📰 全部新聞

#ETF #SCHD #JEPI 09/04 22:45

退休理財該選誰？SCHD與JEPI全方位對決，揭曉最適合長期持有的那一檔

在美國退休族的投資組合中，有兩檔ETF幾乎主宰了關於「退休後該領什麼、怎麼領」的討論。儘管同樣被歸類為收益型ETF，兩者的運作邏輯其實南轅北轍，適合的投資人完全...

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Key Takeaways

兩檔ETF運作邏輯截然不同：SCHD追蹤優質高股息藍籌股，靠股息成長與複利累積財富；JEPI則以大型股搭配選擇權策略，每月提供高配息但犧牲部分上漲空間。
殖利率與報酬表現差距明顯：SCHD近一年上漲約32%、五年漲幅約62%，配息率處於3%低檔；JEPI配息率高達7%至8%，但一年僅漲約10%、五年約42%。
稅務與配置策略是關鍵：JEPI的選擇權權利金多屬普通所得課稅，建議放入IRA或Roth帳戶；多數退休族適合以SCHD為核心、搭配JEPI作為現金流補充。

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#ETF #iShares #IGIB 09/04 10:15

Syon Capital大砍iShares 5-10年期投資級公司債ETF持倉多家對沖基金同步調整部位

根據Holdings Channel.com的報導，總部位於美國的投資機構Syon Capital LLC於第二季減持了iShares 5-10年期投資級公司債...

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Key Takeaways

Syon Capital於第二季減持iShares 5-10年期投資級公司債ETF（IGIB）共10萬9,330股，降幅達19.4%，該ETF仍占其投資組合約1.1%。
多家避險基金與機構投資人近期調整IGIB部位，包括Root Financial Partners、Rossby Financial、Diversified Portfolios等均增持該ETF。
IGIB於週五開盤上漲0.1%至51.83美元，並宣布調升每月配息至0.2219美元，年化配息殖利率達5.1%。

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#ETF #Pacer #HERD 09/04 12:45

Pacer Cash Cows 基金中的基金 ETF 宣布配發每股 0.5476 美元季度股息

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF（納斯達克代號：HERD）於 9 月 3 日週四宣布將配發季度股息。根據公告，在 9 月 4 ...

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Key Takeaways

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF（NASDAQ:HERD）宣布每股 0.5476 美元的季度股息，配息率約為 4.1%
HERD 股價週五開盤上漲 0.9%，收報 52.84 美元，市值約 1.0568 億美元
該 ETF 追蹤由五檔等權重基金組成的指數，聚焦已開發市場中具高自由現金流殖利率的企業

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#高股息ETF #BDC #被動收入 09/03 19:32

月領14萬被動收入：三大收益工具該如何配置？

要在投資組合中每月創造14,000美元的被動現金流，等同於每年168,000美元的配息收入。這個金額相當於美國大都會區資深軟體工程師的年薪水準，遠高於美國家庭支...

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Key Takeaways

以三檔收益工具為例，要每月創造14,000美元（約新台幣45萬元）的配息收入，FDVV需投入約509萬美元、GPIX約196萬美元、CSWC僅需約137萬美元，所需資金差距可達數百萬美元之多，顯示選擇高息標的的策略遠比追求配息總額更為關鍵。
FDVV憑藉8%的年化配息成長率，配息所得約9年可望翻倍，但CSWC等高息BDC配息容易隨利率及信用循環停滯甚至下滑，凸顯股息成長型ETF的長期複利威力。
等權重配置FDVV、GPIX、CSWC可達約7.1%綜合殖利率，需投入約236萬美元即可達成年收16.8萬美元目標，但BDC配息多屬普通所得課稅，稅務成本高於FDVV的合格股利。

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#TLTW #掩護性買權ETF #長期美國公債 09/03 05:00

顛覆傳統！這檔「債券版」掩護性買權ETF 為何能脫穎而出？

近年來，掩護性買權（Covered Call）ETF在散戶投資組合中掀起熱潮，但多數此類商品存在一個根本性的結構缺陷：它們將創造收益的選擇權策略套用在「錯誤的資...

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Key Takeaways

iShares 20+年期美國公債買進買回策略ETF（TLTW）結合長期美債與賣出買權策略，提供近10%的高配息殖利率，適合長期風險管理。
多數掩護性買權ETF以股票為標的，會壓縮多頭市場的上漲空間；TLTW則將波動率轉化為收益，與股票邏輯截然不同。
作者看好未來幾年債券表現將優於股票，認為即便利率不立即見頂，透過主動避險與策略性交易，債券年化報酬可望達4%至8%。

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#VMBS #ETF #機構投資人 09/03 09:30

西北互惠財富管理大手筆加碼增持VMBS抵押貸款證券ETF逾11.5萬股

根據最新向美國證券交易委員會（SEC）申報的資料顯示，西北互惠財富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co.）...

