Vanguard 超大型成長ETF VS iShares 羅素2000成長ETF：成本與績效比較

選擇你的戰士：Vanguard Mega Cap Growth ETF 與 iShares Russell 2000 Growth ETF 比較

iShares Russell 2000 Growth ETF 專注於小型成長股，而 Vanguard Mega Cap Growth ETF 則針對美國市場的最大型公司。

Vanguard 的ETF支出率顯著較低，僅 0.05%，而 iShares 的基金則為 0.24%。

截至 2026 年 6 月 19 日，iShares ETF 的一年總回報率達 40.5%，但其歷史最大回撤亦為 40.5%。

10檔我們偏好的股票較於 iShares Russell 2000 Growth ETF 之前的推薦，顯示出另一種投資視角。

指標

MGK
IWO
發行機構
Vanguard
iShares
費用比率
0.05%
0.24%
1年回報（截至 2026 年 6 月 19 日）
26.5%
40.5%
股息殖利率
0.3%
0.4%
Beta
1.23
1.46
資產規模（AUM）
350億美元
151億美元

Beta 衡量價格波動相對於標準普爾500指數；Beta 以五年月報回報計算。1年回報代表過去12個月的總回報。股息殖利率為最近12個月的派息殖利率。

Vanguard 基金是成長導向投資者的高性價選擇，其費用比僅 0.05%。相較之下，iShares 基金費用為 0.24%。雖然兩檔基金的股息殖利率均偏低，但需要注意，在這類積極型組合中，股息僅次於資本利得，主要目標是長期的價格上漲。

指標

MGK
IWO
5年最大回撤
(36%)
(40.5%)
1000美元 5年內成長（總回報）
1994美元
1314美元

iShares ETF 旨在追蹤投資美國小型成長公司的指數。其前幾大持倉包括 Bloom Energy（NYSE：BE）占 3.42%，CREDO Technology Group（NASDAQ：CRDO）占 2.15%，Sterling Infrastructure（NASDAQ：STRL）占 1.43%。該基金於 2000 年上市，資產配置 26% 於科技、23% 於工業、22% 於醫療，近一年派息 1.64 美元每股。

Vanguard ETF 以被動全覆蓋法追蹤 CRSP US Mega Cap Growth Index，提供最大型公司曝險。其 59 支持倉包括 Nvidia（NASDAQ：NVDA）占 13.41%，Apple（NASDAQ：AAPL）占 12.48%，Microsoft（NASDAQ：MSFT）占 8.84%。該基金於 2007 年上市，科技佔 56%，通訊服務 17%，消費循環 13%，近一年派息 0.29 美元。

如需了解更多 ETF 投資指導，請參閱完整指南連結。

這兩檔 ETF 會吸引截然不同類型的投資人。Vanguard 的基金低費用（且公司在費用結構上堅守小成本的形象），且持倉高度科技化。若您追蹤我的過往文章，即將可見。

廣告

MGK 前五大持倉約占 45% 的組合，這代表大量集中風險，且全部屬於科技領域。我們說的是對集中度的集中，這些公司正大力投資人工智慧（AI），而目前尚未有任何公司突破獲利的祕密。從這位投資人的視角來看，這似乎是一個表面「安全」的藍籤科技組合，但這些企業彼此投資與採購對方的商品與服務，形成 AI 投資的自我循環，我擔憂當這場AI浪潮停止時，仍在場的投資人可能會面臨較大的調整。（换言之，當音樂停止，仍在跳舞的人可能會跌倒。）

IWO 雖然費用較高，但仍不算昂貴。其一年回報較 MGK 更佳，但在過去五年內卻顯著落後。其持倉數量約為 MGK 的 20 倍，且單一持倉不超過 4%。我不說我會買，但相較於 MGK，擁有 IWO 我會睡得較好，因其更高的分散化。

在購買 iShares Russell 2000 Growth ETF 前，請考量以下：

The Motley Fool 株式顧問團隊最近辨識出他們認為是目前最佳的 10檔股票，而 iShares Russell 2000 Growth ETF 不在其中。這 10檔股票未來可能帶來驚人回報。

當 Netflix 在 2004 年 12 月 17 日被列入時，當時投資 1000 美元，今天已成長至 417,305 美元。同理，Nvidia 在 2005 年 4 月 15 日被推薦，若當時投資 1000 美元，今天便會變為 1,293,148 美元。

需要注意，The Motley Fool 的平均回報為 936%，遠高於標準普爾500指數的 209%。別錯過最新的前 10 階單子，可透過 Stock Advisor 加入個人投資人為主的社群。

（廣告）

Erin Kennedy 持有 Apple 股票。The Motley Fool 持有並推薦 Apple、Bloom Energy、Microsoft、Nvidia、Sterling Infrastructure。The Motley Fool 的披露政策如下。

（廣告）