iShares 中型股ETF (IWR) 是否值得納入投資視野？

旨在為美國股票市場的中型組合提供廣泛曝險，iShares Russell Mid-Cap ETF（IWR）是一檔被動型交易型基金，於2001年7月17日上市。

該基金由BlackRock資深顧問提供，資產規模已於超過558.4億美元，使其成為試圖追蹤美國股票市場中型組合的最大ETF之一。

中型公司通常在市值介於20億美元至100億美元之間，這類公司通常具備較高的成長前景，且相較於小型公司風險較低。因此，這類公司提供了穩定且以成長為導向的投資。

Blend ETFs通常持有成長與價值股的組合，以及同時具備成長與價值特性的股票。

由於較低費用的基金往往表現較佳，在其他條件相同的情況下，投資者應特別留意ETF的費用比率。此ETF的年化營運費用為0.18%，與同類基金持平。

其12個月跟隨紅利率為1.17%。

在投資此類基金時，雖然有許多優點，如分散化降低單一股票風險，但仍需深入研究基金持倉，因為大多數ETF都很透明，會定期披露持倉。

此ETF對工業部門的配置最重，約佔 portfolio 19.5%；接著是資訊技術與金融部門。

至於個別持倉，Corning Inc（GLW）佔總資產約0.91%，其次是Western Digital Corp（WDC）與Sandisk Corp（SNDK）。

前10大持倉約佔總資產管理規模的7.15%。

IWR旨在追蹤Russell MidCap指數的表現，扣除費用與支出後。Russell Midcap指數衡量美國中型市值部門的表現。

截至2026年6月22日，該ETF今年已上漲約13.32%，過去一年上漲約22.73%。在最近52週內，其交易區間在90.30美元至109.43美元之間。

ETF的beta值為1.00，過去三年標準差為15.69%，屬於中風險選擇。基金持有約814檔標的，有效分散個別公司風險。

iShares Russell Mid-Cap ETF持有Zacks ETF Rank 3（持有）的評級，該排名基於預期資產類別回報、費用比率及動量等因素。因此，IWR是尋求接觸Style Box - Mid Cap Blend領域的可行選擇。投資者也可考慮其他ETF選項。