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5.2/10

Palisade 第三季新買 iShares 標普中型股 ETF,機構資金布局同步升溫

根據 **Palisade Asset Management LLC** 最近向美國證券交易委員會(SEC)提交的 **Form 13F** 申報,該公司於第三...

8 IMPT

Key Takeaways

  • **Palisade Asset Management LLC** 第三季新建 **83,212 單位**的 **iShares Core S&P Mid-Cap ETF(IJH)**部位,申報市值約 **598.7 萬美元**。
  • **Commonwealth Equity Services、Citizens Financial Group、BLB&B Advisors**與 **Sigma Investment Counselors**分別建立約 **2.96 億、2.14 億、1.97 億及 1.42 億美元**部位;**Fifth Third Bancorp**增持 **58.2%**,目前持有約 **5 億美元**,機構投資人整體持有比例達 **14.60%**。
  • IJH 週五開盤價為 **72.11 美元**,低於 **50 日均價 73.47 美元**及 **200 日均價 73.06 美元**;一年價格區間為 **62.22 至 78.71 美元**,市值約 **1,212.8 億美元**、本益比 **19.00**、貝塔係數 **1.01**。

Welch Group第三季買進7,525股 iShares中型股ETF,Greenleaf Trust斥資逾1.03億美元

根據 Welch Group LLC 向美國證券交易委員會提交的最新揭露,該公司於第三季新建 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 部位。W...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Welch Group LLC第三季新建iShares Core S&P Mid-Cap ETF部位,買入7,525股、價值約54.1萬美元;Hollow Brook與Heritage Investors也分別建立約49萬美元及380.5萬美元的新部位。
  • Greenleaf Trust第三季斥資約1.03187億美元買進IJH;Dala Group增持8.4%,Hubbell Strickland增持3.3%,目前分別持有4,253股及254,070股。
  • IJH週二開盤價為73.92美元,市值約1,240.7億美元,本益比19.00、貝塔係數1.02,52週價格區間為62.22至78.71美元。

Norris Perne首度布局IJH 25.3萬股 機構資金加碼美國中型股ETF

根據Norris Perne & French LLP MI向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新13F投資組合申報,該公司於第三季新建了iShares Co...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Norris Perne & French LLP MI第三季新建iShares Core S&P Mid-Cap ETF部位,買進252,824股,持有市值約1,819.1萬美元。
  • 紐約梅隆銀行、Envestnet、PNC、Keybank及Catalyst Capital近期均增加IJH持股,機構投資人整體持有比例達14.60%。
  • IJH週五以72.37美元開盤,低於50日與200日簡單移動平均線;基金市值約1,212.7億美元,本益比19.00、Beta值1.02。

NorthStar 第三季大手買進 Vanguard 中型股 ETF,逾 1,873 萬美元成第五大持倉

NorthStar Asset Management Co 第三季建立新的 Vanguard Mid-Cap ETF 部位。據 Holdings Channel...

4 IMPT

Key Takeaways

  • NorthStar Asset Management Co 第三季新建倉 Vanguard Mid-Cap ETF,買進 230,146 單位持股、市值約 1,873.4 萬美元,該 ETF 占其投資組合約 3.4%,成為第五大持倉。
  • 多家機構投資人亦調整 VO 部位;Legacy Wealth Management、 Raleigh Capital Management及Versant Capital Management分別增持 3,100%、280.8%與300%,Advisortrust Partners及Bollard Group則新建部位。
  • VO 週五下跌 0.50 美元至 80.77 美元,成交量 981 萬單位,遠高於平均成交量;目前市值約 1,064.6 億美元,基金目標為追蹤 MSCI 美國中型股 450 指數。

VO 獲 Gibson Capital 新進布局,多家機構大幅增持 Vanguard 中型股 ETF

Gibson Capital LLC 第三季新布局 Vanguard Mid-Cap ETF(NYSEARCA:VO),持有 28,644 股,投資市值約 2,...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Gibson Capital LLC 第三季買進 28,644 股 Vanguard Mid-Cap ETF(VO),投資市值約 224.6 萬美元,占其投資組合約 0.4%,並躍升為第 16 大持倉。
  • Envestnet、Chicago Partners Investment Group 與 Allworth Financial 持股部位分別大增 320.3%、318.2%及 236.1%,顯示多家機構投資人持續加碼 VO。
  • VO 追蹤 MSCI US Mid Cap 450 指數;最新收盤附近報價為 80.77 美元,50 日均線 81.07 美元、200 日均線 79.75 美元,市值約 1,064.6 億美元。

Smith Shellnut Wilson新進布局iShares標普中型股價值ETF 買進15,211股

Smith Shellnut Wilson LLC ADV於第三季新建立iShares標普中型股價值ETF(NYSEARCA:IJJ)的持股部位。根據該公司向美...

