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Mascoma斥資約2,781萬美元建倉JCPB，躍升第5大持倉
Mascoma Wealth Management LLC於第三季建立新的JPMorgan Core Plus Bond ETF投資部位。根據該公司向美國證券交...
Key Takeaways
- Mascoma Wealth Management LLC於第三季買入621,102份JPMorgan Core Plus Bond ETF，投資金額約2,781.3萬美元；JCPB占其投資組合約5.0%，成為第5大持倉。
- Torren Management、Blueline Advisors、Western Wealth Management、Portfolio Resources Advisor Group及Basepoint Wealth近期亦分別建立JCPB部位，揭露金額介於3.7萬至9.1萬美元之間。
- JCPB週五以45.33美元開盤，52週價格區間為44.40至48.17美元，市值約162.7億美元；基金採主動管理策略，追蹤Bloomberg Global Aggregate Bond指數。
富達限期債券ETF第三季獲機構買進：18,992股、93萬美元部位解密
本文由Tristan Rich於2026年10月25日發布。 根據Norris Perne & French LLP MI最近一次向美國證券交易委員會提交的F...
Key Takeaways
- Norris Perne & French LLP MI於第三季買進富達限期債券ETF共18,992股，部位價值約93萬美元，季末持有比例約0.19%。
- Root Financial Partners、Integrated Wealth Concepts及Fifth Third Bancorp新建FLTB部位，Rockefeller Capital Management與Copper Harbor Investment Advisors則增持；對沖基金及其他機構投資人合計持有2.01%。
- FLTB週五開盤價為49.33美元，52週價格區間介於48.89至51.15美元，市值約4.8343億美元；基金主要投資投資級信用債，平均到期日目標為2至5年。
NBT Bank 第三季建倉 SCHZ 7.75 萬股，多家機構布局美國綜合債券
根據 Holdings Channel 的報告，NBT Bank N.A. 於第三季買進紐約證券交易所 Arca 上市的 Schwab 美國綜合債券 ETF S...
Key Takeaways
- NBT Bank N.A. 第三季新建 SCHZ 部位，買進 77,536 股，估值約 174.8 萬美元。
- Charles Schwab Trust Co 第三季新建約 8,528.8 萬美元部位；Oarsman Capital 第二季增持 2,413.9%，持股增至 3,355,112 股、估值 7,760.4 萬美元，另有三家機構同步建立新部位。
- SCHZ 週五盤中下跌 0.04 美元至 22.42 美元，成交 1,613,924 股，低於 2,284,856 股的平均成交量；基金追蹤涵蓋美國投資級公司債、政府債及抵押貸款支持證券的 Bloomberg 美國綜合債券指數。
Winthrop Advisory斥資71萬美元增持SCHZ，多家機構同步加碼美國總債ETF
Winthrop Advisory Group LLC根據向美國證券交易委員會SEC提交的最新申報文件，於第三季買進32,118股Schwab U.S. Agg...
Key Takeaways
- Winthrop Advisory Group LLC第三季買進32,118股Schwab U.S. Aggregate Bond ETF，依最新SEC申報，部位市值約71萬美元。
- HORAN Wealth、World Investment Advisors、NBT Bank、Twin Cities Retirement Group及PFG Investments均增加持股，持股增幅介於0.5%至6.0%。
- SCHZ週五下跌0.04美元至22.42美元，成交量低於平均量；基金追蹤Bloomberg美國總體債券指數，涵蓋投資級公司債、政府債及房貸支持證券。
Precedent第三季斥資近500萬美元，新建倉摩根大通核心增益債券ETF
Precedent Wealth Partners LLC於第三季新建摩根大通核心增益債券ETF的持股部位。根據該公司最近一次向美國證券交易委員會SEC提交的1...
Key Takeaways
- Precedent Wealth Partners LLC第三季買進111,550股摩根大通核心增益債券ETF，持倉價值約499.5萬美元，持股資料來自其向美國證券交易委員會提交的13F申報。
- 多家投資機構第三季同步建立JCPB新部位，其中Magnus Financial Group持股價值約2,632.7萬美元、Clarity Wealth Advisors約1,196.6萬美元，另有Pinnacle Bancorp、Catalyst Investment Management及Axxcess Wealth Management參與買進。
- JCPB週五開盤價為45.42美元，近一年價格區間介於44.40至48.17美元，市值約162.9億美元；該基金追蹤彭博全球綜合債券指數，採主動式管理，並由摩根大通管理。
PIMCO中期市政債券ETF交易量異常飆升243% 多家機構新建倉位
PIMCO中期市政債券交易所買賣基金（NYSEARCA:MUNI）週四出現交易量異常放大現象。當日約有176萬2,659股換手，較前一交易日的51萬3,816股...
