍承受壓力。

Palantir 2025年第四季營收年增70%至14億美元。上季盈利年增近80%至每股0.25美元。Palantir相信其能在2026年維持令人印象深刻的增長。公司指引今年營收增長60%至72億美元。

然而，它可能輕易超越這一指引。畢竟，Palantir在2025年底剩餘交易價值（RDV）達86億美元。這一指標指的是季末Palantir尚未履行合約的總價值，年增91%。因此，在AI解決方案快速採用的推動下，Palantir的營收管道增長遠快於實際營收。

Palantir的AI軟體平台使客戶能透過將自身數據與生成式AI工具融合來提升生產力。生產力提升解釋了為何Palantir客戶最終會與這家軟體專家簽署更大合約，從而導致其營收管道強勁增長。

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此外，來自現有客戶的更多業務對Palantir的邊際利潤是好消息，這解釋了上季盈利的穩健增長。不出意料，分析師預測Palantir 2026年盈利將增長76%，遠高於標普500平均盈利增長14%。再次強調，別驚訝於Palantir輕鬆超越華爾街預期，因為其營收積單足夠龐大，使公司能超過營收指引，從而可能為更大盈利增長鋪路。

考慮買入Palantir股票的投資者應考慮忽略估值。上述要點清楚地表明，該公司擁有強大的盈利潛力，並能維持多年強勁增長。

AI軟體平台市場預計在2033年前以每年38%的速度增長，預測期末產生2510億美元營收。Palantir增長速度高於這一市場，且隨著客戶基礎持續擴張，它可能保持這一勢頭。此外，盈利潛在超標的持續時期可能有助於該股重拾動能。因此，別驚訝於這檔AI股提前達到12個月股價目標196.50美元，隨後望向200美元，這暗示它可能在未來一年帶來約40%的漲幅。

在您購買Palantir Technologies股票前，請考慮這一點：

The Motley Fool Stock Advisor分析師團隊剛確定了他們認為投資者現在最應買入的10隻股票……而Palantir Technologies並非其中之一。入選的10隻股票可能在未來幾年創造巨大回報。想想Netflix在2004年12月17日入選這個清單……如果當時根據我們建議投資1000美元，你將擁有534,008美元！* 或者當輝達在2005年4月15日入選……投資1000美元，你將擁有1,090,073美元！*

現在值得注意的是，Stock Advisor的總平均回報率為949%——相較於標普500的190%，這是一個碾壓市場的超標表現。別錯過最新的十大名單，可通過Stock Advisor獲取，並加入由個人投資者為個人投資者構建的投資社群。

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*Stock Advisor回報率截至2026年3月8日。

Harsh Chauhan對任何提及的股票均無持倉。The Motley Fool持有並推薦Palantir Technologies。The Motley Fool有披露政策。

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