3 IMPT

Key Takeaways

  • Smith Shellnut Wilson LLC ADV於第三季新進買進iShares標普中型股價值ETF(IJJ)共15,211股,總值約209.5萬美元,該ETF占其投資組合0.8%
  • 多家避險基金與機構投資人近期也陸續調整IJJ持股,包括Fiduciary Alliance、Sensible Money、Partners Wealth Management等
  • IJJ目前機構持有比例達66.95%,週四開盤價143.07美元,市值約86億美元,本益比16.13,beta值0.97

機構法人持續加碼 iShares羅素中盤價值ETF第三季獲多家對沖基金增持

根據Quadrant Capital Group LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該公司在第三季期間新建倉iShares Russ...

3 IMPT

Key Takeaways

  • Quadrant Capital Group LLC於第三季新建倉iShares羅素中盤價值ETF(IWS),買進14,474股,總值約239.4萬美元
  • Legacy Wealth Partners、Howard Capital Management、GAMMA Investing、Paladin Advisory Group及HB Wealth Management等多家避險基金同步增持IWS
  • IWS週四開盤價168.11美元,市值達156.1億美元,本益比19.11,機構法人持股比例達80.17%

機構法人持續加碼 iShares標普中型股ETF 檔案顯示Single Point Partners增持1.4%

根據HoldingsChannel.com報導,Single Point Partners LLC於第三季將其持有的iShares Core S&P Mid-C...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Single Point Partners LLC於第三季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF(IJH)1.4%,累計持有730,029股,市值約5,252.6萬美元
  • Tompkins Financial、Baker Tilly Wealth Management等多檔機構法人同步調整其IJH持倉,其中Baker Tilly持股增幅達37.7%
  • IJH周二開盤報72.38美元,總市值達1,213.2億美元,近一年低點62.22美元、高點78.71美元,目前機構法人持股比例為14.60%

蒙特西托銀行大舉加碼Vanguard中型股ETF 多家避險基金同步進場布局

根據蒙特西托銀行與信託公司(Montecito Bank & Trust)最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的持倉申報文件,該公司於第三季新建倉Vangua...

4 IMPT

Key Takeaways

  • 蒙特西托銀行與信託公司(Montecito Bank & Trust)於第三季新建倉Vanguard中型股ETF(VO),斥資約183萬美元購入23,332股。
  • Brighton Securities、Breakwater Capital、Gemmer Asset Management等多家避險基金於第二季大幅加碼VO,加碼幅度普遍超過290%。
  • VO週四收盤上漲0.72美元至79.14美元,成交量約256萬股,市值達1,035.6億美元,本益比為21.50倍。

Vanguard標普中型股400價值ETF成交量異常放大 投資人進場時機到來?

Vanguard標普中型股400價值ETF(NYSEARCA:IVOV)週四出現異常放大之成交量,當日共有33,785股進行交易,較前一交易日的23,623股大...

3 IMPT

Key Takeaways

  • Vanguard標普中型股400價值ETF(IVOV)週四成交量達33,785股,較前一交易日暴增43%
  • 該ETF市值約12.7億美元,本益比15.67,貝他係數0.97,50日均價為113.36美元,目前股價低於均線
  • 多家避險基金與機構投資人於近幾季大舉建立IVOV新部位,單筆最大金額約20.8萬美元

JHMM放空激增151.7%!機構法人搶進布局 中型股ETF多空交織

John Hancock多因子中型股ETF(NYSEARCA:JHMM)9月份放空部位出現顯著增長。根據最新數據,截至9月15日,放空總量達175,353股,較...

4 IMPT

Key Takeaways

  • John Hancock多因子中型股ETF(JHMM)9月放空量暴增151.7%,從8月底的69,655股跳升至175,353股,空頭部位明顯升溫
  • 多家大型機構積極加碼,包括保險巨頭宏利金融加碼47.4%、洛克菲勒資本管理加碼248.9%,顯示法人對該ETF中長期看好
  • JHMM週一股價下跌0.7%至72.07美元,市值約59.1億美元,追蹤美國市值排名200至950名的中型股,採多因子加權配置

印度強健基本面抵禦全球風險 摩帝斯奧斯瓦財富管理維持股市中性立場

儘管全球總體經濟風險升高,印度強健的國內基本面正為投資人營造一個分歧化的投資格局。根據摩帝斯奧斯瓦私人財富管理(MOPW)週一發布的分析報告,該機構對股市維持中...

8 IMPT

Key Takeaways

  • 摩帝斯奧斯瓦財富管理(MOPW)報告指出,在地緣政治緊張、油價高企、通膨僵固及全球債息攀升之際,印度國內經濟基本面仍顯著優於其他市場
  • 印度 FY27 第一季實質 GDP 年增率達 7.8%,Nifty 50 企業獲利年增近 18%,但報告提醒強勁獲利未必能帶動全面性市場重新評價
  • MOPW 維持建議資產配置為混合與大型股 40%、全球股票 10%、中型與小型股 50%,並偏好黃金勝過白銀

