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#加密貨幣ETF #美國國稅局 #稅務監管 10/02 22:34

美財政部與IRS盯上加密貨幣ETF避稅策略發布通知但未明令禁止

美國財政部與國稅局（IRS）於9月28日發布通知，針對涉及數位資產的避稅投資策略提出示警。這項通知並非禁令，編號為2026-62的文件僅針對該行為徵詢意見，並保...

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Key Takeaways

美國財政部與國稅局（IRS）於9月28日發布編號2026-62的通知，針對涉及數位資產的避稅投資策略徵詢意見，但尚未正式禁止相關行為。
同步發布的Revenue Ruling 2026-20已駁回投資人透過第351條預先安排交易，將增值證券投入ETF後迅速贖回以規避資本利得的避稅手法。
貝萊德旗下IBIT與ETHA於2026年上半年透過實物贖回機制處理約72.2億美元的比特幣與以太幣，但兩檔基金屬於贈與人信託架構，並非通知主要鎖定的監管投资公司（RIC）類型。

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#貝萊德 #BlackRock #機構投資人 10/02 04:33

貝萊德獲機構大戶青睞 Stonebridge Financial第三季增持71.3%

Stonebridge Financial Group LLC在最新提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中披露，該公司在第三季將其於全球資產管理巨頭貝萊德(...

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Key Takeaways

Stonebridge Financial Group LLC於第三季大幅增持貝萊德(BlackRock)持股71.3%，目前持有8,878股，市值約939.5萬美元
貝萊德預計10月14日公布第三季財報，市場共識預估EPS為14.25美元、營收75.6億美元，加密貨幣投資組合Q3暴增近300億美元
分析師普遍看多，目前共識目標價為1,304.35美元，Evercore、UBS、摩根士丹利、高盛等多家投行均給予「買進」或「表現優於大盤」評級

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#ETF #iShares #Nasdaq 10/02 09:30

iShares Nasdaq Top 30 ETF放空量暴增74.5% 多家避險基金調整持倉

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF（NASDAQ:QTOP）在九月份出現了顯著的放空量增長。根據截至九月十五日的數據，該ETF的放...

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Key Takeaways

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF（QTOP）九月中旬放空量較八月底大增74.5%，達18萬4,207股，空頭比例約2.4%
多家機構法人近期調整QTOP持倉，包括Sound Income Strategies、Mascagni Wealth Management、ATX Financial Planning等新建倉位，TD Waterhouse Canada增持315%
QTOP宣布調降季度配息，從0.0337美元降至0.0281美元，年化配息約0.11美元，殖利率0.3%

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#iShares #TLH #美國公債ETF 10/02 12:30

iShares 10-20年期美國公債ETF放空量激增64.9% 機構法人動向曝光

iShares 10-20年期美國公債ETF（NYSEARCA:TLH）於9月期間放空量出現顯著成長。根據最新數據，截至9月15日，該ETF的放空總量達66萬1...

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Key Takeaways

iShares 10-20年期美國公債ETF（TLH）9月放空量較8月底大幅成長64.9%，達66.1萬股，目前放空比率約0.6%
多家避險基金與資產管理公司於第三季調整持倉，其中Confluence Investment Management新建倉達1,129萬美元，NewEdge Advisors持有93.4萬美元部位
TLH股價週四下跌0.15美元收92.02美元，成交量415萬股，較日均量明顯放大，目前股價低於50日及200日均線

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#貝萊德 #TR-1申報 #大額持股通知 10/02 08:45

貝萊德申報英國TR-1大額持股通知揭露集團內部控股鏈結構

根據英國金融市場監理總署（FCA）依《透明度指令》（Transparency Directive）所制定的揭露規範，凡投資人取得或處分上市公司具通知門檻之投票權...

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Key Takeaways

此為英國監管機構規定的大額持股通知標準表格（TR-1），由貝萊德（BlackRock）依規申報
內容詳列貝萊德集團內部多層次控股實體架構，涵蓋美國、英國、加拿大、開曼群島、澤西等地註冊子公司
該通知源於投票權的取得或處分行為，惟具體被持股發行人及持股比例等關鍵數據於本次揭露中未明確呈現

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#iShares #ITOT #ETF 10/02 03:30

蒙特西托銀行與信託第三季新建倉iShares美國全市場ETF 買進27,601股

蒙特西托銀行與信託（Montecito Bank & Trust）於第三季新建倉iShares Core S&P Total U.S. Stock Market...

