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5.2/10

紅杉金融顧問減碼嘉信美國大型股ETF 拋售近2.9萬股

紅杉金融顧問公司(Sequoia Financial Advisors LLC)於第二季減持了嘉信美國大型股ETF(Schwab US Large-Cap ET...

3 IMPT

Key Takeaways

  • 紅杉金融顧問公司於第二季減持嘉信美國大型股ETF(SCHX)共2萬8,943股,降幅約2.0%,持股總值約4,075萬美元
  • 多家避險基金同季調整SCHX持倉,其中Integrated Wealth Concepts大舉加碼近48萬股,增幅達13.7%
  • SCHX週四開盤報30.03美元,小跌0.5%,市值約732.6億美元,本益比25.66倍,追蹤道瓊斯美國大型股指數

Performa Ltd US LLC增持Vanguard標普500 ETF 2,359股 機構法人持續加碼

根據該公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新版13F表格申報文件,Performa Ltd US LLC於第二季增持了Vanguard標普500 ETF(...

3 IMPT

Key Takeaways

  • Performa Ltd US LLC於第二季增持Vanguard標普500 ETF(VOO)2,359股,持股總數達199,789股,總市值約1.37億美元,VOO占其投資組合約20.6%為最大持股
  • 多家機構法人於近期新增或調整VOO持股,包括Birch Capital Management、Quattro Advisors、RHL Group等,顯示市場對標普500指數的持續關注
  • VOO週三開盤價704.07美元,盤中下跌0.6%,市值達1兆美元,本益比24.97,五十日均線696.88美元、二百日均線666.85美元

羅素投資集團第二季加碼 Meta 逾14萬股 AI 產品 Muse 推出成多空焦點

根據羅素投資集團(Russell Investments Group Ltd.)最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的 13F 表格申報文件,該公司在 202...

5 IMPT

Key Takeaways

  • 羅素投資集團第二季增持 Meta 14.1萬股,持股比重達投資組合1.4%,為第10大持倉
  • Meta 推出個人 AI 代理工具 Muse,可跨應用程式執行寄信、購物、支付等任務,開創廣告以外新營收來源
  • 第二季財報 EPS 6.18 美元低於市場預期,但分析師共識仍給予「適度買進」評等,目標價 785.22 美元

Vulcan Value Partners大砍聯合健康持股92.6% 套現逾8.45萬股

根據最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,Vulcan Value Partners LLC於2026年第二季大幅削減其對聯合健康集團(Uni...

5 IMPT

Key Takeaways

  • Vulcan Value Partners於第二季大幅減持聯合健康集團(UNH)92.6%持股,賣出845,365股,剩餘持倉市值約2,798萬美元
  • 聯合健康股價週二上漲1%至401.25美元,市值達3,601億美元,機構法人持有比例達87.86%
  • 華爾街分析師看法分歧,目前平均目標價456.56美元,普遍給予「溫和買進」評等,其中19位分析師給予買進、6位持有

Integrated Wealth Concepts大幅加碼iShares MSCI EAFE Growth ETF 持股暴增58.9%

根據Integrated Wealth Concepts LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該機構投資人在第二季大幅增持iShare...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Integrated Wealth Concepts於第二季增持iShares MSCI EAFE Growth ETF(EFG)58.9%,持股總市值達3,740萬美元
  • 多家機構法人同步加碼EFG,包括Wealthquest Corp、Hoxton Planning & Management、RFG Advisory等
  • EFG目前股價124.02美元,市值達145.8億美元,過去一年區間為107.17至127.44美元

One Charles Private Wealth大舉加碼Vanguard成長ETF 持股激增522.7%

根據One Charles Private Wealth Services LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該公司在第二季大幅增持...

4 IMPT

Key Takeaways

  • One Charles Private Wealth Services LLC於第二季將Vanguard Growth ETF持股大幅增加522.7%,目前持有22萬餘股,總市值約1,896萬美元,該ETF在其投資組合中占比4.4%,為第五大持倉。
  • 多家避險基金同步加碼VUG,包括Clark Wealth Partners、肯塔基信託、Byrne Asset Management等持股增幅均達500%,另有Field & Main Bank等機構新建倉位。
  • Vanguard Growth ETF目前股價88.12美元,過去一年區間為69.63至90.60美元,市值達2,279.5億美元,本益比36.22,追蹤MSCI美國主要市場成長指數。

Integrated Wealth Concepts增持Vanguard已開發市場ETF 持股金額達3,751萬美元

根據Integrated Wealth Concepts LLC向美國證券交易委員會(SEC)提交的最近一期13F持股報告,該機構投資人在第二季期間將其對Van...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Integrated Wealth Concepts於第二季將Vanguard FTSE已開發市場ETF(VEA)的持股比重提高10.9%,目前持有526,426股,總值約3,750.8萬美元。
  • 多家機構投資人在第四季亦積極調整對VEA的持倉,包括Green Ridge Wealth Planning、Verus Advisory等新建倉位,Root Financial Partners則加碼27.1%。
  • VEA股價週三開盤報73.45美元,市值約2,379.7億美元,本益比16.34,貝他係數0.83,52週價格區間介於58.81至74.04美元之間。

