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#JEPI #Covered Call ETF #退休理財 09/20 20:45

債券不再是退休族的唯一解答：配息率逾7%的「Covered Call ETF」如何重塑收益投資版圖

當疫情期間的降息循環重創債券殖利率時，Covered Call ETF（掩護性買權策略ETF）應運而生，成為華爾街為仰賴月配現金流的退休族所打造的主要收益替代方...

6 IMPT

Key Takeaways

  • 疫情期間各國央行大幅降息，導致債券殖利率遭壓縮至歷史低點，Covered Call ETF應運而生，成為華爾街為退休族打造的月配現金流替代方案
  • JPMorgan旗下JEPI提供8.1%殖利率與穩定月配息，但會犧牲市場急漲時的上行空間，且所有配息均以一般所得稅率課稅，稅務效率偏低
  • 專家建議將JEPI定位為「混合收益部位」，配置比例控制在投資組合的5%至10%，與股息成長股並行，而非用來完全取代防禦型債券組合
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#退休理財 #60/40組合 #Covered Call ETF 09/08 14:30

百萬美元60/40組合月領僅1,900美元 退休族改抱這些標的

長期以來，60%股票搭配40%債券的「60/40組合」一直是平衡型退休投資的標準範本。其邏輯淺顯易懂：股票部位負責成長動能，債券部位提供穩定性與收益，兩者搭配理...

4 IMPT

Key Takeaways

  • 百萬美元60/40組合年化殖利率僅約2.25%，換算後每月僅能產生約1,900美元的自然收入，遠低於多數退休族每月4,000至5,000美元的生活開支需求
  • 2022年股債同時下跌，60/40組合重挫約17.5%，創1937年以來最大跌幅，徹底暴露傳統分散配置在極端市況下的盲點
  • 退休族正以高股息ETF、Covered Call基金（如JEPI）、短期國庫券及即期年金等工具，逐步取代低收益債券部位以提升現金流
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