Montecito銀行第三季新進買進SPDR可轉換證券ETF 持倉價值逾212萬美元

根據蒙特西托銀行（Montecito Bank & Trust）最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該行於2026年第三季新進買進SPDR Bloomberg可轉換證券ETF（NYSEARCA:CWB）共20,978股，持倉市值約212.3萬美元。這項資訊源自該基金於規定期間內揭露的機構持倉變動情形。

除蒙特西托銀行之外，近期亦有數家機構投資人對CWB進行買賣操作。Envestnet Portfolio Solutions於第二季將其對SPDR可轉換證券ETF的持股大幅提高119.6%，目前持有5,289股，市值約57萬美元，第二季期間額外加碼購入2,880股。Envestnet Asset Management同樣在第二季期間積極加碼，將其持股一舉拉高346.2%，目前持有200萬4,950股，市值約2億1,617萬美元，第二季額外加碼155萬5,591股。

Talon Private Wealth於第二季期間將其持股提高25.4%，目前持有29,986股，市值約323萬美元，期間額外購入6,074股。Tidal Investments則於同期間將持股提高45.1%，目前持有46,441股，市值約500萬美元，期間額外購入1萬4,444股。此外，BlueCrest Capital Management於第二季新建立CWB持倉，金額約10萬美元。

在股價表現方面，CWB於週四交易中下跌0.12美元，收在101.06美元，當日成交量為84萬6,868股，較其平均成交量90萬3,283股略低。技術指標方面，該ETF的50日簡單移動平均線為102.79美元，200日均線為102.35美元。從52週價格區間來看，CWB最低曾觸及85.37美元，最高則達112.02美元，顯示近期股價位於區間中下緣整理。

就基金本身定位而言，SPDR Barclays可轉換證券ETF（前名為SPDR Barclays Capital可轉換證券ETF）旨在提供扣除費用與開支前，與追蹤美國可轉換證券指數之價格與殖利率表現相符的投資成果。該基金採用指數複製策略，追蹤的標的指數為Barclays Capital美國可轉換債券5億美元以上指數（Barclays Capital U.S. Convertible Bond >$500MM Index）。所謂「複製策略」意味著基金並非必須買進指數中所有成分證券，而是可以透過抽樣方式建構投資組合，以達到貼近指數表現之目的。