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宏觀市場ETF對決:SCHB VS SPTM哪個更值得入手?

2026-06-13 05:29 6 次瀏覽 重要度 6/10
Trader Mike

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市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

兩大 broad‑market ETF:Schwab U.S. Broad Market ETF(SCHB)與 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF(SPTM)提供相同的0.03%管理費用,適合尋求完整美國市場曝險的投資人。SCHB持有2,410檔股票,能更深入小型公司領域,而SPTM僅持有1,512檔,覆蓋範圍較窄但持倉更集中。 five‑year 最大回撤及五年內一千美元成長數據顯示,SPTM的最大回撤稍低,整體成長略勝於SCHB。 SCHB的資甤管理規模(AUM)達424億美元,流動性較佳,而SPTM的AUM約為133億美元。Beta值分別為1.00與1.01,indicating near‑identical volatility to the S&P 500。 分配率方面,SPTM的淨收益率為1.04%,略高於SCHB的1.01%。 SCHB的前十大持倉包括Nvidia(6.99%)、Apple(6.33%)與Microsoft(4.34%),而SPTM的持倉則是Nvidia(7.37%)、Apple(6.43%)、Microsoft(4.44%)。 SPTM的行業配置以科技(37%)為首,其次是金融服務(11%)與通訊服務(10%),而SCHB的配置與之相近。兩檔ETF分別於2009年和2000年推出,SCHB的撥款歷史較新,SPTM則較早上市。 針對投資者的考量,SCHB的龐大資甤提供更緊密的買賣價差,適合注重流動性的投資者;SPTM的持倉較精選,可能吸引希望持有較少但高品質公司的投資人。 文章同時提醒讀者,雖然這兩檔ETF在一年回報、波動與費用率上幾乎相同,但細節上的差異可能影響最終收益。 此外,The Motley Fool 的 Stock Advisor 最近發表了十只預期表現卓越的股票,文中提及若在推薦日期即投資 Netflix 或 Nvidia,將可獲得遠高於市場的回報。 這些資訊提醒投資者,即使是低成本的 broad‑market ETF,亦可能受到其他高績效個股的影響。

Key Takeaways

  • SCHB與SPTM都有0.03%的低費率,但持倉與績效略有差異
  • SCHB持有2,410檔股票,覆蓋更廣的小型公司;SPTM持有1,512檔,集中度較高
  • 兩檔ETF在近年回報、波動與分配上皆相近,選擇依投資者偏好
Trader Mike
8
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真實性評分
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