Tarbox家族辦公室減持iShares標普中型股ETF 83,417股

根據美國證券交易委員會(SEC)最新申報文件,Tarbox家族辦公室(Tarbox Family Office Inc.)於第二季減持了iShares核心標普中...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Tarbox家族辦公室於第二季減持iShares標普中型股ETF(IJH)10%持股,賣出83,417股,IJH占其投資組合8.3%,為第二大持倉。
  • 多家避險基金與投資顧問公司在近期調整對IJH的持股,包括PFG Investments、Childress Capital Advisors、Novak & Powell Financial Services等。
  • IJH週四開盤價為74.56美元,盤中下跌1.1%,市值約1,212.7億美元,本益比19倍,機構與避險基金整體持股比例達14.60%。

機構法人加碼布局!Waverly Advisors大幅增持Vanguard中型股ETF

根據Waverly Advisors LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告顯示,該機構投資人在第二季大幅加碼Vanguard Mid-C...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Waverly Advisors於第二季將Vanguard中型股ETF持倉大幅提高332.5%,目前持有約153.7萬股,總價值約1.24億美元
  • 多家避險基金同步加碼,包括Valpey Financial Services、Corient Private Wealth、MassMutual等機構均顯著增持該ETF
  • Vanguard中型股ETF當日下跌0.6%,收於81.81美元,市值達1,075.7億美元,本益比為21.50

Riverview Capital Advisers大幅加碼先鋒中型股ETF 持倉達1,846萬美元

根據Holdings Channel報導,Riverview Capital Advisers LLC於第二季大幅加碼先鋒中型股ETF(Vanguard Mid...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Riverview Capital Advisers於第二季將先鋒中型股ETF(VO)持股增加301.9%,總計持有22.9萬股,市值約1,846萬美元,使其成為該基金第五大持倉
  • 多家對沖基金與機構投資人同步於第二季大幅加碼VO,包括Brighton Securities、Breakwater Capital Group等,加碼幅度介於269%至388%之間
  • 先鋒中型股ETF週五開盤報82.28美元,微跌0.2%,市值約1,081.9億美元,追蹤MSCI美國中型股450指數

機構投資人加速布局 Vanguard 中型股 ETF 多家對沖基金 Q2 大幅加碼

根據美國證券交易委員會(SEC)最新揭露的持股變動申報資料,Yarger Wealth Strategies LLC 於第二季大幅增持 Vanguard 中型股...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Yarger Wealth Strategies LLC 於第二季將 Vanguard 中型股 ETF(VO)持股增加 298.2%,總計持有約 25,701 股,市值約 208 萬美元
  • Brighton Securities、Breakwater Capital、Taylor & Morgan、Annex Advisory、Addis & Hill 等多家機構也同步大幅加碼,加碼幅度介於 269% 至 388% 之間
  • VO 當週收盤價為 82.28 美元,市值約 1,081.9 億美元,本益比 21.50,貝他係數 0.99,目標追蹤 MSCI US Mid Cap 450 指數

Alger 中型股40 ETF放空量驟降57% 法人NewEdge Advisors新建倉

Alger Mid Cap 40 ETF(NYSEARCA:FRTY)8月份放空量出現顯著萎縮。根據最新統計,截至8月14日,該ETF放空口數總計為12,658...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Alger Mid Cap 40 ETF(NYSEARCA:FRTY)8月放空量較7月底大幅減少57.0%,顯示市場看空壓力明顯消退
  • 對沖基金NewEdge Advisors於第二季新建倉44,214股,持股比例約0.83%,市值約85萬美元
  • 該ETF追蹤羅素中型成長指數,為主動管理、非透明結構基金,由Alger管理,2021年2月掛牌上市

iShares 中型股ETF (IWR) 是否值得納入投資視野?

旨在為美國股票市場的中型組合提供廣泛曝險,iShares Russell Mid-Cap ETF(IWR)是一檔被動型交易型基金,於2001年7月17日上市。 ...

6 IMPT

Key Takeaways

  • iShares Russell Mid-Cap ETF 旨在為美國中型股市場提供廣泛曝險
  • 資產規模已突破 558.4 億美元,是中型股ETF中規模最大者之一
  • ETF 費用比率僅 0.18%,且持有 814 檔標的,風險分散度高

PRFZ ETF 正向評估:小型與中型美股價值基金是否具吸引力

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) 於 2006 年 9 月 20 日上市,是一種智慧型 beta 交易型指數基...

6 IMPT

Key Takeaways

  • Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF(PRFZ)於2006年9月20日上市,屬於智慧型 beta ETF,追蹤FTSE RAFI US 1500 Small-Mid指數。
  • 基金資產規模逾27.2億美元,年度管理費僅0.34%,且12個月滾動股息率為0.83%。
  • 持倉以資訊技術為最高配置,工業與醫療業Sector次之,透過四大基本面因子篩選小型與中型公司。

Vanguard Total Stock Market ETF:小型與中型股的多元化優勢

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)投資美國大型類股,而Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)則投資所有可投...

6 IMPT

Key Takeaways

  • VTI的持倉包括11%於中小型股,提供額外分散化與成長機會。
  • 截至2026年,VTI資產規模6,460億美元,管理費僅0.03%,最近一年總回報29.4%。
  • 投資者可透過定期投資,避免市場波動時的時機操作,長期持有有望實現財務自由。
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