Magnus Financial Group大舉加碼Vanguard抗通膨ETF 第三季增持37,309股
根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露的文件，Magnus Financial Group LLC於第三季將其持有的Vanguard短期抗通膨證券ETF（NA...
Sterling Manor第三季新建倉FTSM，持有市值約570萬美元
Sterling Manor Financial LLC根據公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報，於第三季新建倉First Trust Enhanc...
Key Takeaways
- Sterling Manor Financial LLC第三季買進95,845股First Trust強化短期限ETF，部位市值約570.4萬美元，占投資組合約3.3%，成為第14大持股。
- 多家機構近期調整FTSM部位，其中Summit Financial Wealth Advisors第三季增持45.0%，Envestnet、Gradient Investments及Uptick Partners也分別提高持股。
- FTSM週三午盤上漲0.03美元至59.67美元，成交量低於平均水準；基金另將月配息由每股0.2040美元提高至0.2050美元，年化配息2.46美元、殖利率4.1%。
機構法人持續加碼iShares美元高收益債券ETF 多檔對沖基金第三季增持
根據Fifth Third Securities Inc.最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持股申報文件，該機構投資人在第三季將其持有的iShare...
Key Takeaways
- Fifth Third Securities於第三季增持iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF（USHY）5.1%，目前持有37萬6,434股，總價值約1,344萬美元
- Venturi Wealth Management第一季大幅加碼USHY達5,219.9%，目前持股總價值約4,848萬美元；Financial Management Professionals第二季更暴增764,789.1%
- USHY週三收漲0.1%至35.55美元，市值達223.7億美元，本益比10.79，追蹤ICE美國高收益限制指數，由貝萊德於2017年發行管理
機構法人季報出爐：Diversify Advisory Services LLC 減持富達全方位債券 ETF
根據 Diversify Advisory Services LLC 向美國證券交易委員會（SEC）遞交的最新 13F 表格申報，該機構於第三季減持了富達全方位...
Key Takeaways
- Diversify Advisory Services LLC 於第三季減持富達全方位債券 ETF（FBND）6.8%，賣出 17,252 股，季底持有市值約 1,032 萬美元
- Lakeshore Capital、Prime Capital、tru Independence、Investment Research Partners 及 Retirement Planning Group 等多家機構則在同期增持 FBND，其中 Retirement Planning Group 增持幅度最大達 5.2%
- FBND 最新開盤價為 43.76 美元，市值約 282.1 美元，該基金追蹤彭博美國全方位債券指數，屬於主動式管理之廣泛市場債券基金
Focused Alpha第三季新買12.928萬股SCHZ，部位約285.7萬美元
Focused Alpha LLC於第三季新建史考柏美國綜合債券ETF（Schwab U.S. Aggregate Bond ETF，NYSEARCA:SCHZ...
機構法人持續加碼！高地金融顧問Q3新建倉嘉信聚合債券ETF
根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露的申報資料顯示，高地金融顧問公司（Highland Financial Advisors LLC）於第三季期間新建倉嘉信...
三井住友DS資產管理加碼JNK高收益債券ETF 持股比重提升近兩成
根據Holdings Channel.com報導，三井住友DS資產管理公司（Sumitomo Mitsui DS Asset Management Compan...
Vident美國債券策略ETF配發0.17美元月配息 較前次減少1.2%
Vident美國債券策略ETF（NYSEARCA:VBND）於10月19日週一宣布最新月配息方案。根據公告，登記日在10月20日週二的投資人，將於10月21日週...
Foguth財富管理拋售PGIM主動式高收益債券ETF 22,399股 多家對沖基金同季調整持倉
根據該公司最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告顯示，Foguth Wealth Management LLC.於第三季期間減持了PGIM主動式...
iShares TIPS抗通膨債券ETF獲機構法人加碼 Mosley Wealth增持10.7%
根據Mosley Wealth Management最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F申報文件，該公司於第三季將其持有的iShares TIPS B...
Hengehold Capital第三季新建倉買進317,493股 Schwab美國綜合債券ETF
根據Hengehold Capital Management LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最近期13F持股報告，該公司在第三季新建倉買進了Schw...
Legacy Wealth Partners新建倉SPDR投資組合綜合債券ETF 購入3.4萬股
根據Legacy Wealth Partners LLC最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該公司在2025年第三季期間新建倉了SPDR P...
機構法人持續布局！Detalus Advisors新建倉JPMorgan核心plus債券ETF
根據該公司最近向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件顯示，投資顧問公司Detalus Advisors LLC於第三季新建倉摩根大通核心plus債券ETF...
新興市場本地債券ETF放空激增91.2% 多家避險基金調整持倉
SPDR彭博新興市場本地債券ETF（NYSEARCA: EBND）9月份放空部位出現顯著增長。根據統計，截至9月30日，該ETF的放空股份總計達39萬1,760...