SMART Wealth LLC大舉加碼iShares MSCI EAFE價值型ETF 二季增持幅度達121.8%

根據美國證券交易委員會（SEC）最新公布的13F持倉報告，SMART Wealth LLC於第二季大幅加碼iShares MSCI EAFE價值型ETF（代號：EFV），增持22,232股，持股增幅達121.8%。增持後，該基金共持有40,479股，依最新申報資料計算，持倉市值約309.9萬美元。

除SMART Wealth LLC外，多家機構法人與避險基金也在近期調整其對EFV的持股配置。NWF Advisory Services Inc.於第二季增持73.8%，加碼4,166股，累計持股9,814股，市值約75.1萬美元。Sapient Capital LLC則於第二季新建倉EFV部位，投資金額約21.5萬美元。

加拿大券商TD Waterhouse Canada Inc.同樣於第二季顯著加碼，持股增加57.8%，追加58,653股，累計持股達160,087股，市值約1,225.6萬美元。United Community Bank更是大幅擴大曝險，持股激增812.3%，新增1,259股，總持股1,414股，市值約10.8萬美元。此外，Concurrent Investment Advisors LLC於第二季增持27.8%，加碼89,390股，累計持股411,458股，市值高達3,149.7萬美元，為上述機構中持倉規模最大者。

在價格表現方面，EFV週五開盤報82.96美元，總市值達340.1億美元，本益比為12.17，beta值0.73。該ETF近一年最低價為66.52美元，最高價為83.22美元，目前股價已逼近一年高點。技術面上，其50日移動平均線為80.20美元，200日移動平均線為77.98美元，短中長期均線呈多頭排列，顯示價格動能穩健向上。

iShares MSCI EAFE價值型ETF原名iShares MSCI EAFE價值指數基金，該基金旨在追蹤MSCI EAFE價值指數的價格與殖利率表現（未扣除費用與支出）。MSCI EAFE價值指數為MSCI EAFE指數的子集合，成分股涵蓋歐洲、澳紐（Australasia）以及遠東地區的證券。該基金的投資範圍橫跨金融、能源、醫療保健、電信服務、工業、公用事業、非必需消費、必需消費、資訊科技與原物料等多個產業，提供投資人參與已開發市場價值型股票的多元化管道。