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全球 ETF 市場動態與分析

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市場情緒分析

恐慌 📉

3.8/10

Waverly Advisors大舉加碼嘉信美股大型成長ETF 持倉市值突破1.23億美元

根據Waverly Advisors LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的揭露文件顯示,該公司在2026年第二季將嘉信美股大型成長ETF(Schwab...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Waverly Advisors LLC於第二季將嘉信美股大型成長ETF(SCHG)的持倉增加4.1%,總持股達366萬餘股,市值約1.238億美元,該標的成為其第25大持倉。
  • 多家機構投資人近期亦調整SCHG持倉,包含Garton & Associates、Advisortrust Partners、Center for Financial Planning、NI Acquisitions及Cary Street Partners等,其中Cary Street Partners增持幅度高達1,922.6%。
  • SCHG週二股價下跌0.8%,收於35.25美元,市值達618.5億美元,本益比34.24,追蹤道瓊斯美國大型成長總股票市場指數。

RFG Advisory第二季增持Vanguard Value ETF 持股比例提升6.7%

根據RFG Advisory LLC向美國證券交易委員會(SEC)提交的最近一份持股申報文件,該公司在第二季將其持有的Vanguard Value ETF(NY...

3 IMPT

Key Takeaways

  • RFG Advisory LLC於第二季增持Vanguard Value ETF(VTV)6.7%,總持股達115,937股,市值約2,536萬美元
  • 多家對沖基金與機構投資人近期亦調整VTV倉位,包括Knuff & Co、CNB Bank、Rexford Capital等均新建倉或加碼
  • VTV週三開盤報224.64美元,較前一日下跌0.8%;市值達1,917.6億美元,本益比18.14,貝他係數0.75

Waverly Advisors大幅加碼Invesco標普中盤質素ETF 持倉暴增1,592.6%

根據HoldingsChannel.com報導,Waverly Advisors LLC於第二季大幅加碼Invesco標普中盤質素ETF(NYSEARCA:XM...

3 IMPT

Key Takeaways

  • Waverly Advisors於第二季將Invesco標普中盤質素ETF(XMHQ)持倉大幅增加1,592.6%,總持股達46萬9,902股,市值約5,304萬美元
  • 多家機構法人同步加碼,包括Jane Street、Cresset Asset Management、Qube Research等新建倉,Betterment與Ameriprise Financial亦增持該ETF
  • XMHQ週二收盤下跌1.1%至116.80美元,市值約55.5億美元,追蹤標普中盤400質素指數

Waverly Advisors大舉加碼iShares羅素頂尖200成長ETF 持股增幅達43.6%

根據Waverly Advisors LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的申報資料,該機構投資人在第二季期間,大幅增持iShares Russell ...

3 IMPT

Key Takeaways

  • Waverly Advisors於第二季大幅加碼iShares Russell Top 200 Growth ETF(IWY),持股比重提升43.6%,季末持倉市值達4,358萬美元
  • 多家機構法人同步增持IWY,包括Total Clarity Wealth Management、Financial Engines Advisors、Proficio Capital Partners等,顯示市場對美國大型成長股仍持正面態度
  • IWY週二股價微跌0.3%,收在288.37美元,市值約164.8億美元,本益比35.13倍,貝他係數1.17

Waverly Advisors減持Avantis美國股票ETF 5,277股 多家機構同步調整持倉

根據Waverly Advisors LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的揭露文件,該機構投資人在第二季期間減持了Avantis美國股票ETF(NYS...

3 IMPT

Key Takeaways

  • Waverly Advisors LLC於第二季減持Avantis美國股票ETF(AVUS)5,277股,持股比例降低1.3%,季末持倉市值約5,218.7萬美元
  • 多家避險基金與機構投資人近期調整AVUS持倉,包括EverSource Wealth Advisors增持138.7%、Godfrey Financial等多家機構新建倉位
  • AVUS週二股價下跌0.9%,收於130.16美元,市值達142.9億美元,本益比20.35,追蹤Russell 3000指數

Riverview Capital Advisers大幅加碼先鋒中型股ETF 持倉達1,846萬美元

根據Holdings Channel報導,Riverview Capital Advisers LLC於第二季大幅加碼先鋒中型股ETF(Vanguard Mid...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Riverview Capital Advisers於第二季將先鋒中型股ETF(VO)持股增加301.9%,總計持有22.9萬股,市值約1,846萬美元,使其成為該基金第五大持倉
  • 多家對沖基金與機構投資人同步於第二季大幅加碼VO,包括Brighton Securities、Breakwater Capital Group等,加碼幅度介於269%至388%之間
  • 先鋒中型股ETF週五開盤報82.28美元,微跌0.2%,市值約1,081.9億美元,追蹤MSCI美國中型股450指數

