📈 ETF 專區

#ETF #機構投資人 #13F持倉報告 09/12 10:30

城堡投資加碼押注特筆證券化收益ETF 第二季持股暴增248.5%

根據城堡投資顧問（Citadel Advisors LLC）最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告顯示，該機構於今年第二季大幅加碼特筆證券化收益...

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Key Takeaways

城堡投資顧問（Citadel Advisors）於第二季大舉增持特筆證券化收益ETF（TSEC）24,475股，持股增幅達248.5%，季末持倉總值約88.6萬美元
多家避險基金與機構投資人同步加碼TSEC，包括Retirement Planning Group、Jane Street等，其中Fort Washington持股逾390萬股，總值約1.006億美元
TSEC宣布調升月配息至每股0.1638美元，年化殖利率達7.7%，較前次配息0.16美元成長

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#VGLT #Vanguard #長期公債ETF 09/12 08:45

NewEdge Advisors大舉加碼Vanguard長期公債ETF 持股暴增891.8%

根據美國證券交易委員會（SEC）最新申報文件，投資顧問機構NewEdge Advisors LLC於第二季大幅加碼Vanguard Long-Term Trea...

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Key Takeaways

NewEdge Advisors LLC於第二季將Vanguard Long-Term Treasury ETF（VGLT）的持倉大幅增加891.8%，總持股達26萬8341股，價值約1480萬美元
多家機構投資人近期也積極調整VGLT部位，包括Commonwealth Retirement Investments新進買入、Cornersone Planning Group加碼逾10倍
VGLT週五開盤價為51.90美元，50日均線為53.19美元，200日均線為54.52美元，52週價格區間為51.82至58.44美元

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#VMBS #先鋒ETF #抵押貸款證券 09/11 23:30

Talon Private Wealth大幅加碼先鋒抵押貸款證券ETF 持股激增110.3%

根據Talon Private Wealth LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司在第二季大幅加碼先鋒抵押貸款證券ETF（Vangua...

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Key Takeaways

Talon Private Wealth LLC於第二季將先鋒抵押貸款證券ETF（VMBS）持股大幅增加110.3%，季末持有26,744股，價值約125.2萬美元
多家機構投資人同步調整VMBS持倉，包括Brighton Jones、AQR Capital Management、Focus Partners Wealth、Baird Financial Group及Brown Advisory等
VMBS週五股價下跌0.06美元至45.32美元，成交量177萬股，高於平均成交量156萬股，50日均價為46.20美元，200日均價為46.65美元

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#VOO #Vanguard標普500ETF #機構持倉變動 09/11 23:30

Talon Private Wealth增持790股Vanguard標普500 ETF 持股水位攀升33.5%

根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露文件，Talon Private Wealth LLC於第二季增持了Vanguard標普500指數ETF（NYSEARC...

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Key Takeaways

Talon Private Wealth LLC於第二季加碼790股Vanguard標普500指數ETF（VOO），使其總持股增至3,145股，總市值約215.9萬美元，較前一季增加33.5%
多家對沖基金與小型資產管理公司於近期陸續買進VOO，包括Birch Capital Management、Quattro Advisors、RHL Group等，反映機構對美股大型股的配置意願
VOO週五上漲5.91美元，收於702.56美元，成交量579萬股低於平均量；個股市值達1兆美元，本益比24.97倍，beta值為1.00

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#Vanguard ETF #機構持倉 #SEC申報 09/11 15:30

Integrated Wealth Concepts加碼Vanguard全球股票ETF 持倉增幅7.9%

根據最新提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，Integrated Wealth Concepts LLC於第二季期間將其持有的Vanguard Tot...

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Key Takeaways

Integrated Wealth Concepts LLC於第二季增持Vanguard Total World Stock ETF（VT）7.9%，累計持有55,724股，市值約874.6萬美元
多家避險基金同步調整VT持倉，包括Brighton Jones、Topor & Co. Korea、TSG Advice Partners、Prudential PLC及WJ Interests等
VT週五開盤價158.53美元，52週區間介於133.65至162.71美元，市值達784.2億美元，本益比20.34倍

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#VGLT #Vanguard #美國公債ETF 09/11 03:30

HighTower Advisors增持Vanguard長期公債ETF 持股比例升至0.16%

根據高塔顧問公司（HighTower Advisors LLC）最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件顯示，該機構投資人在2026年第二季將其在Van...