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Key Takeaways

西北互惠財富管理公司於第二季大幅加碼Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF（VMBS），持股增加168.2%，總持股達18.43萬股，市值約862.7萬美元
Genesis Private Wealth、Maia Wealth、Rehmann Capital Advisory、Saranac Partners及International Assets Investment Management等多家機構投資人也同步增持VMBS
VMBS股價週四開盤報45.81美元，12個月波段區間為45.72至47.90美元，並將於9月3日配發每股0.1666美元的月配息，年化殖利率約4.4%

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#ETF比較 #全球REITs #REET 09/03 00:45

REET vs GQRE：兩檔全球房地產ETF全方位對決，iShares憑流動性與低成本勝出

投資人在iShares Global REIT ETF（REET）與FlexShares Global Quality Real Estate Index Fu...

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Key Takeaways

iShares Global REIT ETF（REET）費用率僅0.14%，資產規模達50億美元，遠勝FlexShares GQRE的0.45%費用率與4.12億美元規模
FlexShares GQRE配息率達4.3%，比REET的3.4%高出近一個百分點，但波動性較高且五年總報酬略遜
REET持有316檔成分股，追蹤FTSE EPRA/NAREIT全球REIT指數，前三大持股為Welltower、Prologis、Equinix

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#美股 #股息股 #荷美爾 09/02 20:00

荷美爾 vs. 通用磨坊：高股息別被配息金額迷惑連續調升紀錄才是真關鍵

包裝食品類股中兩檔最受推崇的股息個股近日再度發放股息給股東，但兩家公司的成績單卻截然不同。荷美爾食品（Hormel Foods，NYSE:HRL）以連續60年調...

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Key Takeaways

荷美爾（HRL）連續60年調高年度股息，配發率約79%，是標準的「股息之王」；通用磨坊（GIS）雖有127年不中斷配息紀錄，但2018至2020年間曾凍結股利。
通用磨坊2026會計年度營運現金流達21.7億美元，但因28億美元非現金減損認列，轉為8,530萬美元淨虧損；荷美爾則因股價近一年跌逾9%、五年跌40%，引發市場疑慮。
若以當前殖利率與配息規模論，通用磨坊勝出；若以連續調升紀錄與股利成長性篩選，荷美爾則明顯居於領先地位。

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#JEPI #ETF #稅務規劃 09/02 21:45

JEPI 8% 高配息的隱形代價：在一般帳戶持有，每年恐多吃 3,600 美元的稅金

摩根大通 Equity Premium Income ETF（NYSEARCA:JEPI）每月發出的配息支票相當誘人。摩根大通的基金概覽顯示其配息率高達 8.3...

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Key Takeaways

摩根大通 Equity Premium Income ETF（JEPI）以 8.33% 的配息率吸引逾 445.9 億美元資金，但其 ELN 結構使配息多被認定為一般所得，無法適用較低的合格股息稅率。
以 32% 邊際稅率計算，10 萬美元部位的稅後報酬與直接持有相同個股相比，每年差距約 3,600 美元；若稅率升至 37%，差距將進一步擴大。
JEPI 的 0.35% 費用率不高，過去五年價格報酬 41.41%、一年報酬 9.01%，但售後回報受 covered-call 機制限制。建議將 JEPI 放在 IRA 或 Roth 等稅務優惠帳戶，以避免一般所得稅負。

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#ETF #PFF #優先股 09/02 20:00

PFF股價突破50日均線 iShares優先股ETF配息加碼年化殖利率衝5.8%

iShares優先股與收益證券ETF（iShares Preferred and Income Securities ETF，NASDAQ代號：PFF）週一盤中...

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Key Takeaways

iShares優先股與收益證券ETF（NASDAQ:PFF）股價週一突破50日均線，盤中高點觸及30.52美元，收於30.44美元，單日成交量達365萬股
PFF宣布將每月配息由0.14美元提高至0.1472美元，以最新價格計算年化殖利率達5.8%，除息日為9月1日，9月4日發放
多家機構法人於第四季增持PFF，其中Cohen & Steers持股暴增12,157%、Janney Montgomery Scott加碼2.8%，機構持有比例約4.70%

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#ETF #公司債券 #月配息 09/02 11:30

FlexShares信用評分美國公司債券指數基金SKOR 將於9月8日配發0.19美元月配息

FlexShares信用評分美國公司債券指數基金（NASDAQ:SKOR）於8月31日週一公告最新月配息。凡在9月1日週二登記在冊的股東，將於9月8日週三獲得每...

