iShares S&P 500 Value ETF（IVE）資產突破498.5億美元，全年漲幅3.47%

iShares S&P 500 Value ETF（IVE）於2000年5月22日上市，屬於被動型交易所交易基金，旨在提供對美國大型價值股的廣泛曝險。该基金由BlackRock資產管理，过去25年已累積資產超過498.5億美元，成為追蹤美國大型價值股細分市場的最大ETF之一。大型公司通常市值逾10億美元，具備穩定現金流與較低波動性，價值股的市盈率與市帳率低於平均水平，長期來說表現較成長股佳但於強勢牛市中較易承壓。ETF的績效與成本密切相關，IVE的年度運作費用僅0.18%，屬於同類產品中低成本佼佼者，全年度產生1.56%的派息收益。ETF提供分散持倉，可降低單一股票風險，且多數ETF皆具透明度，日頻披露持倉明細。本基金在資訊科技部門的配置最重，佔比約16.5%；金融與醫療業則列於前三大持倉之中。在個別持倉方面，Apple Inc（AAPL）占總資產比例約7.22%，其後為Amazon.com Inc（AMZN）與Exxon Mobil Corp（XOM）。前十大持倉佔總資產管理規模的約23.12%。IVE追蹤的是S&P 500 Value Index，該指數衡量美國大型市值且具顯著價值特徵的股票構成。截至2026年2月24日，基金全年已上漲3.47%，過去一年累計上漲約13.47%，而在最近52週內的交易區間為美元168.34至美元222.07。基金的β值為0.86，近三年標準差為12.77%，屬於中風險產品，其持倉達448檔，有效分散個股風險。