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Plancorp LLC於第三季新建倉Dimensional International Value ETF。根據HoldingsChannel報導，Planc...

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Plancorp LLC 第三季買入3,901,262股Dimensional International Value ETF，總值約2.19836億美元，成為其投資組合第五大部位。
Waverly Advisors、Geneos Wealth Management及Baird Financial Group等機構同步增持，其中Waverly第二季持股增幅達371%，Geneos第一季更增加399.3%。
DFIV週五下跌1.2%至55.72美元，成交量高於平均量；基金市值達218.4億美元，本益比12.09，呈現低波動價值型ETF特徵。

#ETF專區 #UNOV #Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF 11/03 18:30

Trek Financial LLC在2026年第3季大幅減持Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF－November（B...

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Trek Financial LLC於2026年第3季賣出165,713股Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF－November（UNOV），持股減少80.7%，期末剩下39,665股，申報市值約164萬美元。
Founders Financial Securities與Sigma Planning均在第3季新建UNOV部位，申報金額分別約20.9萬及21.8萬美元；Wheelhouse Advisory、Independent Financial Group與Allworth Financial也分別於第1、2季買入新部位。
UNOV週二下跌0.3%，開盤價為41.48美元，50日與200日均線分別為41.41及39.75美元；基金市值約9,540萬美元、本益比24.93、貝塔值0.30。

#ETF專區 #iShares Core S&P Mid-Cap ETF #IJH 10/25 16:30

根據Norris Perne & French LLP MI向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F投資組合申報，該公司於第三季新建了iShares Co...

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Norris Perne & French LLP MI第三季新建iShares Core S&P Mid-Cap ETF部位，買進252,824股，持有市值約1,819.1萬美元。
紐約梅隆銀行、Envestnet、PNC、Keybank及Catalyst Capital近期均增加IJH持股，機構投資人整體持有比例達14.60%。
IJH週五以72.37美元開盤，低於50日與200日簡單移動平均線；基金市值約1,212.7億美元，本益比19.00、Beta值1.02。

#SCHX #ETF專區 #13F申報 10/22 08:30

Foster Victor Wealth Advisors LLC第三季將Schwab U.S. Large-Cap ETF（NYSEARCA：SCHX）的持股...

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Foster Victor Wealth Advisors LLC第三季增持33,860股Schwab U.S. Large-Cap ETF，持股部位增加2.4%至1,468,735股，季末市值約4,426.8萬美元，排名第7大持仓。
Legacy Private Trust Co.第三季新建約1,082.5萬美元部位；HB Wealth Management、Lido Advisors、Western Wealth Management及Cornerstone Advisors Asset Management也分別擴大持股。
SCHX週四開盤價為30.42美元，52週價格介於24.81至30.79美元；文章同時列出其市值、本益比、Beta及50日與200日均線。

#ETF專區 #美株式比 #投資分析 06/13 05:29

兩大 broad‑market ETF：Schwab U.S. Broad Market ETF（SCHB）與 State Street SPDR Portfo...

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