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Sharkey、Howes & Javer 增持 iShares 大型企業核心主動ETF,持倉佔比 1.6%

Lawrence Rothman, CFA, The Motley Fool 2026 年 4 月 14 日(美國東部時間 上午 8:07) Accord...

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Key Takeaways

  • Sharkey、Howes & Javer 在 3 月 31 日的 13F 報告中新增持有 284,414 股 iShares 大型企業核心主動ETF(NASDAQ:BLCR),佔其可報告資產管理規模 (AUM) 的 1.6%。
  • 該ETF 在 2023 年 10 月上市,截至 4 月 7 日收盤價 42.40 美元,過去一年總回報達 53.3%,顯著優於標普 500 指數的 30%回報。
  • ETF 采用主動管理與量化分析 상대,持倉僅 35 支大型美股,管理費率 0.38% ,且近期資產規模已達 7.423 億美元。

規模逾230億美元!FNDX追蹤羅素RAFI指數,以基本面權重鎖定美國大型企業

由薛爾頓・史彬 Fundamental Research團隊撰寫,2026年3月30日 週一 上午5:20 美中時間。 Schwab Fundamental...

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Key Takeaways

  • Schwab旗下FNDX規模達232.9億美元,為大型價值型ETF中最庞大產品之一,年費率0.25%。
  • 採用羅素RAFI基本面的QD指數,偏重信息科技(16.2%)、金融與保健股,前十檔個股包含蘋果、埃克森美孚與Alphabet。
  • 對比傳統市值加權,智慧型Beta策略嘗試由基本面的會計指標篩選股票,追求風險調整後收益。