標普500易受市場修正威脅　三大Vanguard ETF成防禦選擇

在過去三年連續錄得雙位數的漲幅之後，標準普爾500指數已顯得易受持續的市場修正（prolonged market correction）威脅。

你不需要全倉轉為現金來防禦。你可以調整至其他區域的市場，那些在股市下跌時可能表現好的投資標的。

債券是抵對沖股票市場風險的顯著選擇，但你也應考慮其他方案。

10檔我們較偏好的股票勝過Vanguard Total Bond Market ETF ›

市場在2026年變得更為緊張。最初只是從科技面向轉向防禦性與價值發現的區域，現已發展成對任何可能因人工智慧（AI）受到負面衝擊的產業的更 steep（陡峭）賣壓。

標準普爾500與Nasdaq-100指數尚未經歷更大的回撤，但若投資者恐慌升溫，這類回撤輕鬆可能發生。若此情況發生，投資者或希望找到在美國股市修正期間仍能表現出色的市場領域。

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以下列出三檔可能在股市進入熊市或更糟情況下表現尤佳的Vanguard交易所交易基金（ETF）。

圖片說明：路標寫著「波動在前」。（圖源：Getty Images）

Vanguard Extended Duration Treasury ETF（NYSEMKT: EDV）在熊市情境下是明顯的備選方案，雖然不被視為低風險操作。

股票與美國國債通常呈反向相關，意味著債券價格在股市下跌時往往上漲。不過長期國債對利率變動極為敏感，這會使其波動較大。

但若在熊市期間利率下降，這通常會因對國債安全資產的需求增加以及美聯儲通常在 solche 情況下降息而發生；此時，ETF的股價上漲潛力亦會顯著。

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Vanguard Consumer Staples ETF（NYSEMKT: VDC）雖然仍屬於股票型基金，因其防禦性與穩健特性，在市場回檔時通常下跌幅度較標普500指數少。以2022年為例，Vanguard S&P 500 ETF全年下跌超過18%，但該ETF僅下跌少於2%。雖然仍是虧損，但對投資人而言提供了相當程度的下行保護。

Vanguard Total Bond Market ETF（NASDAQ: BND）則是較為標準的股票型風險對沖工具。它不聚焦於特定子Sector，而是涵蓋全國 investment-grade（投資等級）市場，包括企業債、國債與抵押貸款證券（MBS）。

與其他債券基金類似，這檔ETF也有利率敏感度，但相較於Extended Duration Treasury ETF，其敏感度較低。作為抵對沖熊市期間股市波動的工具，它能提供風險緩衝，甚至在股價下跌時取得部分鬆利。

在買進Vanguard Total Bond Market ETF之前，你該注意以下：

The Motley Fool Stock Advisor分析團隊剛剛辨識出當前十檔最佳買入股票，而Vanguard Total Bond Market ETF未被列入。這十檔股票有望在未來帶來嚴重要回報。

以12月17日2004年NFLX（Netflix）上榜為例，若當時以我們的建議投資1,000美元，其價值將變為415,256美元！* 同年4月15日2005年NVDA（Nvidia）上榜，同樣金額投資將成長為1,133,904美元！*

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*Stock Advisor回報截至2026年2月18日。

David Dierking未持有提及之任何股票。The Motley Fool在Vanguard S&P 500 ETF與Vanguard Total Bond Market ETF上持有部位，並持有相關推薦。The Motley Fool有揭露政策。

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