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Key Takeaways

FlexShares信用評分美國公司債券指數基金（SKOR）宣布每股配發0.1905美元月配息，預計9月8日發放，年化殖利率約4.8%。
SKOR近日收盤價47.62美元，50日均線48.12美元、200日均線48.48美元，52週價格區間為47.60至49.53美元。
多家機構法人於第四季及第一季期間新建倉或加碼該基金，包括Vantage Financial Partners及Horizon Bancorp等。

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#iShares #IEF #美國公債ETF 09/02 08:45

iShares 7-10年期美國公債ETF重挫改寫52週新低

iShares 7-10年期美國公債ETF（NASDAQ:IEF）週一中段交易中改寫52週新低。該檔ETF盤中最低跌至92.68美元，最終收在92.70美元，當...

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Key Takeaways

iShares 7-10年期美國公債ETF（IEF）週一中段交易跌破52週新低，盤中最低觸及92.68美元，收於92.70美元
該ETF宣布調升每月配息至0.332美元，年化配息率達4.3%，較先前0.32美元水準有所提高
多家機構投資人於第二季大舉加碼，包含HighTower Advisors加碼39.2%、現代投資（Hyundai Investments）增持86.9%

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#Vanguard #ETF #美國公債 09/01 15:45

Vanguard超短期公債ETF放空大增67.2% 月配息調升至0.2255美元

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF（NASDAQ:VBIL）於8月份出現大規模放空增加的情況。根據統計，截至8月14日，該...

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Key Takeaways

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF（VBIL）8月放空量較7月底激增67.2%，達66萬3705股，約占流通股數0.5%
多家機構法人包括IMA Advisory、TD Waterhouse、Dogwood Wealth Management等於近期建倉或加碼該檔ETF
VBIL宣布月配息由0.21美元調升至0.2255美元，隱含年化殖利率約3.6%，較前次配息有所提升

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#ETF #美國公債 #配息 09/01 23:15

iShares iBonds 2029年12月期美國公債ETF宣布配發0.0695美元月配息殖利率達3.9%

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF（那斯達克代號：IBTJ）於8月31日週一宣布最新月配息方案。根據公告，登記日...

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Key Takeaways

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF（IBTJ）宣布每股配發0.0695美元月配息，較前次配息0.07美元成長1.4%，年化殖利率約3.9%
IBTJ週二盤中股價下跌0.10美元至21.43美元，跌幅0.5%，成交量430,061股，高於日均量283,181股
該ETF由貝萊德（BlackRock）管理，追蹤ICE 2029年到期美國公債指數，投資組合為2029年1月至12月間到期的美國公債，基金將於2029年12月終止

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#Stantec #機構投資人 #13F持倉 08/31 10:45

QV Investors大舉加碼史丹泰克219%　多家對沖基金同步增持

根據QV Investors Inc.最新向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持倉報告，該公司在第二季期間大幅加碼加拿大工程顧問公司Stantec Inc...

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Key Takeaways

QV Investors Inc.於第二季大幅加碼Stantec股票219.1%，使其成為該基金第14大持倉，總市值約3,528萬美元。
Stantec最新季度每股盈餘1.16美元，優於市場預期，並公布全年EPS指引為4.37至4.49美元。
多家分析師給予Stantec「買進」或「溫和買進」評等，平均目標價達175美元。

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#ETF #智慧電網 #放空增加 08/31 02:30

First Trust智慧電網基礎建設ETF放空量暴增101.8% 機構買盤與配息同步升溫

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund（NASDAQ代號：GRID...

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Key Takeaways

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund（GRID）8月放空餘額較7月底大增101.8%，達54萬股，放空比率約0.8%
多家機構法人積極進場，包括CIBC Private Wealth增持672.7%，另有多家小型機構新開部位
該ETF宣布季度配息0.7555美元，較前一季度的0.10美元大幅提升，年化殖利率約1.7%

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#ETF #Invesco #QQQ低波動 08/31 15:45

放空部位暴增72.1%！Invesco QQQ低波動ETF面臨看空壓力，多家機構逆勢進場

Invesco QQQ低波動ETF（NASDAQ:QQLV）8月份的放空部位出現顯著擴張。根據最新數據，截至8月14日，該ETF的放空總量為74股，較7月30日...