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Key Takeaways

蒙特西托銀行與信託於第三季新建倉iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF（ITOT），買進27,601股，總值約458.9萬美元
多家機構法人近期調整ITOT持倉，包括Mallini Complete Financial Planning、Basso Capital Management等皆新建倉該檔ETF
ITOT週四收盤上漲0.39美元至166.67美元，市值約960.2億美元，由貝萊德（BlackRock）管理，追踪S&P TMI指數

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#Ondo Finance #代幣化 #現實世界資產 10/01 19:45

Ondo Finance智能投資組合再擴張新增美股七巨頭、AI與收益主題總數達七檔

Ondo Finance擴展智能投資組合陣容鏈上一鍵佈局美股七巨頭、AI與收益主題英屬維京群島托爾托拉，2026年10月2日 — 區塊鏈金融平台Ondo ...

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Key Takeaways

Ondo Finance宣布推出四款自行設計的投資組合，使Ondo智能投資組合產品線從原有由貝萊德支援的三檔擴展至七檔，為非美投資人提供鏈上多元化資產配置
新推出的四檔組合包括聚焦「美股七巨頭」結合加密貨幣的MAG7Xon、AI領袖股組合BRAINon、目標5%收益的YLD5on以及目標8%收益的YLD8on
所有七檔投資組合目前皆已於以太坊與BNB Chain上架，透過主流錢包、交易所與DeFi應用程式供符合資格的投資人使用

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#ETF #iShares #美國公債 10/01 23:30

蒙特西托銀行與信託新進布局 iShares iBonds 2030年期美國公債ETF

蒙特西托銀行與信託（Montecito Bank & Trust）於第三季新建立 iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury E...

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Key Takeaways

蒙特西托銀行與信託（Montecito Bank & Trust）於第三季新建倉 iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF（IBTK），斥資約 83.6 萬美元購入 4.4 萬股，持股比重約 0.08%
多家機構法人亦同步加碼 IBTK，包括 NewEdge Advisors 增持 6.6%、Janney Montgomery Scott 大幅加碼 62.4%，Confluence Investment Management 與 Heartland Bank & Trust Co 也加入新倉布局
IBTK 近日下修每月配息金額至 0.0591 美元，年化配息約 0.71 美元，殖利率約 3.7%；該 ETF 追蹤 ICE 2030 到期美國公債指數，由貝萊德（BlackRock）管理，預計於 2030 年 12 月到期清算

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#ETF #貝萊德 #LCTU 10/01 23:00

貝萊德美國碳轉型準備度ETF（LCTU）9月放空激增51% 多家機構大舉加碼布局

貝萊德美國碳轉型準備度ETF（BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF，NYSEARCA：LCTU）9月放空...

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Key Takeaways

貝萊德美國碳轉型準備度ETF（LCTU）9月放空量較8月底大增51%，至1.81萬股，放空比率為0.9天
LCTU週四收盤上漲0.1%至81.78美元，市值約11.8億美元，近一年股價區間為67.95至83.80美元
Envestnet Asset Management等多家機構於第二季大幅增持LCTU，其中Envestnet增持幅度高達362.9%

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#ETF #iShares #美國公債 10/01 17:30

iShares 2029年12月期美國公債ETF宣布配發每月股利0.0668美元

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF（那斯達克代號：IBTJ）於9月30日週三宣布配發每月股利。登記在冊的股東將於...

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Key Takeaways

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF（IBTJ）宣布每月配發股利0.0668美元，年化股利0.80美元，殖利率3.8%，較前期減少4.0%
IBTJ週四開盤價為21.23美元，50日均線21.45美元，200日均線21.61美元，12個月價格區間為21.19至22.13美元
多家大型機構包括NewEdge Advisors、Janney Montgomery Scott、Parallel Advisors、Boston Family Office及Hughes Financial Services近期均增持IBTJ部位

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#IBTL #iShares #國庫券ETF 10/01 23:45

Montecito銀行新進買進iShares 2031年期國庫券ETF 機構法人佈局動向曝光

根據Montecito Bank & Trust最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件，該公司於第三季新進買進iShares iBonds Dec 2...

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Key Takeaways

Montecito銀行於第三季新進買進iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF（IBTL）共40,261股，總值約78.4萬美元
多家避險基金近期調整IBTL持倉，包括McIlrath & Eck、Boston Family Office、Janney Montgomery Scott等均增持部位
IBTL宣布調降每月配息，從每股0.0661美元降至0.0656美元，年化配息0.79美元，殖利率約4.0%

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#ESGD #iShares ESG #ETF 10/01 21:30

Coastline Trust Co新進買進iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF共14,065股

Coastline Trust Co於第三季新建立iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF（那斯達克代號：ESGD）的持股部位，這是根據該...

