美股股息ETF年內飆漲　三大高配基金悄掛豐厚報酬

市場資金從成長與科技板塊轉向估值較低的領域，已為除息標的帶來可觀回報。偏好資產負債表質yin和高除息的基金普遍跑贏指數。這三大知名除息ETF正默默為股東創造豐厚回報。10檔我們較偏好的股票勝過Schwab U.S. Dividend Equity ETF（附連結）。看到標普500指數（S&PINDEX: ^GSPC）今年若干下跌超過4%，令人沮喪。但若能了解市場某些領域表現顯著更佳，或許能提供一些安慰。年初美國股市所發生的輪動，使價值、防禦性、除息以及小型股成為新領袖。多年遲後的標的也在2026年成為明星表演。人工智慧會創造世界首個illionaire嗎？我們的團隊剛發布了一份關於少有公司 — — 被稱為『不可或缺的壟斷』的公司，提供Nvidia與Intel皆必須的關鍵技術。繼續閱讀。這一現象在除息股類別中尤為明顯。在超過120檔美國除息股ETF中，近90檔今年以來上漲。其中有十檔漲幅超過8%。幾乎全部都跑贏標普500。在眾多投資者仍聚焦於大型科技與人工智慧（AI）股票的同時，這部分銷售已被放在了較低的關注度。許多『無趣』的策略與產業正再次表現優異。而這三大除息ETF正是最佳範例。裝載美元與一張寫有除息說明的紙條的圖片。圖片來源：Getty Images。Schwab U.S. Dividend Equity ETF（NYSEMKT: SCHD）追蹤的指數包含在財務根本面表現優良、除息歷史悠長且除息率高於平均的股票。歷史上，這一策略已打造出一組耐用、具防禦性的現金流產生者。該基金今年上漲超過12%的原因可追溯至2025年3月的年度重建。於此期間，組合大幅加碼能源與必需消費品兩大板塊。去年並未助漲，但在2026年卻產生關鍵差異。能源股今年大幅上漲，主因是伊朗衝突。得益於年初發生的市場輪動，使價值與防禦性股票受惠，必需消費品今年以迄跑贏標普500約10%。此ETF於其強勢板塊上早於漲勢前就已佈局，因而再次成為精英基金。其除息率約為3.4%。iShares Core High Dividend ETF（NYSEMKT: HDV）聚焦於支付高於平均除息的公司，同時亦納入兩項Morningstar質性指標，確保這些公司財務健全、能維持高除息。在除息股宇宙中，除息ETF的表現較過關於除息成長的基金更佳。但本基金的質性篩選亦提升了其表現。Morningstar的『經濟護ences』與『距離違約』評等有一定黑箱性，但也有助確保高除息的可持續性。一般而言，混合高除息與高品質的ETF不多，但iShares Core High Dividend ETF在这方面表現不錯。今年以迄漲幅約11%，除息率為2.9%。Vanguard High Dividend Yield ETF（NYSEMKT: VYM）則更偏向純高除息組合，僅選擇提供高於平均除息的公司，並依照市值加權。該基金對大型公司與純高除息標的的依賴未如前述基金般表現亮眼，但其今年迄回報4%，仍顯著優於標普500。其最大扣分的兩大行業為金融與醫療，這兩個板塊今年均表現疲弱，拖累整體回報。但其價值傾向與對公共事業與能源的加權則有所幫助。Overall，我不太推崇Vanguard High Dividend Yield ETF的選股策略。但其多元化持股（持有超過500檔股票）與2.3%除息率仍具吸引力。在購買Schwab U.S. Dividend Equity ETF之前，請考慮以下：The Motley Fool Stock Advisor分析團隊近期識別出十檔最佳買入標的，而Schwab U.S. Dividend Equity ETF未上榜。這十檔股票未來可能帶來驚人數位回報。想像2004年12月17日Netflix被列入清單的情況 — 如果當時投資1,000美元，今天的獲利將達515,294美元！或者當時Nvidia被列入，同樣金額可成長至1,077,442美元！如今，值得注意的是Stock Advisor的總平均回報達914%，遠高於標普500的184%。別錯過最新的十檔精選，這些資訊僅在Stock Advisor內提供，並加入由個人投資人打造的投資社群。查看十檔精選*。 *Stock Advisor回報截至2026年4月2日。David Dierking未持有文中任何股票部位。The Motley Fool持有並推薦Vanguard High Dividend Yield ETF。The Motley Fool已有揭露政策。廣告