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Key Takeaways

Invesco QQQ低波動ETF（QQLV）8月放空部位較7月底大增72.1%，但因整體放空規模極小，對市場實質影響有限
美國銀行、阿拉斯加財富顧問等多家機構投資人於第二季新建倉該ETF，顯示法人仍看好其長期配置價值
該ETF宣布調降每月配息，全年化配息率降至1.9%，8月28日為除息交易日

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#ETF #英國股市 #放空數據 08/30 15:45

First Trust 英國 AlphaDEX 基金放空大增90% 機構持續加碼布局

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund（NASDAQ代號：FKU）近期放空餘額出現顯著增長。根據最新統計，截至8月14...

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Key Takeaways

First Trust 英國 AlphaDEX 基金（FKU）8月放空餘額較7月大增90%，達2,610股，約占流通股0.4%
基金宣布調升季度配息至每股1.0965美元，年化殖利率達7.7%，較前一季大幅提高
多家對沖基金與機構投資人於第四季積極加碼，包括Jane Street增持82.5%、First Trust Advisors增持7.2%

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#XPAY #Roundhill ETF #放空增加 08/30 15:45

XPAY放空激增90.8%！機構法人逆勢加碼布局

Roundhill旗下的S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF（美股代號：XPAY）8月放空部位出現顯著增長。根據...

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Key Takeaways

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF（XPAY）8月放空餘額較7月底大幅成長90.8%，達38,110股，約占流通股數的1.2%
多家機構法人近期積極買進XPAY，包括Citadel Advisors、Wolverine Trading、Centaurus Financial等知名對沖基金均新建倉位
XPAY以靈活選擇權策略追求年化20%的月配息目標，2024年10月31日掛牌上市，目前股價約53.19美元

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#Realty Income #REIT #高股息 08/29 22:00

5.1%高殖利率的「無聊」 REIT 為何值得買？ Realty Income 的隱藏創新實力

科技股中確實有發放股息的公司，我自己也是其中一些股票的持有者。然而，科技產業競爭激烈、趨勢瞬息萬變。如果你正在尋找一檔適合長期買進持有的優質股息股，那麼與其追逐...

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Key Takeaways

Realty Income 提供 5.1% 股息殖利率，創下連續 31 年調升配息的紀錄，是建立股息投資組合的穩健基石
該公司並非外界想像般一成不變，除傳統零售物業外，已積極拓展至歐洲市場、資料中心、博弈業等多元領域
每月配息的商業模式與淨租賃架構，使其具備防禦性，但管理層勇於創新，使其兼具穩定與成長潛力

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退休理財該選誰？SCHD與JEPI全方位對決，揭曉最適合長期持有的那一檔

Key Takeaways

Syon Capital大砍iShares 5-10年期投資級公司債ETF持倉 多家對沖基金同步調整部位

Key Takeaways

Pacer Cash Cows 基金中的基金 ETF 宣布配發每股 0.5476 美元季度股息

Key Takeaways

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Key Takeaways

顛覆傳統！這檔「債券版」掩護性買權ETF 為何能脫穎而出？

Key Takeaways

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Key Takeaways

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Key Takeaways

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Key Takeaways

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Key Takeaways

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Key Takeaways

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Key Takeaways

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Key Takeaways

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Key Takeaways

QV Investors大舉加碼史丹泰克219% 多家對沖基金同步增持

Key Takeaways

First Trust智慧電網基礎建設ETF放空量暴增101.8% 機構買盤與配息同步升溫

Key Takeaways

放空部位暴增72.1%！Invesco QQQ低波動ETF面臨看空壓力，多家機構逆勢進場

Key Takeaways

First Trust 英國 AlphaDEX 基金放空大增90% 機構持續加碼布局

Key Takeaways

XPAY放空激增90.8%！機構法人逆勢加碼布局

Key Takeaways

5.1%高殖利率的「無聊」 REIT 為何值得買？ Realty Income 的隱藏創新實力

Key Takeaways

Syon Capital大砍iShares 5-10年期投資級公司債ETF持倉多家對沖基金同步調整部位

西北互惠財富管理大手筆加碼增持VMBS抵押貸款證券ETF逾11.5萬股

荷美爾 vs. 通用磨坊：高股息別被配息金額迷惑連續調升紀錄才是真關鍵

iShares 7-10年期美國公債ETF重挫改寫52週新低

iShares iBonds 2029年12月期美國公債ETF宣布配發0.0695美元月配息殖利率達3.9%

QV Investors大舉加碼史丹泰克219%　多家對沖基金同步增持