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Vanguard 推出三檔高績效基金,獲Zacks強烈買入推薦

2026-05-28 05:49 6 次瀏覽 重要度 5/10
Trader Mike

Trader Mike 的深度觀點

市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

Vanguard 作為全球最大的資產管理公司之一,由約翰·C·博格爾於1975年5月1日創立,總部位於 펜西爾瓦尼亞州瓦利克斯堡,截至2025年12月31日,全球管理資產達12兆美元,2024年12月31日全球員工超過2萬名,在美國提供228檔基金,在外國市場提供237檔基金,服務數百萬投資人。

Vanguard 的獨特之處在於其完全由各基金持有,這是少數共同基金公司所具有的結構,使公司能更專注於受益人利益。公司聲稱這種結構的主要優勢在於提供低費用、無入口費的基金,即在認購或賣出基金股份時不收取手續費。

接下來分享三檔高績效Vanguard基金:Vanguard PRIMECAP基金(VPMCX)、Vanguard美國成長基金(VWUSX)以及Vanguard Whitehall精選價值基金(VASVX),皆獲Zacks Mutual Fund Rank #1(強烈買入)評級,預期會跑贏同業。投資人可點擊此處查看完整基金名單。

Vanguard PRIMECAP基金主要投資於獲 Undervalued 的股票,特別是盈餘成長潛力高於平均的公司,多數持有大型與中型公司。其三年年化回報為24.6%,截至2025年12月持有166檔股票,7.8%的資產投資於ELI LILLY。

Vanguard美國成長基金主要投資於大型美國公司的證券,顧問會挑選具備盈餘成長潛力且股價合理的公司。其三年年化回報為23.5%,管理費比率為0.35%。

Vanguard Whitehall精選價值基金主要投資於中型國內公司的普通股,依其顧問之見這些股票被低估。基金亦可投資少量外國證券(包括在美國或外國市場交易的存託憑證)。該基金過去三年回報為15%,自2025年2月起由Richard Lawrence Greenberg管理。

如欲查看ZacksRank和過去績效的完整基金名單,可點擊此處。Zacks免費基金新聞簡報每週提供頂尖新聞分析與表現最佳的共同基金,可免費訂閱。

Key Takeaways

  • Vanguard全球管理資產逾12兆美元,2024年底員工超過2萬名,提供超過200檔共同基金供全球投資人使用
  • 三檔Vanguard基金獲Zacks Mutual Fund Rank #1評級,三年年化報酬率分別為24.6%、23.5%與15%
  • Vanguard以受益人導向的基金結構與低費用、無入口費的特色著稱
Trader Mike
8
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用官方基金統計與Zacks排名,可信度高

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