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Key Takeaways

HighTower Advisors於第二季將Vanguard長期公債ETF（VGLT）持股增加3.4%，目前持有297,973股，總市值約1,644萬美元
多家機構法人近期亦調整VGLT部位，Cornerstone Planning Group大舉加倉1,010.9%，Aptus Capital Advisors增持123.9%
VGLT週四開盤價52.50美元，200日均價為54.57美元，一年價格區間為52.24至58.44美元

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#iShares QUAL ETF #機構法人持股 #紅杉財務顧問 09/10 11:15

紅杉財務顧問持有iShares MSCI美國品質因子ETF 2,222萬美元部位

根據紅杉財務顧問公司（Sequoia Financial Advisors LLC）最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的揭露文件，該公司在第二季減持了iSh...

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Key Takeaways

紅杉財務顧問在第二季減碼iShares MSCI美國品質因子ETF 3.8%，持股價值約2,222萬美元
多家機構法人於近幾季微幅調整QUAL持股，多數為小幅加碼
QUAL ETF週四開盤價219.56美元，市值約636.6億美元，由貝萊德管理

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#SPMO #Invesco #ETF 09/09 07:30

Paragon Capital大幅減持Invesco S&P 500動能ETF持股機構法人動向一覽

根據Paragon Capital Management Ltd向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報資料，該公司在第二季大幅削減其持有的Invesco ...

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Key Takeaways

Paragon Capital Management Ltd於第二季減持Invesco S&P 500動能ETF（SPMO）48.2%持股，賣出3,656股後剩餘3,933股，持倉市值約63.5萬美元。
多家機構法人近期調整SPMO持倉，包括SG Americas Securities、Blue Trust、Fourth Dimension Wealth、Peregrine Asset Advisers及Triumph Capital Management等均有所異動。
SPMO週二上漲0.5%，收於150.47美元，市值達220.3億美元，該ETF追蹤S&P 500中波動調整後動能最強的100檔成分股。

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#MUB #市政債券ETF #機構持倉 09/09 17:30

機構法人持續加碼 iShares 全美市政債券 ETF 持股比例高達九成

根據 Sterling Investment Advisors Ltd. 向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司在第二季期間將其持有的 iSh...

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Key Takeaways

Sterling Investment Advisors 第二季加碼 iShares National Muni Bond ETF（MUB）持股達 23.3%，使其成為該機構第 24 大持股
美國銀行、威靈頓管理、Allstate、Betterment 及 Mercer Global Advisors 等多家機構近期均增持 MUB，機構法人整體持股比例達 90.19%
MUB 週三開盤價為 104.02 美元，50 日均線為 105.85 美元，200 日均線為 106.63 美元

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#iShares羅素2000ETF #機構法人持倉 #避險基金 09/09 07:30

Ramsay Stattman Vela & Price Inc. 持有 iShares 羅素2000 ETF 部位達942萬美元

根據 Ramsay Stattman Vela & Price Inc. 向美國證券交易委員會（SEC）提交的近期申報文件顯示，該機構投資人在第二季將其持有的 ...

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Key Takeaways

Ramsay Stattman Vela & Price Inc. 於第二季減持 iShares 羅素2000 ETF 部位6.5%，目前持有31,340股，總市值約942萬美元，該ETF占其投資組合約1.7%。
包括 Rogco LP、Acumen Wealth Advisors LLC 等多家避險基金於近期新建倉或調整 IWM 部位，金額從25,000美元至31,000美元不等。
iShares 羅素2000 ETF 股價週二中段交易下跌1.34美元，收294.67美元，市值約811.1億美元，本益比17.79倍，一年區間為228.90至305.18美元。

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#AVUS #Avantis美國股票ETF #機構持倉變動 09/09 06:30

Waverly Advisors減持Avantis美國股票ETF 5,277股多家機構同步調整持倉

根據Waverly Advisors LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的揭露文件，該機構投資人在第二季期間減持了Avantis美國股票ETF（NYS...

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Key Takeaways

Waverly Advisors LLC於第二季減持Avantis美國股票ETF（AVUS）5,277股，持股比例降低1.3%，季末持倉市值約5,218.7萬美元
多家避險基金與機構投資人近期調整AVUS持倉，包括EverSource Wealth Advisors增持138.7%、Godfrey Financial等多家機構新建倉位
AVUS週二股價下跌0.9%，收於130.16美元，市值達142.9億美元，本益比20.35，追蹤Russell 3000指數

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#AI ETF #FINQ #AIUP 09/07 15:45

AI全權管理ETF表現亮眼！FINQ旗下兩檔基金自成立以來報酬率雙雙突破23%

AI主動管理ETF再傳捷報！資產管理公司FINQ近日公布旗下兩檔由人工智慧（AI）全權操盤的交易所買賣基金（ETF）自成立以來的優異表現。截至2026年8月31...

