LeClair Wealth 新增持有 VictoryShares 小型中型價值動能 ETF 部位

LeClair Wealth Partners 在 2026 年 5 月 5 日的 SEC 申報文件中 reveal 了在 VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (NASDAQ:USVM) 中建倉 191,096 股，交易估算金額約為 1,843 萬美元，以第一季度平均價格為基礎。該部位於季末的估計值為 1,809 萬美元，屬於 fund 的首次建倉。持倉概況顯示，其前五大持倉分別為 NYSEMKT:PULS（3389 萬美元）、NYSEMKT:JCPB（2133 萬美元）、NASDAQ:UITB（2063 萬美元）、NYSEMKT:XMHQ（2014 萬美元）以及 NYSEMKT:SPYM（1851 萬美元）。截至 2026 年 5 月 4 日收盤，ETF 價格為 101.99 美元，過去一年上漲 33.3%，相對標準普爾 500 指數的超額報酬（alpha）為 5.74 個百分點。基金資甤管理規模（AUM）為 14.2 億美元，當時績效表現為全年 22.6%，五年年化回報約 8.5%，當前殖利率約 2%。USVM 追蹤 Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index，投資策略聚焦於小型與中型公司的價值與動能因子，採取系統化因子加權，以降低波動性。基金持有約 291 支標的，平均市值約 49 億美元，篩選標準為根據 combined value‑momentum 分數選取前 25% 股票，並以低波動性名稱為加權偏好。其過往表現穩定，過去一年回報約 22.6%，五年年化回報 8.5%，而殖利率僅約 2%，顯示本 fonds 主要追求 capital appreciation 而非收入。此舉被視為在 fattia 超過大型市值公司領導力之際，對因子驅動的升幅下的有計算的賭注。