根據美國證券交易委員會（SEC）於 2026 年 5 月 4 日提交的 filing，IFC Advisors LLC 新近在 Angel Oak Income ETF（NASDAQ:CARY）建倉，購買 2,971,014 股，交易總額約 6,2200 萬萬美元。以截至 2026 年 3 月 31 日的季內平均未調整收盤價計算，該持倉於季末較前一期增加 6,1720 萬萬美元，包含買入股數與價格波動。此為 IFC Advisors 首次在該 ETF 中持有，佔其可報告之美國可閱讀證券資產管理（AUM）的 8.83%。

ETF 目前的前五大持倉如下：

• NYSE American:VTV，持倉金額 1.1495 億美元，佔 AUM 16.4%；
• NYSE American:MGK，持倉金額 6,8900 萬美元，佔 AUM 9.9%；
• NYSE American:PREF，持倉金額 5,1380 萬美元，佔 AUM 7.4%；
• NYSE American:VO，持倉金額 3,7650 萬美元，佔 AUM 5.4%；
• NASDAQ:UYLD，持倉金額 1,6020 萬美元，佔 AUM 2.3%。

至 2026 年 5 月 4 日收盤，Angel Oak Income ETF 的交易價格為 20.79 美元，較過去一年上漲 1.1%，但與標準普爾 500 指數相比仍 underperform 26 個百分點。ETF 的年度殖利率為 5.98%。

The ETF 的 annualized dividend yield 為 5.98%，price 為 20.79 美元，1-year total return 為 6.91%。

ETF 的投資策略旨在透過結合宏觀資產配置與底層信用選擇，於固定收益宇宙中追求風險調整後的收入與價格增長。其組合主要持有住宅與商業按揭 backed 證券、資產 backed 證券以及 collateralized loan obligations，並積極在結構信用部門間分配資金。

基金結構為交易 traded fund，提供每日流動性與透明度，專注於為偏好收入的投資人提供穩定收益。

Angel Oak Income ETF 是一檔市值約 10.1 億美元的固定收益 ETF，聚焦於透過多元化持有結構化信用（包括按揭與資產 backed 證券）來產生穩定收益與資本增長。基金採用嚴謹的宏觀分析與信用篩選相結合的策略，尋找跨領域的相對價值機會。當前年化殖利率 5.98%，一年總回報 6.91%，旨在吸引機構與收入導向投資者，提供與傳統大型股 ETF（如 Vanguard Value Index Fund（VTV）與 Vanguard Mega Cap Growth Index Fund（MGK））不同的回報特徵。

IFC Advisors 的新持倉在 CARY 上顯得特別突出，因其持倉特性與其他持倉（如大型股指數 ETF）截然不同；而 CARY 以結構信用與高股息殖利為核心，提供給投資者一種與價格成長截然不同的收入来源。