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全球 ETF 市場動態與分析

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#ETF #FNDX #避險基金 10/18 03:30

Prairiewood Capital LLC第三季增持Schwab美國大型企業ETF逾4.4萬股

根據HoldingsChannel報導，Prairiewood Capital LLC於第三季將其持有的Schwab Fundamental U.S. Larg...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Prairiewood Capital LLC於第三季增持FNDX共44,944股，使其在該ETF的總持股達2,018,681股，該標的佔其投資組合約15.8%，為第二大持倉
  • 多家避險基金於第一季與第四季同步進場，包括Keenan LLC、Ascentis Independent Advisors及Valued Wealth Advisors等皆新建倉位
  • FNDX週五收盤下跌0.2%，報32.52美元，市值達281.5億美元，本益比17.86，追蹤Russell RAFI Large Company US基本面加權指數
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#ETF #投資 #大型企業 04/14 06:21

Sharkey、Howes & Javer 增持 iShares 大型企業核心主動ETF，持倉佔比 1.6%

Lawrence Rothman, CFA, The Motley Fool 2026 年 4 月 14 日（美國東部時間 上午 8:07） Accord...

7 IMPT

Key Takeaways

  • Sharkey、Howes & Javer 在 3 月 31 日的 13F 報告中新增持有 284,414 股 iShares 大型企業核心主動ETF（NASDAQ:BLCR），佔其可報告資產管理規模 (AUM) 的 1.6%。
  • 該ETF 在 2023 年 10 月上市，截至 4 月 7 日收盤價 42.40 美元，過去一年總回報達 53.3%，顯著優於標普 500 指數的 30%回報。
  • ETF 采用主動管理與量化分析 상대，持倉僅 35 支大型美股，管理費率 0.38% ，且近期資產規模已達 7.423 億美元。
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#ETF #智慧型Beta #美國股市 03/30 05:14

規模逾230億美元！FNDX追蹤羅素RAFI指數，以基本面權重鎖定美國大型企業

由薛爾頓・史彬 Fundamental Research團隊撰寫，2026年3月30日 週一 上午5:20 美中時間。 Schwab Fundamental...

6 IMPT

Key Takeaways

  • Schwab旗下FNDX規模達232.9億美元，為大型價值型ETF中最庞大產品之一，年費率0.25%。
  • 採用羅素RAFI基本面的QD指數，偏重信息科技（16.2%）、金融與保健股，前十檔個股包含蘋果、埃克森美孚與Alphabet。
  • 對比傳統市值加權，智慧型Beta策略嘗試由基本面的會計指標篩選股票，追求風險調整後收益。
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