聚焦美國大型成長股:深度解析iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 的投資潛力與風險 | AI 驅動的財商語言學習中心

聚焦美國大型成長股:深度解析iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 的投資潛力與風險

2025-12-19 03:21 0 次瀏覽 重要度 7/10
Trader Mike
8
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

內容基於具體的ETF數據與歷史績效統計,引用輝達、蘋果等具體持股資訊,數據來源可信。

Key Takeaways

  • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 資產規模超過650億美元,是追蹤美國大型成長股市場的代表性商品。
  • 該ETF追蹤的資訊科技權重超過41%,前十大持股包含輝達(Nvidia)、蘋果(Apple)與 Alphabet。
  • IVW今年以來報酬率近20%,但Beta值為1.13,顯示其波動性略高於大盤,適合追求成長但能承受風險的投資人。
聚焦美國大型成長股:深度解析iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 的投資潛力與風險
Trader Mike

Trader Mike 的深度觀點

市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

如果您正在尋求對美國股市大型成長股板塊的廣泛曝險,iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 是一個值得考慮的選擇。這是一檔被動管理的交易所交易基金(ETF),於2000年5月22日設立。

該基金由全球資產管理巨頭貝萊德(Blackrock)發行。其資產規模已累積超過655.7億美元,使其成為試圖追蹤美國股市大型成長股板塊的最大規模ETF之一。

大型公司通常指市值超過100億美元的企業。總體而言,與中小型股相比,它們通常是較穩定的選擇,風險較低,且現金流更為穩健。

成長股的銷售額和盈餘成長率通常高於平均水平。雖然預期其成長速度會超越整體市場,但也伴隨著較高的估值。此外,成長股也伴隨較高的風險程度。在成長股與價值股的比較中,成長股通常在強勁的多頭市場中表現優異,但在其他大多數環境下往往表現平平。

費用率是影響ETF長期投資回報的重要因素,在其他條件不變的情況下,費用較低的基金在長期往往能大幅擊敗費用較高的同業。

這檔ETF的年度營運費用為0.18%,是同類型產品中費用最低的產品之一。

該ETF的12個月追蹤股息收益率為0.41%。

儘管ETF提供分散化投資,能降低單一個股的風險,投資人仍應檢視基金的實際持股狀況。所幸,大多數ETF都是透明度極高的商品,會每日揭露其持股明細。

這檔ETF在資訊科技產業的配置最重,約佔投資組合的41.2%。電信與非必需消費品產業則分別位居第二與第三。

若觀察個別持股,輝達公司(Nvidia Corp, NVDA)約佔總資產的13.72%,其次是蘋果公司(Apple Inc, AAPL)與 Alphabet Class A 股(GOOGL)。

前十大持股合計佔管理總資產的56.64%。

IVW 的目標是在扣除費用前追蹤 S&P 500 Growth Index 的表現。該指數旨在衡量美國股市大型資本規模成長板塊的表現。

該ETF截至2025年12月19日,今年以來的報酬率約為19.87%,近一年的漲幅約為19.82%。在過去52週的交易區間內,其價格介於82.96美元至126.28美元之間。

該ETF的Beta值為1.13,過去三年的標準差為18.3%,使其成為該領域中風險中等的選擇。由於持有約220檔個股,能有效分散單一公司的特定風險。

不想錯過任何財經快訊?

訂閱 Telegram 頻道,AI 自動為您推播每一篇深度報導與重點摘要。

立即免費訂閱

📈 相關行情圖表 由 TradingView 提供

📰 相關新聞

💬 評論 (0)

登入 後即可發表評論

💭

還沒有評論,來當第一個吧!

連結已複製