Waverly Advisors增持SGOL黃金ETF 1.3% 多家機構同步加碼布局金市

根據HoldingsChannel最新申報資料,Waverly Advisors LLC於2026年第二季期間,將其持有之abrdn實體黃金ETF(NYSEAR...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Waverly Advisors LLC於第二季增持abrdn實體黃金ETF(SGOL)1.3%,持股總市值約3,694萬美元,多家機構投資人同步進場或新建立部位
  • SGOL週二收盤下跌0.75美元至41.48美元,成交量312萬股,低於日均量,惟50日均線40.45美元提供支撐
  • 高盛、法國興業銀行等機構看好黃金長線多頭格局,但聯準會升息預期與強勁非農數據短期對金價形成壓力

Allworth Financial LP大幅減持Vanguard Value ETF 持股比例下砍18.3%

根據Allworth Financial LP最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的申報文件,該公司在2026年第二季大幅減持了Vanguard Value ...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Allworth Financial LP於第二季減持Vanguard Value ETF(VTV)持股18.3%,共賣出77,656股,持股價值降至約7,829萬美元。
  • 多家機構法人於同一季積極加碼VTV,其中Waverly Advisors LLC大幅增持65.9%,持股達53.5萬股,價值約1.166億美元。
  • VTV股價週二盤中下跌1.82美元,收於224.64美元,市值約1,917.6億美元,本益比18.14。

俄亥俄州公務員退休基金新進建倉ICF國際 買進16,589股

根據最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持股揭露文件,俄亥俄州公務員退休系統(Public Employees Retirement System o...

4 IMPT

Key Takeaways

  • 俄亥俄州公務員退休系統(OPERS)於第二季新建倉ICF國際(NASDAQ:ICFI),買進16,589股,價值約120.9萬美元,持股比例約0.09%。
  • 多家避險基金與機構投資人同步調整ICF國際持股,其中EverSource Wealth Advisors大幅加倉2,121.1%,機構整體持股比例達94.12%。
  • 公司啟動1億美元庫藏股計畫並維持每季0.14美元股利,內部人近一季共賣出20,811股,分析師平均目標價為105美元。

Waverly Advisors大幅加碼iShares美國航太與國防ETF 持倉暴增792%

根據Waverly Advisors LLC向美國證券交易委員會(SEC)提交的最近一份13F持倉報告,該公司在2026年第二季大幅增持了iShares美國航太...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Waverly Advisors LLC於第二季大幅增持iShares美國航太與國防ETF(ITA),持倉增幅高達792.3%,總持股價值約3,999萬美元
  • 多家避險基金與機構投資人同步調整ITA部位,包括AQR Capital、高盛、Russell Investments、Quantbot Technologies及Cerity Partners等
  • ITA週二股價下跌2.08美元,收於223.53美元,市值約98.4億美元,本益比34.35,貝他係數0.87

機構法人加碼布局!Waverly Advisors大幅增持Vanguard中型股ETF

根據Waverly Advisors LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告顯示,該機構投資人在第二季大幅加碼Vanguard Mid-C...

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Key Takeaways

  • Waverly Advisors於第二季將Vanguard中型股ETF持倉大幅提高332.5%,目前持有約153.7萬股,總價值約1.24億美元
  • 多家避險基金同步加碼,包括Valpey Financial Services、Corient Private Wealth、MassMutual等機構均顯著增持該ETF
  • Vanguard中型股ETF當日下跌0.6%,收於81.81美元,市值達1,075.7億美元,本益比為21.50

Waverly Advisors大舉加碼嘉信美股大型成長ETF 持倉市值突破1.23億美元

根據Waverly Advisors LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的揭露文件顯示,該公司在2026年第二季將嘉信美股大型成長ETF(Schwab...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Waverly Advisors LLC於第二季將嘉信美股大型成長ETF(SCHG)的持倉增加4.1%,總持股達366萬餘股,市值約1.238億美元,該標的成為其第25大持倉。
  • 多家機構投資人近期亦調整SCHG持倉,包含Garton & Associates、Advisortrust Partners、Center for Financial Planning、NI Acquisitions及Cary Street Partners等,其中Cary Street Partners增持幅度高達1,922.6%。
  • SCHG週二股價下跌0.8%,收於35.25美元,市值達618.5億美元,本益比34.24,追蹤道瓊斯美國大型成長總股票市場指數。

Pinnacle財富管理大舉加碼Vanguard成長ETF 持股暴增517%

根據Pinnacle Wealth Management Advisory Group LLC向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新13F持股申報文件,該公司...

