Gen-Wealth 投資 177,793 股 iShares 國際輪動ETF，估值 570 萬美元

2026年5月8日，Gen-Wealth Partners Inc在iShares國際國家輪動ETF（NASDAQ:CORO）中新增持倉，取得177,793股，估計交易額約572萬美元，以季內平均價格為基礎。根據2026年5月8日的SEC filing，公司在 filings 中報告此新增持倉，交易估值基於2026年3月31日止的季末平均股價。持倉在季末的帳面價值與交易額相等，顯示此期間內價格未出現顯著變動。此為Gen-Wealth Partners的首次持倉，佔其13F報告資產管理規模的1.8%。在持倉後的持倉明細如下：- NYSEMKT:SPYM：1,787萬美元（佔AUM的5.6%）; - NYSEMKT:DYNF：1,168萬美元（佔AUM的3.7%）; - NYSEMKT:IVE：1,031萬美元（佔AUM的3.3%）; - NYSEMKT:IVW：938萬美元（佔AUM的3.0%）; - NYSEMKT:IVV：892萬美元（佔AUM的2.8%）。價格（截至2026年5月8日）35.93美元，殖利率2.2%，淨資產38億美元。CORO為一只主動管理的交易型基金，聚焦於國際國家輪動策略，主要透過管理費與基金相關收益在全球市場中透過主動資產配置獲利，目標客群包括機構投資人、財務顧問與個人投資人，提供透過系統性輪動方式取得國際股票多元化曝險。本ETF的策略旨在捕捉宏觀經濟趨勢與市場循環的變化，透過有紀律的輪動方法提升風險調整後報酬，目前重點持倉包括日本、加拿大、英國、南韓與中國。隨著此次增持，Gen-Wealth似在於分散投資，恰逢不少投資人開始擔憂美國市場過度集中於少數科技巨頭。CORO會動態調整全球市場敞口，主要持有單一國家ETF，目前重點包括日本、加拿大、英國、南韓與中國。此主動管理基金在過去一年總回報達31.4%，超越其基準指數的24.9%。同時，國際股票多年表現落後於美國股市，但随着國外估值較低且全球領導力 rotating，缺口正在縮小。CORO的主動管理也為投資人提供了傳統國際指數基金所缺乏的彈性。然而，投資人需注意CORO的管理費用為0.55%，而國家輪動策略若市場領導突變，可能迅速 underperform。