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#ETF #短債ETF #美國公債 10/01 22:00

iShares短期美國公債ETF觸及52週新低 後市走向備受關注

iShares短期美國公債ETF（iShares Short Treasury Bond ETF，NYSE:SHV）週四股價觸及52週新低，引發市場高度關注。該...

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Key Takeaways

  • iShares短期美國公債ETF（NYSE:SHV）週四盤中跌至52週新低，股價觸及109.86美元，最終收於110.05美元，當日下跌約0.2%
  • 多家機構法人於近期大舉加碼該ETF，包括LPL Financial、Wealthfront Advisers、加拿大皇家銀行、BBVA及洛克菲勒資本管理，顯示機構對短債配置需求升溫
  • 該ETF追蹤巴克萊資本美國短期公債指數，投資標的為剩餘到期期限介於1至12個月之美國國庫券，機構與避險基金持有比重約為7.10%
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#槓鈴式投資組合 #SGOV #QQQ 09/27 22:35

槓鈴式投資組合全攻略：50萬美元如何配置於低風險短債與高成長科技股

在投資組合配置中，有一種稱為「槓鈴式」（Barbell）的策略，將50萬美元資金平分投入三個月美國國庫券與那斯達克100指數，刻意跳過風險光譜的中間地帶。投資人...

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Key Takeaways

  • 槓鈴式策略將50萬美元資金平均分配於SGOV（iShares 0-3月短債ETF）與QQQ（那斯達克100 ETF），刻意跳過中等風險資產，在市場壓力下避免相關性風險。
  • SGOV提供約3.7%殖利率，貢獻幾乎所有投資組合現金流；QQQ過去十年報酬率高達522%，但目前配息極低，定位為資本增值工具。
  • 兩大隱藏風險包括：聯準會降息將縮減SGOV收益，以及QQQ高度集中於少數大型科技股，在半導體或平台股重挫時跌幅可能超過大盤。
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