WisdomTree 中型價值ETF（EZM）是否值得納入投資清單？

如果你對美國中型價值股票市場的廣泛曝險感興趣，不妨考慮 WisdomTree U.S. MidCap ETF（EZM），這是一檔自 2007 年 2 月 23 日上市的被動型交易基金。該基金由 WisdomTree 打造，現已累積超過 9.27 億美元資產，屬於在美國中型市值區間（約 20 億至 100 億美元）內匹配價值風格的平均規模ETF。與大型與小型公司相比，中型企業通常具備較高的成長潛力，同時波動性較低。价值股通常呈現較低的市盈率與市帳率，及較低的營收與盈餘增長速度，長期而言在各類市場中普遍跑贏成長股，但在強勢牛市中成長股則更有可能成為贏家。 cheaper funds 往往表現較佳，因此在其他條件相同的情況下，投資人應留意ETF的費用率，本基金的年度營運費用為 0.38%，與同類產品相當。 EZM 的十二個月跑 trailing _dividend yield 為 1.24%。深入研究ETF的持倉是投資前的重要一步，因如此能降低單一股票風險，同時ETF在透明度方面非常高，多數基金會每日披露持倉明細。 EZM 在持倉分配上最重裝於工業類別，占約 18.1%；財務與消費自由化則排在前三名。個別持倉方面，Viatris Inc（VTRS）占總資產約 1.27%，其後為 Cf Industries Holdings Inc（CF）與 Apa Corp（APA）。前十大持倉合計佔管理資產的約 8.13%。本ETF旨在追蹤 WisdomTree U.S. MidCap Earnings Index 的表現，該指數以根本面加權衡量美國中型市值盈餘產生公司表現。ETF 在本年度截至 2026 年 6 月 16 日止的 12 個月內上漲了約 12.78%，過去一年則上漲了約 26.27%，近 52 週的交易區間介於 60.31 美元與 75.30 美元之間。