Teva藥廠完成49億美元等值高級無擔保債券定價 積極調整債務結構

以色列台拉維夫，2026年9月10日 — Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（紐約證交所及特拉維夫證交所代碼：TEVA，以下簡稱「Teva」）今日宣布，已成功完成約49億美元等值的高級無擔保債券（以下簡稱「本次債券」）之定價作業。

Teva預計將本次發行的淨所得款項，連同公司自有現金，用於以下用途：（一）為先前公布的部分現有債券之贖回（以下簡稱「條件贖回」）提供資金；（二）支付相關手續費及費用；（三）若有剩餘款項，則用於一般企業用途，包括償還到期、投標或提前贖回的未償債務。在款項實際動用前，淨所得款項得暫時進行投資運用。

本次成功定價的債券共由Teva旗下三家發債主體發行，內容如下：（一）Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.（下稱「Teva Finance II」）發行本金總額10億歐元、票面利率4.250%、於2033年到期的歐元計價高級無擔保債券；（二）Teva Finance II發行本金總額5億歐元、票面利率4.625%、於2036年到期的歐元計價高級無擔保債券；（三）Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.（下稱「Teva Finance III」）發行本金總額10億美元、票面利率5.500%、於2034年到期的美元計價高級無擔保債券；（四）Teva Finance III發行本金總額10億美元、票面利率5.750%、於2037年到期的美元計價高級無擔保債券；（五）Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V.（下稱「Teva Finance IV」，與Teva Finance II及Teva Finance III合稱「發行人」）發行本金總額12億美元、票面利率5.250%、於2032年到期的美元計價高級無擔保債券。

本次債券預計於2026年9月16日或前後完成交割，但須符合慣例成交條件。本次債券交割完成後，將滿足條件贖回之先決條件，亦即相關發行人須取得足以支付各該系列債券全數贖回價格及相關費用的滿意資金。

本次債券將為發行人之無擔保高級債務，並由Teva以高級無擔保基礎提供無條件保證。

關於條件贖回，Teva已於2026年9月8日依據相關契約條款發出條件贖回通知，計畫贖回下列債券：（一）全部流通在外、於2028年到期之6.750%高級無擔保債券；（二）全部流通在外、於2029年到期之7.875%永續連結高級無擔保債券；（三）全部流通在外、於2029年到期之7.375%永續連結高級無擔保債券；（四）最高4.5億美元本金、於2027年到期之4.750%永續連結高級無擔保債券；（五）最高12.5億歐元本金、於2030年到期之4.375%永續連結高級無擔保債券。Teva得全權酌情決定是否就其他流通在外債券另行發出條件贖回通知，或調整前述通知中擬贖回之本金金額，但並無義務必須如此為之。2026年9月10日，Teva預計採取下列行動：（一）另行發出條件贖回通知，擬贖回全部於2031年到期、票息8.125%的美元永續連結高級無擔保債券；（二）發出調減通知，將2030年到期之4.375%永續連結高級無擔保債券之贖回金額，自最高12.5億歐元調減至11.5億歐元。

本次債券之發行與銷售係依據Teva先前於2025年2月7日向美國證券交易委員會（SEC）申報、生效之自動上架登記聲明書（Form S-3）及相關基本公開說明書辦理。本次債券之發行僅以補充公開說明書及隨附基本公開說明書為之，相關文件已向SEC申報。投資人於投資前應詳閱補充公開說明書及隨附公開說明書，連同Teva向SEC提交並經援引納入之其他文件，以取得Teva及本次發行之完整資訊。該等文件可至SEC網站（www.sec.gov）之EDGAR系統免費查閱，亦可聯繫承銷商取得副本，包括BNP Paribas、花旗集團（Citigroup）、高盛（Goldman Sachs）及摩根大通（J.P. Morgan）。

本新聞稿不構成任何證券之出售要約或購買要約之徵求，亦不構成於任何禁止此類要約、徵求或銷售之司法管轄區銷售證券之要約。

關於Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（NYSE及TASE代碼：TEVA）正轉型為領先的創新生物製藥公司，並以世界級的學名藥事業為基礎。120多年來，Teva對提升人類健康的承諾從未動搖。從神經科學及免疫學領域的創新，到全球提供複雜學名藥、生物相似藥及藥局品牌藥品，Teva致力於滿足患者當前及未來的需求。

前瞻性陳述之聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所定義之前瞻性陳述，該等陳述係基於管理階層當前之信念與預期，並受制於多項已知與未知之重大風險與不確定性，可能導致實際結果、表現或成就與該等前瞻性陳述明示或暗示之內容產生重大差異。可能造成差異之重要因素包括：完成本次高級無擔保債券發行及部分流通在外債券之條件贖回的相關風險；Teva之重大債務負擔可能限制其額外舉債、進行其他交易或新增投資之能力；未來可能需另行籌資但未必能以可接受條件或根本無法取得資金之風險；其他財務及經濟風險；以及Teva 2026年第二季Form 10-Q季報、2025年度Form 10-K年報（含「風險因素」及「前瞻性陳述」章節）及其他向SEC提交之文件所討論之其他因素。前瞻性陳述僅於作成之日為準，Teva並無義務更新或修訂任何前瞻性陳述或其中所含之其他資訊。

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本次債券無意且不得於歐洲經濟區（EEA）提供、銷售或以其他方式提供予任何零售投資人，亦不應以任何零售投資人為對象；於英國亦不得對零售投資人為同樣行為。在荷蘭，本次債券僅得向符合Regulation (EU) 2017/1129所定義之合格投資人提供、銷售或交付；在以色列，則僅得向符合《以色列證券法》第一附錄所列投資人類型者提供、銷售或交付。