機構法人加碼布局 iShares 核心標普 500 ETF 穩居最大持股

根據美國證券交易委員會（SEC）最新申報文件顯示，投資管理公司 Mann Financial Group Inc. 於第二季增持了 iShares 核心標普 500 ETF（NYSEARCA：IVV）部位，增幅達 2.3%。該公司於季內額外買進 1,384 股，使總持股數達到 61,362 股。IVV 目前占 Mann Financial Group Inc. 投資組合約 38.5%，穩坐該公司第一大持股位置，截至最新報告期末持倉市值約為 4,595.3 萬美元。

除 Mann Financial 之外，近期也有多家大型機構投資人對 IVV 進行加碼或調整布局。Atria Investments Inc. 於第四季將其 IVV 持股增加 14.0%，額外買進 30,777 股，總持股達 251,381 股，市值約 1.72 億美元。FDx Advisors Inc. 同季更大幅加碼 40.7%，新增 4,051 股，持股總數為 13,997 股，市值約 958.7 萬美元。Cornerstone Planning Group LLC 於第一季增持 IVV 55.6%，買進 6,417 股，累計持有 17,958 股，市值約 1,173 萬美元。Wealthquest Corp 則於第四季新建倉 IVV，投資金額約 205.8 萬美元。此外，Bison Wealth LLC 於第四季將 IVV 部位提高 24.0%，新增 1,511 股，目前持有 7,799 股，市值約 459.1 萬美元。整體而言，機構投資人持有 IVV 約 70.12% 的股份。

在股價表現方面，IVV 於週五開盤報 773.92 美元，當日小幅下跌 0.4%。技術指標方面，其 50 日移動平均價為 760.69 美元，200 日移動平均價為 726.99 美元，顯示中長期趨勢仍偏多。IVV 目前市值約為 8,989.5 億美元，本益比為 25.10，貝他值（Beta）為 1.00，近 12 個月股價區間則落在 632.14 美元至 783.09 美元之間。

iShares 核心標普 500 ETF 為一檔交易所買賣基金（ETF），其投資目標在於追蹤標普 500 指數（S&P 500 Index）的價格與殖利率表現。標普 500 指數衡量美國大型股板塊的整體表現，成分股權重係依據各成分股的流通在外股本總市值（float-adjusted market value）進行加權計算。該基金透過投資於一籃子具代表性的成分證券，使其整體投資組合特性能與標普 500 指數高度吻合。