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GDP、通膨、央行利率決策等總體經濟

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搜尋 投資組合策略 共 2 筆結果
#投資組合策略 #資產配置 #貝萊德 03/24 02:32

股債聯動Archiveged！貝萊德警示傳統60/40投資組合已失效，推薦两大替代方案

長期以來維繫60/40投資組合（60%股票、40%債券）運作的核心——股票與債券的負相關性——如今已然破裂。根據全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）...

9 IMPT

Key Takeaways

  • 全球最大資產管理公司貝萊德指出，過去數十年有效的60/40股債投資組合因股債同向波動而暫時失效。
  • 導致股債關係破裂的主因包括持續通膨、高債務水平及地緣政治事件（如美伊衝突）推升油價與通膨預期，从而使國債收益率走高。
  • 貝萊德建議轉向「優質」資產，包括聚焦AI的大型科技股（如Alphabet）與新興市場硬通貨债券，強調多元化配置依然關鍵，但方法需調整。
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#ETF #投資組合調整 01/23 05:13

Ergawealth 第四季大幅減持FTCS，調整投資組合策略

Ergawealth Advisors, Inc.在1月21日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中披露，該公司在第四季出售了81,378股First Tr...

6 IMPT

Key Takeaways

  • Ergawealth 第四季出售81,378股FTCS，交易金額約752萬美元，持股比例降至1.71%
  • FTCS過去一年漲幅7%，落後S&P 500約7個百分點，顯示防守型策略表現不如大盤
  • Ergawealth調整投資組合，減持FTCS並增持FTHI，顯示對高收益股的偏好增加
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