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Key Takeaways

FINQ旗下AIUP與AINT兩檔AI全權管理ETF自成立以來報酬率分別達23.51%與23.83%，遠超標普500指數同期11.61%的表現
兩檔基金為美國首檔由SEC核准、且完全由人工智慧自主管理的ETF，自2026年2月5日於NYSE Arca掛牌交易
AIUP在每個月底皆跑贏標普500；AINT除首月外，於其餘所有月底均超越大盤，凸顯AI框架在不同投資策略下的適應能力

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#Vanguard Mid-Cap ETF #機構投資人 #持股變動 09/06 13:45

機構投資人加速布局 Vanguard 中型股 ETF 多家對沖基金 Q2 大幅加碼

根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露的持股變動申報資料，Yarger Wealth Strategies LLC 於第二季大幅增持 Vanguard 中型股...

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Key Takeaways

Yarger Wealth Strategies LLC 於第二季將 Vanguard 中型股 ETF（VO）持股增加 298.2%，總計持有約 25,701 股，市值約 208 萬美元
Brighton Securities、Breakwater Capital、Taylor & Morgan、Annex Advisory、Addis & Hill 等多家機構也同步大幅加碼，加碼幅度介於 269% 至 388% 之間
VO 當週收盤價為 82.28 美元，市值約 1,081.9 億美元，本益比 21.50，貝他係數 0.99，目標追蹤 MSCI US Mid Cap 450 指數

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#GOVT #iShares美國公債ETF #機構法人持倉 09/06 08:45

Endeavor Private Wealth大幅加碼iShares美國公債ETF 第2季增持59.6%

根據Endeavor Private Wealth Inc.向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該機構投資人在2026年第2季期間，大幅增持了iS...

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Key Takeaways

Endeavor Private Wealth於2026年第2季將iShares美國公債ETF（GOVT）持倉大幅提高59.6%，總計持有283,058股，價值約644.8萬美元，該標的為其第13大持倉部位
多家避險基金與機構投資人近期亦調整GOVT部位，包括Jane Street增持365.6%、Raymond James增持48.7%、Ameriprise增持11.2%，整體機構買盤明顯
GOVT由貝萊德（BlackRock）管理，追蹤ICE美國公債核心債券指數，上市以來52週區間為22.31至23.39美元，目前股價略低於50日及200日均線

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#SEC #ETF監管 #預測市場ETF 09/05 02:00

SEC嚴審「新型ETF」預測市場與槓桿基金成監管焦點

美國ETF產業正對證券交易委員會（SEC）所啟動的「新型ETF」廣泛審查展開強力反擊。業界人士警告，若定義過於寬泛，恐怕將拖慢新產品問世速度，削弱ETF市場最引...

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Key Takeaways

美國證券交易委員會（SEC）對「新型ETF」展開廣泛審查，引發ETF業界強烈反彈，擔憂過於寬泛的定義將拖累新產品上市進度
美國ETF市場規模從2019年的4兆美元飆升至2025年底逾12兆美元，包括槓桿型、反向型及衍生性商品ETF快速擴張成為監管焦點
Roundhill等發行商已申請超過24檔預測市場ETF，讓投資人透過Kalshi事件合約押注選舉結果，SEC要求補件後始准予推進

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#IVV #iShares核心標普500ETF #機構投資人 09/05 11:45

Tenet Wealth Partners新建倉iShares核心標普500 ETF 買進4.6萬股

根據Tenet Wealth Partners LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件，該機構投資人在第二季期間新建倉iShares Core ...

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Key Takeaways

Tenet Wealth Partners LLC於第二季新建倉iShares Core S&P 500 ETF（IVV），購入46,469股，總值約3,450萬美元
IVV佔該機構投資組合約25.5%，成為其最大持倉部位
多家機構投資人近期亦調整對IVV的持股，機構法人整體持有比例達70.12%

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#ETF #iShares MSCI EAFE #機構投資人 09/05 11:15

NBH銀行大舉加碼 iShares MSCI EAFE ETF 新建倉逾9.6億元

根據NBH銀行最新向美國證券交易委員會（SEC）遞交的持股申報文件，該機構投資人於第二季新建倉iShares MSCI EAFE ETF（NYSEARCA：EF...

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Key Takeaways

NBH銀行於第二季新建倉iShares MSCI EAFE ETF（EFA），買進92,429股，市值約960萬美元，該ETF佔其投資組合約4.1%，為第三大持倉。
多家機構法人近期也積極調整EFA部位，包括Clearbridge Investments、Steph & Co.、Washington Trust Bank、WLTH Capital Management及Bleakley Financial Group等均有所動作。
EFA週五開盤價為108.35美元，總市值達800.9億美元，本益比16.48，貝他係數0.78，機構法人持有比重高達79.80%。

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#VOO #Vanguard #標普500ETF 09/05 17:30

Markowski Investments新建倉1,557股Vanguard標普500 ETF

根據該公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件顯示，Markowski Investments於第二季期間新建倉了Vanguard標普500 ETF（N...

