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#美股 #半導體 #ETF #內部人交易 #分析師評級 #資料中心 #聯發科 #印度市場 #智慧型手機 #AI概念股
#BND #VTEB #債券ETF 08/29 19:45

債券ETF稅務陷阱：60/40投資組合每年悄悄蒸發6,600美元

儘管在2022年這類年份中表現欠佳，我仍認為經典的60/40股票債券組合是退休投資中相當優異的架構之一。它具有多元化特性、運用指數型ETF建置成本低廉、直觀易懂...

4 IMPT

Key Takeaways

  • BND稅後報酬嚴重縮水：持有40萬美元BND債券ETF，稅前總報酬3.69%但稅後僅剩2.04%，一年差距約6,600美元
  • 問題出在所得類型：BND持有大量投資等級公司債，利息屬普通所得，聯邦與州稅皆須課徵，造成可觀稅務負擔
  • 市政債券ETF更具稅務效率：VTEB提供聯邦免稅收益，30天SEC殖利率3.64%，總報酬6.70%，是高稅率退休族群的理想替代方案
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