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Vanguard推出四檔高評價共同基金 成長與長期獲利前景佳

2026-06-25 05:47 3 次瀏覽 重要度 6/10
Trader Mike

Trader Mike 的深度觀點

市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

Vanguard作為全球最大資產管理公司之一,成立於1975年5月1日,總部位於賴恩斯伯格(Pennsylvania),截至2025年12月31日管理資產規模達12兆美元,員工超過2萬名,在全美發行228檔基金,在海外237檔,服務數百萬投資人。Vanguard的獨特結構是完全由基金自身持有,這使得公司能更專注於投資人利益,並提供低成本、無入場費的基金,即投資人在購買或賣出基金份額時無需支付銷售費用。以下為Zacks給予「強買」評級的四檔績優Vanguard共同基金:Vanguard Horizon Fund、Vanguard Capital Opportunity Fund(代號VHCOX)、Vanguard Strategic Equity Fund(代號VSEQX)與Vanguard Windsor II Fund(代號VWNFX)。

Vanguard Horizon Fund與Vanguard Capital Opportunity Fund投資於具備快速盈餘成長前景的證券,偏好中型股。基金顧問透過基本面研究挑選預期在3至5年內跑贏市場且價格被低估的股票。其中,Vanguard Capital Opportunity Fund在截至2025年12月的三年年化報酬達27.6%,持倉共189檔,其中7.4%資金配置在Eli Lilly。

Vanguard Strategic Equity Fund則主要投資美國小型公司,這類公司在強勁成長前景與合理估值之間取得平衡。基金顧問使用與MSCI U.S. Small + Mid Cap 2200指數相同的量化技術進行篩選,風險狀況與指數相近。該基金近三年回報率為23%, Management Fee(管理費)為0.17%。

Vanguard Windsor II Fund則聚焦於大型與中型公司股票,這些公司在估值上被認為被低估,同時具備高於行業平均水準的股息收益率。基金顧問將價格低於盈餘與帳面價值的情況視為被低估的標準,目標在獲得穩定的股息收益與價值成長。

投資人可至Zacks網站查閱完整的Vanguard基金名單以取得更多細節。

Key Takeaways

  • Vanguard資產管理規模逾12兆美元,成立於1975年,以低成本無入場費基金聞名。
  • Zacks評級的四檔強買基金包括Vanguard Horizon Fund、Vanguard Capital Opportunity Fund、Vanguard Strategic Equity Fund與Vanguard Windsor II Fund。
  • 這些基金分別聚焦中型股成長、小型股 quantitative 策略與高股息被估值等領域,展現出強勁近年績效。
Trader Mike
9
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用官方資產規模與Zacks排名數據,可信度高

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