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Key Takeaways

Coastline Trust Co於第三季新建立iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF（ESGD）部位，買進14,065股，總值約144.9萬美元
多家機構投資人近期調整ESGD持股，包括Integrated Wealth Concepts、Wealthspire Advisors、Citadel Advisors等均有加碼或新建倉動作
ESGD週四中場交易下跌1.27美元，收報101.78美元，市值達117.1億美元，由貝萊德（BlackRock）管理，追蹤MSCI EAFE延展ESG焦點指數

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#貝萊德 #英國小型股 #投資信託 09/30 09:38

貝萊德小型公司信託：英國小型股迎來轉機？

英國小型股是否準備迎接重置契機？ 2026年4月與貝萊德Throgmorton信託的合併案，進一步強化了貝萊德小型公司信託（BlackRock Smaller...

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Key Takeaways

2026年4月與貝萊德Throgmorton合併後，BRSC鞏固其作為英國小型公司領域最大成長型信託的地位，股東享有更低費用及績效不佳時的退場機制
英國小型公司前景仍具挑戰，資金流入疲弱、政治不確定性打壓信心，但估值已反映多數悲觀情緒，且併購活動顯示企業買家看見公開市場投資人忽略的價值
成長股相對於價值股異常便宜，BRSC目前以折價交易，若市場情緒回溫，適度的槓桿操作可望放大報酬

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#XRP #貝萊德 #現貨ETF 09/30 08:00

貝萊德遲未推出XRP ETF！七大競爭對手已吸金17.7億美元

貝萊德（BlackRock, NYSE:BLK）在美國擁有規模最大的現貨比特幣與以太幣ETF，但至今從未申請推出XRP ETF。截至2026年9月25日，已有七...

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Key Takeaways

七家發行商已推出XRP現貨ETF，共持有約17.7億美元資產，但身為全球最大ETF發行商的貝萊德迄今未提出任何申請
貝萊德數位資產主管強調，客戶需求是推出加密ETF的首要考量，目前該公司與Ripple僅在RLUSD穩定幣上有合作
XRP現貨ETF整體年管理費收入僅約440萬美元，規模對貝萊德而言偏小，短期內推出XRP ETF的可能性不高

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#ETF #放空部位 #iShares 09/30 01:15

iShares LifePath Target Date 2035 ETF 放空部位銳減54.8%，市場看空氛圍降溫

iShares LifePath Target Date 2035 ETF（NYSEARCA:ITDC）9月份放空部位出現顯著縮減。根據最新數據，截至9月15日...

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Key Takeaways

iShares LifePath Target Date 2035 ETF（ITDC）9月放空餘額較8月底大幅減少54.8%，從22,673股降至10,242股，目前放空比率僅約0.5天
該ETF週二盤中下跌0.10美元至36.43美元，市值約1.19億美元，50日均線為36.89美元，200日均線為36.09美元
ITDC由貝萊德（BlackRock）於2023年10月17日發行，採主動管理基金中的基金模式，依目標退休日調整股債配置

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#ETF #新興市場 #放空interest 09/30 20:30

iShares新興市場因子ETF放空銳減近四成法人積極進場布局

iShares MSCI新興市場多因子ETF（BATS:EMGF）在9月份出現放空部位的顯著減少。根據最新數據，截至9月15日，該ETF的放空股數總計為18萬7...

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Key Takeaways

iShares MSCI新興市場多因子ETF（EMGF）9月放空interest大幅下滑39.8%，從31.1萬股降至18.7萬股，約占總流通股數的1.1%
該ETF股價近期報72.10美元，逼近一年高點76.58美元，市值達12.7億美元，本益比13.32倍
多家機構法人於第二季新增或加碼持股，包括Navellier & Associates、Worth Asset Management及EverSource Wealth Advisors等

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#ETF #iShares #貝萊德 09/30 14:30

iShares MSCI USA Size Factor ETF股價下挫0.7% 是否該賣？

iShares MSCI USA Size Factor ETF（NYSEARCA:SIZE）週一交易時段股價下挫0.7%。盤中最低跌至174.75美元，最終收...

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Key Takeaways

iShares MSCI USA Size Factor ETF（SIZE）週一股價下跌0.7%，收於175.53美元，成交量略高於均量
多家機構投資人近期調整持倉，包括Cetera Investment Advisers、TKG Advisors LLC等買進新部位，NewEdge Advisors LLC增持幅度達101.2%
該ETF追蹤MSCI USA Low Size指數，由貝萊德（BlackRock）管理，於2013年4月16日掛牌上市

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#ETF #HSCZ #放空興趣 09/30 01:15

iShares貨幣避險MSCI EAFE小型股ETF九月放空興趣大降56.4%

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF（NYSEARCA:HSCZ）九月放空興趣大幅萎縮 iShare...