機構法人調節倉位!Fiduciary Advisor Network大砍QUAL持股27.5%

根據Investor's Fiduciary Advisor Network LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的申報資料顯示,該公司在第二季減持了i...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Investor's Fiduciary Advisor Network LLC於第二季減持iShares MSCI USA Quality Factor ETF(QUAL)共6,166股,持股水位降低27.5%,目前持有16,220股,總市值約355.9萬美元,該檔ETF為其第16大持股。
  • 多家避險基金與大型機構同季亦大舉調整QUAL部位,包括美國銀行增持36.9%、Two Sigma Investments加碼99.7%、高盛暴增403%、Orion Portfolio Solutions提高298.3%,顯示法人對該ETF看法分歧。
  • QUAL週五開盤價223.46美元,50日均價220.94美元、200日均價210.98美元,市值約647.9億美元,本益比25.59倍,貝他值1.05,近一年股價區間為185.88至227.32美元。

Concurrent Investment Advisors大舉加碼Vanguard巨型成長ETF 持股暴增328%

機構投資人Concurrent Investment Advisors LLC根據其最新提交給美國證券交易委員會(SEC)的13F持股報告,於第二季大幅增持Va...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Concurrent Investment Advisors第二季大幅增持Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)共181,082股,持股增幅高達328.2%
  • 多家大型機構同步加碼,包括摩根士丹利(11.7%)、UBS集團(12.6%)及Cassaday & Co Wealth Management(1.3%)均提高MGK持倉
  • MGK股價週五上漲1.6%,收於90.67美元,市值達341.1億美元,本益比37.33倍,追蹤CRSP美國巨型成長指數

機構法人大舉加碼!Fiduciary Advisor Network增持ProShares標普500貴族ETF逾1.7萬張

根據該公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新13F持股報告,Fiduciary Advisor Network LLC於第二季將其持有的ProShares...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Fiduciary Advisor Network於第二季大幅增持ProShares S&P 500 Aristocrats ETF(NOBL)共17,290股,持股增幅高達92.4%,總持股達36,012股
  • 多家機構法人同步進場調倉,包括McKinley Carter Wealth Services、Cary Street Partners、Gallagher Fiduciary Advisors、Onyx Bridge Wealth Group及Anchor Investment Management均小幅增持NOBL
  • NOBL股價週五開盤報58.06美元,市值約65.8億美元,本益比21.15,近一年區間為50.12至59.30美元,50日均線57.58美元、200日均線55.46美元

Resolute Advisors大砍iShares MSCI ACWI除美國ETF持股 仍穩居第三大重倉部位

根據Resolute Advisors LLC最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告,該公司在2026年第二季期間,削減了其持有iShares ...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Resolute Advisors LLC於第二季減持iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF(ACWX)3.0%,賣出14,225股,持股降至459,272股,市值約3,495萬美元。
  • 多家機構法人包括Brighton Jones、AQR Capital Management、高盛、Qube Research & Technologies及Ieq Capital均於近期調整其ACWX部位。
  • ACWX週三開盤價76.84美元,52週價格區間為61.88至78.45美元,市值約117.4億美元,由貝萊德管理,追蹤MSCI AC世界除美國指數。

Dimensional創辦人大衛·布茲:市場是為所有人服務,不只是圈內人

《The Long View》節目再度邀請到重量級來賓——Dimensional Fund Advisors創辦人大衛·布茲(David Booth)。布茲此次...

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Key Takeaways

  • Dimensional Fund Advisors創辦人大衛·布茲推出新書《Stay Calm》,主張金融科學讓一般投資人也能享有市場報酬,無需試圖擊敗市場。
  • 布茲在芝加哥大學受教於尤金·法馬等諾貝爾獎得主,深受信奉效率市場假說影響,認為長期持有市場組合已足夠。
  • 面對當前市場高度集中的現象,布茲建議投資人應從全球視角出發,並強調分散持有的長期價值與擁抱不確定性的投資哲學。