3 IMPT

Key Takeaways

  • Pinnacle Wealth Management Advisory Group於第二季大幅加碼Vanguard Growth ETF(VUG),持股增幅高達517.1%,總持有23,942股,市值約206.2萬美元
  • 多家避險基金同步調整VUG持倉,包含Integrated Capital Management、Waterloo Capital、Kaufman Rossin Wealth等機構均小幅增持
  • VUG股價週三開盤報88.12美元,微跌0.4%,市值達2,279.5億美元,本益比為36.22,追蹤MSCI美國主要市場成長指數

華盛頓信託顧問第二季減碼ADP持股17% 多家對沖基金與分析師近期動向一覽

根據華盛頓信託顧問公司(Washington Trust Advisors Inc.)最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該機構於第二季減碼...

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Key Takeaways

  • 華盛頓信託顧問第二季出脫2,161股ADP股票,持股降至10,585股,市值約237.1萬美元,減幅達17%,目前對沖基金與機構投資人持有該股比重為80.03%。
  • 公司高層近90日合計賣出33,773股,套現約945萬美元;執行長Maria Black個人更大舉出脫29,810股,套現約840萬美元,直接持股減少約27%。
  • ADP最新季度EPS為2.64美元,擊敗市場預期,並宣布每股1.70美元季度股利,全年殖利率約2.4%;分析師共識目標價273.50美元,評等多為「持有」。

HORAN Wealth大幅減持Vanguard新興市場ETF 持股砍近五成

根據HORAN Wealth LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該機構投資人在第二季大幅減持Vanguard FTSE新興市場ETF...

4 IMPT

Key Takeaways

  • HORAN Wealth LLC於第二季減持Vanguard FTSE新興市場ETF(VWO)49.6%,賣出18,963股,季末持有19,305股,價值約115.2萬美元
  • 機構法人動向分歧:Sapient Capital加碼22.7%、JMG Financial Group增持1.7%、Flywheel Private Wealth加碼15.3%,但Axxcess Wealth Management亦增持5.7%
  • VWO週一開盤價61.44美元,50日均線59.56美元,200日均線58.30美元,市值達1,261.4億美元,52週價格區間為51.77至61.54美元,機構與避險基金合計持有67.19%股份

機構法人第二季對黃金ETF布局分歧:TD Waterhouse Canada減持GLDM,多家新進買家趁勢卡位

根據美國證券交易委員會(SEC)最新揭露的文件,加拿大券商TD Waterhouse Canada Inc.於第二季減持了SPDR Gold MiniShare...

4 IMPT

Key Takeaways

  • TD Waterhouse Canada於第二季減持SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)8.6%,共賣出6,416單位,期末持倉市值約544.5萬美元
  • 多家機構同步調整部位:Beacon Capital Management、Coppell Advisory Solutions、Secure Asset Management均新建倉,InTrack與Beacon Financial則小幅加碼
  • 基本面多空交織:長期需求受惠於各國央行持續買金及地緣政治避險,但美國8月非農新增就業16.2萬人超預期,殖利率走高使零息資產黃金承壓,GLDM面臨50日均線關鍵技術支撐

TD Waterhouse Canada大舉加碼iShares MSCI加拿大ETF 持股增幅近12%

根據TD Waterhouse Canada Inc.最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的揭露文件,該公司在第二季將其持有的iShares MSCI加拿大E...

4 IMPT

Key Takeaways

  • TD Waterhouse Canada Inc.於第二季將iShares MSCI加拿大ETF(EWC)持股增加11.9%,季末持股市值達917.2萬美元
  • 多家大型機構投資人近期紛紛新建倉或增持EWC,包括Metis Global Partners、Capstone Capital、Ferguson Wellman等
  • EWC週五股價下跌0.7%收於62.04美元,市值約64億美元,52週價格區間為48.94至62.71美元

Endeavor Private Wealth大幅減持iShares美國綜合債券ETF 持股砍54.5%

根據Endeavor Private Wealth Inc.最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該公司在第二季期間大幅減持了iShares ...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Endeavor Private Wealth於第二季大幅減持AGG 54.5%,出售24,132股,剩餘持股20,166股,總值約199.6萬美元
  • 多家機構投資人同期調整AGG部位,包括First Command Advisory Services加碼321.2%,另有四家機構新建倉
  • 目前AGG機構持有比例達83.63%,股價週五開盤97美元,市值約1,368.8億美元

Kintra Wealth第二季減持Vanguard Value ETF 8,199股 持股降至4.8萬股

根據Kintra Wealth LLC向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新13F持股報告,該公司於第二季減持了Vanguard Value ETF(NYSE...

3 IMPT

Key Takeaways

  • Kintra Wealth LLC於第二季減持Vanguard Value ETF(VTV)14.4%,共賣出8,199股,持股降至48,764股,總值約1,107.2萬美元
  • 多家機構投資人於近期調整VTV持倉,包括Rebalance LLC、Keel Point LLC、West Financial Advisors LLC、DGS Capital Management LLC及Signature Equity Partners LLC均小幅加碼
  • VTV週五開盤報226.46美元,微跌0.2%,市值達1,933.2億美元,本益比18.14,貝他係數0.75
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