Sequoia Financial Advisors第二季增持iShares全美市政債券ETF 持股比例達1.1%

根據HoldingsChannel.com報導，Sequoia Financial Advisors LLC於第二季將其持有的iShares National Muni Bond ETF（NYSEARCA: MUB）部位提高7.7%，季內額外買進151,637股，使總持股達到2,128,656股。以季底結算價格計算，該公司持有MUB的市值約為2.29億美元。iShares National Muni Bond ETF占該投資顧問公司整體投資組合約1.1%，為其第18大持股部位。

除Sequoia Financial Advisors之外，其他大型機構投資人近期也對MUB進行了顯著的部位調整。Karpus Management Inc.於第四季新建立MUB部位，金額約2.5萬美元；IMG Wealth Management Inc.則於第一季將其MUB持股大幅增加79.9%，額外買進107股，目前持有241股，總市值約2.6萬美元。Turning Point Benefit Group Inc.於第三季新進買進MUB，金額約2.6萬美元；MBM Wealth Consultants LLC同樣於第一季建立新部位，金額約2.6萬美元。Asset Dedication LLC的動作最為驚人，於第一季將MUB持股暴增9,833.3%，目前持有298股，市值約3.2萬美元。整體而言，MUB高達90.19%的股份由避險基金及其他機構投資人持有，顯示其機構法人參與度極高。

在股價表現方面，MUB於週四開盤價為103.48美元，五十日移動平均線落在105.78美元，二百日移動平均線則為106.60美元。從52週區間來看，MUB最低價為103.44美元，最高價為109.00美元，目前股價處於區間下緣，呈現弱勢整理格局。

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF（基金全名為iShares S&P National AMT-Free Municipal Bond Fund）為一檔交易所買賣基金（ETF），其投資目標在於追蹤標普全國免稅市政債券指數（S&P National AMT-Free Municipal Bond Index）的價格與殖利率表現。該指數衡量美國市政債券市場中投資等級族群的整體績效，基金則以抽樣方式建構投資組合，使其整體投資特性能與指數高度吻合，提供投資人參與美國地方市政債券市場的便捷管道，同時享有免聯邦所得稅的稅務優勢。