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#財務顧問 #ETF #避稅策略 01/06 04:00

財務顧問的新利器：Section 351 ETF轉換助高凈值客戶避稅與分散風險

財務顧問面臨兩大相互矛盾的信託責任：一是分散並重新平衡客戶的投資組合，這意味着在某些資產增值過高時必須出售；二是最小化稅負，這意味着避免出售增值資產以免觸發資本...

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Key Takeaways

  • 財務顧問面臨分散投資與避稅的雙重挑戰，Section 351 ETF轉換成為解決方案，可避免資本利得稅並重新平衡投資組合。
  • 該策略適用於多種情境，包括直接指數化投資組合重置、高度集中股票持有、私募股權收購及ETF清算等。
  • Section 351 ETF轉換不僅簡化投資組合管理，還能為顧問創造長期價值，強化客戶忠誠度。
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