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醫療ETF iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) 2026年表現與持倉解析

2026-02-18 03:20 18 次瀏覽 重要度 6/10
Trader Mike

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市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

iShares U.S. Healthcare ETF(IYH)於 2000 年 6 月 12 日正式上市,是一檔被動型美國醫療板塊ETF,旨在為投資人提供對 Healthcare - Broad 板塊的廣泛曝險。雖然以長期投資為理想標的,但被動型ETF因低成本、透明、靈活與稅務效率高,成為機構與個人投資者的熱門選擇。

在廣義產業ETF中,醫療板塊屬於 Zacks 共 16 大產業之一,現任排行第 9 位,屬於最底部 44% 的表現。該ETF 由 Blackrock 主辦,已累積資產超過 34 億美元,足以匹配 Dow Jones U.S. Health Care 指數的績效(稅前與費用前)。

Russell 1000 Health Care RIC 22.5/45 Capped Gross Index 為衡量美國醫療板塊表現的指標。在評估基金總回報時,費用率是影響報酬的重要因素,成本較低的產品在其他條件相同下往往能顯著超越其競爭對手。iShares U.S. Healthcare ETF 的年度營運費用僅 0.38%,屬於該類別內價格最具競爭力的產品之一。

截至最新資料,該ETF 的 12 個月 trailing 配息收益率為 1.18%。ETF 雖提供分散化持倉,降低單一股票風險,同時因每日披露持倉而具備高度透明度。其持倉高度集中於醫療板塊,佔比達 100%。

在個別持倉方面,Eli Lilly(LLY)占總資產約 14.41%,其次是 Johnson & Johnson(JNJ)與 Abbvie Inc(ABBV)。前十大持倉合計佔總資產約 56.86%。

截至 2026 年 2 月 18 日,該ETF 年初迄今上漲約 0.94%,過去一年漲幅達 9.11%,52 周區間交易價格在 53.97 美元至 67.33 美元之間。其波動率(standard deviation)為 13.58%(過去三年),波 eta 為 0.63,屬於中等風險產品。

基金總共持有約 107 支股票,有效分散公司特有風險。Zacks ETF Rank 給予其「Hold」的評等,主要基於預期資產類別回報、費用率與動能等因素,足以作為市場參與者的適當敞口。相較於同類產品,投資人亦可考慮其他可行的替代選擇。

Key Takeaways

  • iShares U.S. Healthcare ETF 於 2000 年 6 月 12 日上市,資產規模已突破 34 億美元,旨在追蹤 Dow Jones U.S. Health Care 指數。
  • ETF 管理費僅 0.38%,全年配息收益率 1.18%,持倉高度集中於 Eli Lilly、Johnson & Johnson 以及 Abbvie 等三大公司,前十大持倉佔資產約 56.86%。
  • 截至 2026 年 2 月 18 日,該基金年累積報酬 0.94%,過去一年漲幅 9.11%,波動率較低,Zacks ETF Rank 為 Hold。
Trader Mike
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