標普500指數 6,600.00點 -0.33%
道瓊斯工業平均指數 45,914.60點 -0.47%
那斯達克100指數 24,325.60點 -0.41%
羅素2000指數 2,472.18點 -0.02%
英國富時100指數 10,055.50點 -1.69%
日經225指數 52,698.00點 -1.67%

2026年3月19日股市動態：油價飆升引領標普500ETF(SPY)回落

投資

3檔默默贏標普500的防禦型ETF 科技股崩跌時它們卻大漲

作者 Omor Ibne Ehsan
發表於 2026年3月19日 上午10:51 EDT

投資者正迅速轉向防禦性股票，因科技股漲勢降溫。這導致幾檔防禦型指數股票型基金（ETF）交出引爆市場的報酬，部分基金今年以來已有兩位數的漲幅。

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我們所見的可能是數十年來最矛盾的市場環境。防禦型ETF如富達MSCI必需消費品指數ETF（紐約證交所：FSTA）、領航公用事業指數基金ETF（NYSEARCA:VPU）及iShares美國航空航天與國防ETF（BATS:ITA），正大幅跑贏標普500與那斯達克100股票。這並非因為這些防禦股的基本面出現爆炸性增長，而是因為投資者對成長股感到恐慌。

這種恐慌並非源於科技公司發布糟糕的財報。每家主要科技公司仍在成長且屢次超越盈利預期。

純粹是因為整體市場環境不再有利於成長股。敏銳的投資者正看到與2022年的相似之處，並迅速調整配置。高通脹可能因高油價和軍事支出上升而重新升溫，聯準會便有理由暫停降息，成長股投資者屆時可能將看到虧損。

標普500軟體指數已從2025年10月高點回落四分之一。

若AI硬體股票失守，將觸發更多資金湧入防禦型ETF，例如以下三檔。

富達MSCI必需消費品指數ETF（FSTA）

必需消費品股票快速上漲，因為這往往是投資者想到防禦股時的第一選擇。FSTA的最大持股為沃爾瑪（NYSE:WMT）、好市多（NASDAQ:COST）及寶潔（NYSE:PG）。這三家都是長期存在的零售企業，擁有足夠現金流度過任何衰退或景氣下滑。若您預期科技/成長股放緩，這些正是您希望持有的股票，資金已紛紛湧入。

更 advantageous 的是，FSTA 也能作為對抗通脹的避險工具。持有現金或國債時，通脹會侵蝕您的收益。您可以購買通脹保值債券（TIPS），但就連這也僅能讓您持平。像FSTA這類ETF是對抗通脹的優秀避險工具，因為零售企業保持健康，消費者即便咬牙也會買單。當一家零售公司表現下滑時，客流僅會轉向同行業其他公司，而非整體下降。因此，持有能提供廣泛曝險的ETF是明智之舉。

FSTA 年初以來已上漲10.5%，股息率高達2.13%。費用比率極低，僅0.08%。相比之下，標普500 ETF（SPY）下跌近2%。

領航公用事業指數基金ETF（VPU）

公用事業是公認的資金避風港，因為這些企業幾乎永不時尚褪色。該板塊企業與國家同步增長，因為人们永遠需要基礎服務。近年來，企業端需求也持續上升，這正轉化為公用事業股票的强劲需求。

AI公司正爭奪盡可能多的電力，並簽訂有利於公用事業公司的長期合約。政府越來越顯示，希望AI公司確保自身供應，以防電網壓力過大。因此，我看好消費者和企業共同推動公用事業增長。

VPU 是顯而易見的贏家。它是您可以買入以參與公用事業增長的最便宜ETF之一。VPU 年初以來上漲10.3%，提供2.5%股息收益率。

您持有此ETF的年費用僅為0.09%，相當於每10,000美元支付9美元。

iShares美國航空航天與國防ETF（ITA）

許多人不認為航空航天與國防板塊本質上具有防禦性，但這已被完全證偽。傳統智慧認為，由於政府支出去保持强劲，國防公司永遠有需求，而無論執政者對外說法為何，每屆政府最終都強化這一論點。

2025年ITA的投資者曾因傳言我們將連續五年每年削減8%國防預算而恐慌，不料特朗普總統提出2027財年1.5兆美元國防預算。

因此，ITA 過去六個月上漲15.3%。 Ongoing 衝突可能突然結束，但古巴局勢仍懸而未決，與中國的溫和軍備競賽將使國防支出長期維持高位。

我偏愛此ETF勝過其他，因為您能曝險於大型、聲譽卓著且根基深厚的國防公司。長期來看，它們不太會令您失望。此外，在國防產業購買ETF特別明智，因為個別國防公司正在競標合約。

ITA 的費用比率為0.38%，但因其大幅跑贏大盤，這價錢值得。

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