West Wealth Group於2026年5月11日向美國證券交易委員會（SEC）報告中揭露，新增持有 iShares International Country Rotation Active ETF（NASDAQ:CORO）1,342,357 股，交易金額估算約 4,316 萬美元，基於2026年第一季的平均價格計算。該持倉於2026年第一季末的市值與交易金額相同，反映了新資金投入與股價變動的共同作用。

此次持倉占基金可報告美股資產管理規模（AUM）的8.5%，顯示其為基金在美區資產配置中相當重大的部位。

持倉前五大持倉：

• NYSE MKT: IVW：5,306 萬美元（佔 AUM 10.5%）
• NYSE MKT: IVE：5,179 萬美元（佔 AUM 10.2%）
• NASDAQ: CORO：4,316 萬美元（佔 AUM 8.5%）
• NYSE MKT: SPYM：4,302 萬美元（佔 AUM 8.5%）
• NYSE MKT: DYNF：3,777 萬美元（佔 AUM 7.5%）

CORO 的股價（截至 2026-05-12 收盤）為 35.47 美元，當年跌幅 32%，全年度漲幅則達 32%，較標準普爾 500 指數的 26% 表現優越。

ETF 的殖利率為 2%，其管理策略乃透過主動國別輪動，在全球股票市場中動態配置資金，主要收入來源為管理費與基金相關收益。其投資理念針對機構與個稅投資人提供分散全球股票敞口，並以規則為基礎的主動配置方式，與傳統被動式國際指數ETF 有所區分。

iShares International Country Rotation Active ETF 提供一個動態、主動管理的全球股票組合，基金透過 BlackRock 的前瞻國別分析，定期轉換持倉，目前重點配置於日本、加拿大、英國、韓國與中國等國。自上市以來，該ETF 的 1 年回報率達成 31.4%，顯著優於 MSCI ACWI ex-U.S. 指數的 24.9%。

科技與金融類持倉各佔約 22.7%，台灣半導體（Taiwan Semiconductor）單獨佔資產 4% 以上，顯示此ETF 非僅是防御型的國際分散，而是與全球成長議題、AI 基礎建設需求與國際循環復甦密切相關。

此次持倉讓 West Wealth 在其投資組合中呈現出對國際市場潛在超越美國市場的宏觀押注，且在其已有大量美股大型成長與價值股配置之上，額外增加 CORO，顯示其對國際市場估值較美股更具吸引力、估值較低且未來經濟動能可能改善的信心。

基金的配置策略比傳統國際指數基金更為主動，以規則驅動的方式在全球市場之間輪動，並已在過去一年跑贏其基準指數。此舉不僅是資產配置的調整，更是一項具策略性的宏觀投資，反映出 West Wealth 認為國際市場正可能迎來表現增強的階段。