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iShares S&P小型企業成長ETF(IJT):資產規模逾67.5億美元,全年報酬率6.84%

2026-02-24 05:45 12 次瀏覽 重要度 6/10
Trader Mike

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市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

若您尋求對美國小型成長股Sector的廣泛敞口,iShares S&P小型企業成長ETF(IJT)是不容錯過的被動型ETF,該ETF於2000年7月24日上市。

該ETF由BlackRock資產管理,資產規模已突破67.5億美元,成為試圖匹配美國小型成長股Sector的最大ETF之一。

小型公司通常市值低於20億美元,具備高成長潛力,但同時承擔較高風險。成長型股票的營收與盈餘增長率普遍高於廣義市場,預期會在強勢牛市中表現突出,然而在其他市場環境下往往表現平淡,且其估值較高,波動性亦較為顯著。

在ETF的長期回報中,營運費用比(Expense Ratio)是關鍵變數,費用較低的產品往往能在其他條件相同的情況下顯著超越高費用對手。iShares S&P小型企業成長ETF的年度營運費用僅為0.18%,屬於該類別內相對低價的產品之一。

截至 latest 資料,該ETF的十二個月跡步股息殖利率為0.85%。

雖然ETF提供多元化曝險,可降低單一股票風險,但投資人仍需在投資前詳細檢視其持倉構成。ETF在持倉透明度上相當開放,會每日公布持倉明細。

在持倉結構方面,iShares S&P小型企業成長ETF最重其中一個部門是工業Sector,佔總持倉比例約為21.2%;資訊科技與醫療Sector緊隨其後,分別占據第二與第三大比重。

至於單體持倉細節,Interdigital Inc(IDCC)以約1.2%的持倉比例成為最大持倉,luss為Moog Inc Class A(MOGA)與Sitime Corp(SITM)。

此ETF旨在追蹤S&P小型企業成長指數(S&P SmallCap 600 Growth Index)的表現,扣除費用與支出後與指數表現保持一致。

截至2026年2月24日,該ETF的年累積回報率約為6.84%,而過去一年的漲幅則達約14.03%。在最近的52週內,其交易區間介於108.87美元至153.32美元之間。

從風險度角度來看,iShares S&P小型企業成長ETF的β值為1.06,且三年跡步標準差達19.8%,屬於中等風險的產品。同時,基於約360檔持倉,該ETF能有效分散公司特有的風險。

Key Takeaways

  • IJT以0.18%的低費用率提供美國小型成長股曝險,資產規模超過67.5億美元。
  • ETF持倉重點在工業 sectors,且前三大持倉包括Interdigital、Moog與Sitime。
  • 截至2026年2月24日,年內報酬率達14.03%,全年報酬約6.84%,波動率中等。
Trader Mike
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真實性評分
AI 核查筆記

引用Zacks Equity Research之公開報告,資料來源明確,可信度高

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