Innovator 財富防護 ETF 改寫 52 週新高 法人積極加碼佈局

Innovator Defined Wealth Shield ETF（BATS:BALT）於週三盤中交易中，股價衝上一年來的新高水位。盤中最高價來到 34.85 美元，最後收在 34.7550 美元，當日成交量約 2.99 萬股。相較於前一日的收盤價 34.78 美元，該檔 ETF 持續維持強勢格局。

從價格走勢來看，BALT 的 50 日簡單移動平均線落在 34.55 美元，200 日均線則為 34.12 美元，顯示短中長期均線皆呈現穩定向上的多頭排列。目前該 ETF 的市值約為 16.1 億美元，本益比為 24.42，beta 值僅 0.14，代表其波動度相對溫和，與大盤連動性偏低，具備防禦性資產的特質。

機構法人動態方面，多家避險基金與機構投資人於第二季積極調整其持倉。Capital Analysts LLC 在第二季將其持有部位提高 11.4%，目前共持有 4.83 萬股，總市值約 165.6 萬美元，其中新增買進約 4,937 股。Integrated Wealth Concepts LLC 則是於第二季全新建立 BALT 部位，價值約 28.6 萬美元。

NewEdge Advisors LLC 動作最為積極，第二季加碼幅度高達 42.8%，共購入約 21.48 萬股，使其總持股來到 71.67 萬股，市值約 2,456 萬美元，躍升為該 ETF 主要法人股東之一。Allworth Financial LP 同期間小幅增持 1.3%，持股達 3.14 萬股，價值約 107.6 萬美元。Ameritas Advisory Services LLC 也在第二季首度進場佈局，建立市值約 59.7 萬美元的新部位。

在產品定位上，Innovator Defined Wealth Shield ETF（股票代號：BALT）是一檔以 SPDR S&P 500 ETF Trust 為標的指數的交易所買賣基金。該基金由 Innovator 主動管理，運用靈活選擇權（flex options）策略，目標在每三個月一期的「結果期間」內，提供投資人下檔損失緩衝與上檔收益上限的雙重保護機制。BALT 於 2021 年 7 月 1 日正式掛牌上市。