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#投資組合策略 #ETF #衰退防禦 03/09 07:39

蟑螂投資組合解密：五檔低成本ETF打造衰退防護網

结构简单且成本极低。该投资组合将资金均分至五檔ETF，每檔佔比20%，每季再平衡，加权平均费用比率远低于0.09%。 回报强劲且波动更低。在2001年至202...

5 IMPT

Key Takeaways

  • 蟑螂投資組合以五檔费用比率低于0.1%的ETF组成，2001-2026年回测年化回报8.49%，逼近标普500但波动显著更低。
  • 最大回撤仅22.13%，远优于标普500的55.14%，并产生更高夏普比率，提供更强下行保护和风险调整后绩效。
  • 策略专为应对经济衰退和AI对劳动力市场冲击设计，强调简单结构、季度再平衡和跨经济环境耐用性。
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