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#ASML #科磊 #半導體設備 10/19 19:45

ASML與科磊服務營收比拚：安裝基礎業務真能提供多少防護？

在半導體設備產業中，ASML與科磊（Lam Research）皆擁有龐大的安裝基礎服務業務，理論上能在新設備銷售放緩時提供緩衝。然而，若將這些支援性營收一律視為...

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Key Takeaways

  • ASML安裝基礎管理營收約33億歐元（占季營收28%），科磊客戶支持相關營收為24.7億美元（占36.8%），兩者定義與組成內容明顯不同，不宜直接等同視之為「訂閱型」經常性收入。
  • 壓力測試顯示，若新系統營收下滑20%、支援業務持平，ASML整體營收將下滑約14.4%，科磊則約12.6%；但科磊類別含設備銷售，持平假設的可靠性較低。
  • 以2026年10月16日股價計算，扣除資本支出後的歷史現金倍數，ASML約26倍、科磊約68倍，營收結構差異尚不足以支撐現行股價目標。
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