5月5日，LeClair Wealth Partners透過SEC filing全口徑清倉了First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF（NASDAQ:FIXD）持有的全部股份，交易金額約為1.764億美元。根據5月5日提交的SEC檔案，LeClair清倉了398,454股FIXD，交易價值以第一季度平均收盤價估算為1.764億美元，此筆賣出使得基金持倉於季末歸零，淨持倉變化（含價格波動）總計約1.766億美元。
持倉變化後的前五大持倉如下：
- NYSEMKT:PULS：3,389萬美元
- NYSEMKT:JCPB：2,133萬美元
- NASDAQ:UITB：2,063萬美元
- NYSEMKT:XMHQ：2,014萬美元
- NYSEMKT:SPYM：1,851萬美元
至2026年5月4日，FIXD的收盤價為43.53美元，較過去一年基本持平。
基金關鍵指標:
- 資產管理規模（AUM）：34億美元
- 市價（2026-05-04收盤）：43.53美元
- 當前殖利率：5%
该基金旨在透過主動管理的機會型固定收益策略，最大化長期總回報，至少80%的資產投資於固定收益證券。作為ETF，提供每日流動性與透明度。
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF（FIXD）是規模龐大的主動管理ETF，資產管理規模約34億美元。基金採取彈性固定收益策略，投資於多元債券以提升收益與分散風險。FIXD的具競爭力的股息率與分散持倉，為尋求收益與總回報的投資人提供實用解決方案，且於ETF結構內保持流動性與透明度。
在過去一年，FIXD的回報率約為4.1%，與Bloomberg美國聚合債券指數的4.35%相近，顯示其表現符合預期但未超出。同時，其殖利率表現良好，30日SEC殖利率約4.39%，distribution rate約4.5%。基金持有約480支證券，涵蓋企業債、證券化產品與美債，portfolioduration約為6.3年，屬於中等風險承受程度。
此次全口徑清倉大幅減倉，可能是為再分配資本至其他具更高上行潛力或更明確組合角色的投資，而非對该资产类别本身的負面觀點。