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Key Takeaways

iShares貨幣避險MSCI EAFE小型股ETF（HSCZ）九月放空興趣大幅萎縮56.4%，截至9月15日放空股數降至24,138股
First PREMIER Bank於第二季將持股比重提高7.5%，目前持有42,256股，總價值約181.7萬美元
HSCZ主要投資美國與加拿大以外已開發市場的小型股，並對匯率波動進行避險，由貝萊德管理

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#美國國稅局 #加密貨幣ETF #實物贖回 09/29 08:33

美國國稅局出手鎖定加密ETF避稅策略數位資產基金面臨監管壓力

美國國稅局（IRS）近日對加密貨幣ETF及其他投資基金發出警告，直指業界透過實物贖回（in-kind redemptions）機制來規避實現資本利得的稅務策略，...

8 IMPT

Key Takeaways

美國國稅局發布通知，警告加密貨幣ETF及投資基金利用實物贖回機制規避稅負的做法，可能對數位資產基金產業造成重大影響
通知聚焦於持有加密貨幣、大宗商品或相關信託權益的受監管投資公司，未來指引可能追溯適用，公開評論截止日期為10月28日
國稅局另發布稅收裁定2026-20，針對第351條ETF轉換策略，未來特定交易將被視為應稅銷售，基金經理人與投資人恐須重新評估現有結構

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#ETF #中國小型股 #ECNS 09/29 04:45

iShares MSCI中國小型股ETF微漲0.1% 究竟值不值得買？

iShares MSCI中國小型股ETF（NYSEARCA:ECNS）週一在交易中股價微幅上漲0.1%。該ETF盤中最高觸及27.52美元，最終收在27.52美...

3 IMPT

Key Takeaways

iShares MSCI中國小型股ETF（ECNS）週一交易中股價微幅上漲0.1%，收盤報27.52美元，當日成交量約2,521股，較平均交易量大幅萎縮85%
機構投資人Citadel Advisors於第二季新建仓ECNS，買進12,310股，總值約34.7萬美元，持有該ETF約0.55%股份
該ETF追蹤MSCI中國小型股指數，覆蓋約中國市值後段14%的小型股，由貝萊德（BlackRock）管理，於2010年9月28日掛牌上市

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美財政部與IRS盯上加密貨幣ETF避稅策略 發布通知但未明令禁止

Key Takeaways

貝萊德獲機構大戶青睞 Stonebridge Financial第三季增持71.3%

Key Takeaways

iShares Nasdaq Top 30 ETF放空量暴增74.5% 多家避險基金調整持倉

Key Takeaways

iShares 10-20年期美國公債ETF放空量激增64.9% 機構法人動向曝光

Key Takeaways

貝萊德申報英國TR-1大額持股通知 揭露集團內部控股鏈結構

Key Takeaways

蒙特西托銀行與信託第三季新建倉iShares美國全市場ETF 買進27,601股

Key Takeaways

Ondo Finance智能投資組合再擴張 新增美股七巨頭、AI與收益主題 總數達七檔

Key Takeaways

蒙特西托銀行與信託新進布局 iShares iBonds 2030年期美國公債ETF

Key Takeaways

貝萊德美國碳轉型準備度ETF（LCTU）9月放空激增51% 多家機構大舉加碼布局

Key Takeaways

iShares 2029年12月期美國公債ETF宣布配發每月股利0.0668美元

Key Takeaways

Montecito銀行新進買進iShares 2031年期國庫券ETF 機構法人佈局動向曝光

Key Takeaways

Coastline Trust Co新進買進iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF共14,065股

Key Takeaways

貝萊德小型公司信託：英國小型股迎來轉機？

Key Takeaways

貝萊德遲未推出XRP ETF！七大競爭對手已吸金17.7億美元

Key Takeaways

iShares LifePath Target Date 2035 ETF 放空部位銳減54.8%，市場看空氛圍降溫

Key Takeaways

iShares新興市場因子ETF放空銳減近四成 法人積極進場布局

Key Takeaways

iShares MSCI USA Size Factor ETF股價下挫0.7% 是否該賣？

Key Takeaways

iShares貨幣避險MSCI EAFE小型股ETF九月放空興趣大降56.4%

Key Takeaways

美國國稅局出手 鎖定加密ETF避稅策略 數位資產基金面臨監管壓力

Key Takeaways

iShares MSCI中國小型股ETF微漲0.1% 究竟值不值得買？

Key Takeaways

美財政部與IRS盯上加密貨幣ETF避稅策略發布通知但未明令禁止

貝萊德申報英國TR-1大額持股通知揭露集團內部控股鏈結構

Ondo Finance智能投資組合再擴張新增美股七巨頭、AI與收益主題總數達七檔

iShares新興市場因子ETF放空銳減近四成法人積極進場布局

美國國稅局出手鎖定加密ETF避稅策略數位資產基金面臨監管壓力