SPDR Portfolio MSCI全球股票ETF（代號：SPGM）與iShares Core MSCI developed市場ETF（代號：IEFA）的較量分析

State Street SPDR Portfolio MSCI全球股票ETF提供美國與新興市場的廣泛曝險，而iShares Core MSCI EAFE ETF則專注於發達國際股票。

iShares基金的殖利率顯著高於State Street的替代基金，且其管理費用較低。

在過去五年內，SPGM的總回報較高，最大回撤則較低。

衡量指標
IEFA
SPGM
發行者 iShares
發行者 SPDR
費用率 0.07%
費用率 0.09%
1年回報（截至2026年6月12日） 21.55%
1年回報（截至2026年6月12日） 28.04%
殖利率 3.24%
殖利率 1.67%
Beta 0.79
Beta 0.92
資產規模 $1825億美元
資產規模 $170億美元
Beta衡量價格波動相對於S&P 500，以五年月度回報計算。1年回報代表過去12個月的總回報。殖利率為過去12個月的配息 yield。

iShares基金的費用率為0.07%，較State Street基金的0.09%更具成本優勢，同時也提供較高的派息：以2026年6月12日中午的股價$98.12，iShares的派息率達3.30%。

衡量指標
IEFA
SPGM
最大回撤（5年） (30.40%)
(25.90%)
1,000美元成長（5年總回報） $1,457
$1,688

SPGM的投資組合重點在科技Sector，佔總持倉的31%。其最大持倉包括Nvidia Corp（NASDAQ:NVDA）4.3%、Apple Inc（NASDAQ:AAPL）3.88%、Microsoft Corp（NASDAQ:MSFT）2.71%。該基金自2012年上市，持有2,925檔股票，年度派息為每股$1.54。

iShares基金重點在金融與工業，分別佔資產約23%與略高於20%。其最大持倉包括ASML Holding（NASDAQ:ASML）2.46%、HSBC Holdings（NYSE:HSBC）1.26%、Roche Holding約1.16%。該基金亦於2012年上市，持有2,621檔股票，年度派息為每股$3.18。

在投資者選擇上，若僅看表現歷史，SPGM已在年內、1年、3年、5年、10年等各個時間框架內跑贏IEFA。但若強調長期投資與多元化，尤其是已在美股持有曝險的情況下，IEFA的較低費用與較佳的殖利率使其成為更合適的補足工具。分散性與地理曝險的安排是長期投資者不可忽視的重要因素。

當前市場趨勢可能改變，適當的分散策略能提供安全緩衝，同時 IEFA的低費用與較高的派息率，使其在多元化投資組合中具備吸引力。

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