美國主要指數收盤情形:
- 標普500指數:6,853.80 點,漲 0.20%
- 道瓊工業平均指數:49,584.50 點,漲 0.09%
- 納斯達克100指數:24,738.80 點,漲 0.24%
- 芮莎2000指數:2,648.92 點,漲 0.37%
- 波斯%AF特100指數:10,574.20 點,漲 1.00%
- 日經225指數:57,115.50 點,漲 0.60%
即時報導:Palantir (PANW) 第二季財報是否會超出預期?
A Little-Known $1 Billion ETF Charges Just 0.05% and Outperformed SPY Last Year
一個不為人知的 10 億美元 ETF 只收取 0.05% 的管理費,且在去年跑贏 SPY。
STRV 集中 32.9% 的資產於資訊技術 secteur,NVIDIA、Apple、Microsoft 三大公司合共佔資產 19.3%。
STRV 作為買進持有型基金,年流動率僅 2%,降低交易成本與稅務衝擊,使其在長期持有時能更有效捕捉市場成長。
隨著近期美債十年期殖利率從 4.29% 降至 4.09%,較低的利率環境對成長型科技公司的估值是有利的,若殖利率繼續下降,科技板塊將可能受惠,從而提升 STRV 的績效。
STRV 的策略在於透過積極的股東互動方式,為持有者創造超出指數的回報,同時維持極低的 0.05% 的管理費,與傳統被動指數基金形成差異。
在當前的利率環境下,若十年期美債殖利率能維持在 3.97% 以下的低點,STRV 的科技集中持倉將成為績效的加成;但若市場對科技股估值產生壓力,亦可能導致短期波動。
投資人應密切觀察聯準會的季度經濟預測報告與公開市場委員會(FOMC)公告,以判斷未來利率走向,並定期檢視基金的持倉變動,確認科技持倉比重是否繼續保持在可接受範圍內。
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