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搜尋 智慧型Beta 共 3 筆結果
#ETF #智慧型Beta #VIGI 04/22 12:38

Vanguard 國際配息增長ETF（VIGI）解析：智慧型Beta基金的全貌與投資觀點

Vanguard 國際配息增長指數ETF（VIGI）於2016年3月3日正式亮相，屬於智慧型Beta交易型基金，旨在為投資人提供對外國大型股的廣泛曝險敞口。市值...

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Key Takeaways

  • Vanguard 國際配息增長指數ETF（VIGI）於 2016 年 3 月 3 日正式上市，屬於智慧型Beta交易型基金，提供對外國大型股的廣泛曝險。
  • ETF 目標追蹤 NASDAQ 國際分配增長精選指數，管理費僅 0.07%，12 個月追溯配息殖利率 2.19%。
  • 基金持倉包括 Roche、Novartis、Royal Bank of Canada 等大型企業，且採高透明度每日公布持倉。
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#ETF #智慧型Beta #美國股市 03/30 05:14

規模逾230億美元！FNDX追蹤羅素RAFI指數，以基本面權重鎖定美國大型企業

由薛爾頓・史彬 Fundamental Research團隊撰寫，2026年3月30日 週一 上午5:20 美中時間。 Schwab Fundamental...

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Key Takeaways

  • Schwab旗下FNDX規模達232.9億美元，為大型價值型ETF中最庞大產品之一，年費率0.25%。
  • 採用羅素RAFI基本面的QD指數，偏重信息科技（16.2%）、金融與保健股，前十檔個股包含蘋果、埃克森美孚與Alphabet。
  • 對比傳統市值加權，智慧型Beta策略嘗試由基本面的會計指標篩選股票，追求風險調整後收益。
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#ETF #智慧型Beta #水資源 02/04 05:36

聚焦水資源ETF：Invesco PHO資產逾21.4億美元、管理費0.59%

Invesco Water Resources ETF（PHO）於2005年12月6日上市，提供對 Industrials ETF 類別的廣泛曝險。 ETF產業...

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Key Takeaways

  • Invesco Water Resources ETF（PHO）於2005年12月6日上市，追蹤NASDAQ OMX US Water指數，資產規模已達21.4億美元。
  • ETF採取非市值加權的智慧型Beta策略，主要持倉於工業子Sector佔比57.9%，重點持倉包括Ecolab、Roper Technologies與Ferguson Enterprises。
  • 管理費用僅0.59%，12個月滾動配息收益率0.53%，在同類產品中具備競爭優勢。
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