3 IMPT

Key Takeaways

Markowski Investments於第二季新增買進1,557股Vanguard標普500 ETF（VOO），市值約106.9萬美元
多家避險基金近期亦積極布局VOO，包括Birch Capital、Quattro Advisors及RHL Group等
VOO股價週五開盤708.01美元，小幅下跌0.4%，市值達1.01兆美元，本益比24.97

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#iShares #標普500 #ETF 09/04 18:30

LifePlan投資顧問大舉加碼iShares核心標普500 ETF 持股增幅達66.4%

根據LifePlan投資顧問公司（LifePlan Investment Advisors Inc.）向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司在...

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Key Takeaways

LifePlan投資顧問於第二季將iShares核心標普500 ETF（IVV）持倉大幅增加66.4%，目前持有17,403股，總價值約1,303萬美元，IVV為其最大持股標的。
多家避險基金與機構投資人同步加碼IVV，包括Northwestern Mutual、Marshall Wace、Creative Planning、美國銀行及Corient Private Wealth等，機構法人持股比例達70.12%。
IVV股價週五開盤777.13美元，200日移動平均線為726.66美元，市值高達9,026.8億美元，本益比25.10，一年來最低632.14美元、最高783.09美元。

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#VMBS #ETF #機構投資人 09/03 09:30

西北互惠財富管理大手筆加碼增持VMBS抵押貸款證券ETF逾11.5萬股

根據最新向美國證券交易委員會（SEC）申報的資料顯示，西北互惠財富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co.）...

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Key Takeaways

西北互惠財富管理公司於第二季大幅加碼Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF（VMBS），持股增加168.2%，總持股達18.43萬股，市值約862.7萬美元
Genesis Private Wealth、Maia Wealth、Rehmann Capital Advisory、Saranac Partners及International Assets Investment Management等多家機構投資人也同步增持VMBS
VMBS股價週四開盤報45.81美元，12個月波段區間為45.72至47.90美元，並將於9月3日配發每股0.1666美元的月配息，年化殖利率約4.4%

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📈 ETF 專區

城堡投資加碼押注特筆證券化收益ETF 第二季持股暴增248.5%

Key Takeaways

NewEdge Advisors大舉加碼Vanguard長期公債ETF 持股暴增891.8%

Key Takeaways

Talon Private Wealth大幅加碼先鋒抵押貸款證券ETF 持股激增110.3%

Key Takeaways

Talon Private Wealth增持790股Vanguard標普500 ETF 持股水位攀升33.5%

Key Takeaways

Integrated Wealth Concepts加碼Vanguard全球股票ETF 持倉增幅7.9%

Key Takeaways

HighTower Advisors增持Vanguard長期公債ETF 持股比例升至0.16%

Key Takeaways

紅杉財務顧問持有iShares MSCI美國品質因子ETF 2,222萬美元部位

Key Takeaways

Paragon Capital大幅減持Invesco S&P 500動能ETF持股 機構法人動向一覽

Key Takeaways

機構法人持續加碼 iShares 全美市政債券 ETF 持股比例高達九成

Key Takeaways

Ramsay Stattman Vela & Price Inc. 持有 iShares 羅素2000 ETF 部位達942萬美元

Key Takeaways

Waverly Advisors減持Avantis美國股票ETF 5,277股 多家機構同步調整持倉

Key Takeaways

AI全權管理ETF表現亮眼！FINQ旗下兩檔基金自成立以來報酬率雙雙突破23%

Key Takeaways

機構投資人加速布局 Vanguard 中型股 ETF 多家對沖基金 Q2 大幅加碼

Key Takeaways

Endeavor Private Wealth大幅加碼iShares美國公債ETF 第2季增持59.6%

Key Takeaways

SEC嚴審「新型ETF」預測市場與槓桿基金成監管焦點

Key Takeaways

Tenet Wealth Partners新建倉iShares核心標普500 ETF 買進4.6萬股

Key Takeaways

NBH銀行大舉加碼 iShares MSCI EAFE ETF 新建倉逾9.6億元

Key Takeaways

Markowski Investments新建倉1,557股Vanguard標普500 ETF

Key Takeaways

LifePlan投資顧問大舉加碼iShares核心標普500 ETF 持股增幅達66.4%

Key Takeaways

西北互惠財富管理大手筆加碼 增持VMBS抵押貸款證券ETF逾11.5萬股

Key Takeaways

Paragon Capital大幅減持Invesco S&P 500動能ETF持股機構法人動向一覽

Waverly Advisors減持Avantis美國股票ETF 5,277股多家機構同步調整持倉

西北互惠財富管理大手筆加碼增持VMBS抵押貸款證券ETF逾11.5萬股