富豪顧問新增持倉 iShares國際國別輪動ETF占比1.79%

本文所述One Wealth Advisors,LLC於2026年4月21日向證券交易委員會函報，披露其新增持有iShares國際國別輪動ETF CORO 446,594股，以當季平均收盤價估算交易總額達1,436萬美元。此持倉於2026年3月31日帳面市值同為1,436萬美元，反映初始投資金額及當期價格變動。持倉占基金當時可報告資產管理規模達80305萬美元的13F持倉比例達1.79%，且未列入基金前五大持倉之列。基金總資產管理規模 AUM 為8,0305萬美元，而其於2026年3月31日之13F報告資產總額達35,490萬美元， expense ratio 為0.55%，主要持倉包括SPYM 價值5,230萬美元佔比6.5% 、AAPL 價值3,590萬美元佔比4.5% 、IVE 價值2,757萬美元佔比3.4% 、DYNF 價值2,692萬美元佔比3.4% 、MUB 價值2,660萬美元佔比3.3% 等。該ETF具備2.91%股息率，管理費率0.55%，近三年總回報達43.4%，年化複合成長率29.9%。 iShares國際國別輪動ETF 採主動管理策略，透過動態調整國家配置以獲得國際股票市場曝險，其績效在於依靠BlackRock的研究與投資流程回應市場變化。基金針對機構投資人與個人投資人設計，提供國際分散與戰術國家配置之投資機會。One Wealth Advisors為坐落於三藩市的投資顧問，近期在CORO持有約1,440萬美元的倉位。投資者欲在國際股票配置上分散風險，可考慮此主動管理ETF相關資訊。In summary 此ETF旨在透過主動調整國別配置，提供全球分散投資機會，適合希望擴增國際持股比重之投資人。