Strategic Advisors LLC大舉進場 砸8084萬美元買進SPDR半導體ETF

根據美國證券交易委員會(SEC)最新公布的13F持倉報告,投資顧問機構Strategic Advisors LLC於第二季新建倉SPDR S&P半導體ETF(N...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Strategic Advisors LLC於第二季新建倉SPDR S&P半導體ETF(XSD),買進12萬9607股,總金額約8084萬美元,該標的占其投資組合約15.2%,成為最大持股
  • 多家避險基金與資產管理機構近期也陸續加碼或新建倉XSD,包括Turtle Creek Wealth Advisors、CIBC Private Wealth Group、Glenmede Trust Co. NA等
  • XSD周一開盤價為481.84美元,市值約26.8億美元,本益比33.47,貝他係數2.01,過去一年股價區間為276至658.14美元

Alger 中型股40 ETF放空量驟降57% 法人NewEdge Advisors新建倉

Alger Mid Cap 40 ETF(NYSEARCA:FRTY)8月份放空量出現顯著萎縮。根據最新統計,截至8月14日,該ETF放空口數總計為12,658...

4 IMPT

Key Takeaways

  • Alger Mid Cap 40 ETF(NYSEARCA:FRTY)8月放空量較7月底大幅減少57.0%,顯示市場看空壓力明顯消退
  • 對沖基金NewEdge Advisors於第二季新建倉44,214股,持股比例約0.83%,市值約85萬美元
  • 該ETF追蹤羅素中型成長指數,為主動管理、非透明結構基金,由Alger管理,2021年2月掛牌上市

蘭寶街顧問新增BlackRock國際國別輪動ETF持倉 交易額逾751萬美元

Lansing Street顧問在2026年第一季的13F報告中揭露,針對BlackRock ETF Trust — iShares國際國別輪動ETF(代號:N...

7 IMPT

Key Takeaways

  • 蘭寶街顧問於2026年第一季以約751萬美元收購iShares國際國別輪動ETF(CORO)233,608股
  • 此持倉佔其可報告資產管理規模(AUM)的1.89%,且持倉市值在季末同步提升約751萬美元
  • CORO近年表現亮眼,全年漲幅43%,跑贏標普500約14個百分點,管理費率0.55%

Vanguard 工業指數ETF(VIS)績效解析與投資觀點

Zacks Equity Research 發行於 2004 年 9 月 23 日 Vanguard 工業指數基金ETF股票 (代號 VIS) 是一種被動管理...

6 IMPT

Key Takeaways

  • 介紹Vanguard工業指數ETF(VIS)的背景、資產規模與投資目標。
  • 說明ETF的低費率、持倉集中度及近年表現,包括年增幅與波動率。
  • 分析Zacks ETF Rank及持倉前五大公司,提供投資者可比對的參考。

VIS 工業ETF 低成本掌握製造業復甦契機

Vanguard Industrials ETF (VIS) 提供投資人低成本進入工業復甦行情的管道,該基金配置 97.4% 資產於工業類股,透過 500 多檔...

7 IMPT

Key Takeaways

  • VIS 提供 500+ 檔持股的純工業曝險,年初迄今上漲 12.51%
  • 管理費僅 0.10%,與競品 XLI 表現幾乎相同
  • 製造業 Q3 2025 產值達 2.95 兆美元,年增 3.2%

Inspirion Wealth Advisors 大舉增持HGER ETF,應對通膨風險

根據美國證券交易委員會(SEC)於2026年1月8日披露的文件,Inspirion Wealth Advisors, LLC大幅增持Harbor Commodi...

7 IMPT

Key Takeaways

  • Inspirion Wealth Advisors 在2026年1月8日向SEC提交的文件顯示,該公司增持了158,852股Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF(HGER),持股量達到602,939股,交易估值約為414萬美元。
  • HGER在該基金的資產配置中佔比1.83%,雖未進入前五大持股,但反映出基金經理人對通膨風險的長期布局思維。
  • HGER ETF採用量化指數策略,動態調整商品期貨配置,特別是黃金部位,以應對美國通膨壓力,並透過ETF結構避免複雜的稅務問題。

Faithward Advisors 大幅減持 PDBC,持股比重降至 0.09%

根據美國證券交易委員會(SEC)於 11 月 19 日提交的文件顯示,總部位於賓夕法尼亞州的 Faithward Advisors 在第三季度大幅減持 Inve...

6 IMPT

Key Takeaways

  • Faithward Advisors 在第三季度大幅減持 Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC),共出售 558,924 股,持股比重降至 0.09%
  • PDBC 過去一年漲幅 3%,低於標普 500 的 16% 漲幅,但提供 4.2% 的股息收益率
  • PDBC 是一檔規模達 46 億美元的主動管理型 ETF,旨在提供多元化商品市場的投資機會
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