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6.1/10

67歲退休族持有50萬美元JEPQ 每年竟繳1.28萬美元稅金給國稅局

每個月第一個星期五,那張支票就會準時入帳。2026年8月5日,一位持有約8,260股 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income...

4 IMPT

Key Takeaways

  • JEPQ每月配息被視為一般所得課稅,50萬美元部位年繳稅約12,930美元,比純指數ETF多出可觀稅負
  • 過去一年JEPQ因covered-call策略使總報酬落後純QQQM約5個百分點,與同類產品QYLD表現一致,顯示屬結構性缺陷
  • 改採每月賣出QQQM創造合成所得的策略,長期資本利得稅率僅0%至15%,遠低於JEPQ的24%邊際稅率

債券不再是退休族的唯一解答:配息率逾7%的「Covered Call ETF」如何重塑收益投資版圖

當疫情期間的降息循環重創債券殖利率時,Covered Call ETF(掩護性買權策略ETF)應運而生,成為華爾街為仰賴月配現金流的退休族所打造的主要收益替代方...

6 IMPT

Key Takeaways

  • 疫情期間各國央行大幅降息,導致債券殖利率遭壓縮至歷史低點,Covered Call ETF應運而生,成為華爾街為退休族打造的月配現金流替代方案
  • JPMorgan旗下JEPI提供8.1%殖利率與穩定月配息,但會犧牲市場急漲時的上行空間,且所有配息均以一般所得稅率課稅,稅務效率偏低
  • 專家建議將JEPI定位為「混合收益部位」,配置比例控制在投資組合的5%至10%,與股息成長股並行,而非用來完全取代防禦型債券組合

Direxion 中國 A 股放空 ETF(CHAD)公告配發每股 0.0052 美元股息

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares(NYSEARCA:CHAD)於週五(9 月 18 日)公...

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Key Takeaways

  • Direxion 每日 CSI 300 中國 A 股放空 1X 基金(NYSEARCA:CHAD)於 9 月 18 日公告配發每股 0.0052 美元(約 0.01 美元)的小額股息
  • 除息日與股東登記日同為 10 月 30 日,股息將於 11 月 2 日發放
  • 該 ETF 提供中國最大型 300 檔 A 股的每日反向曝險,週五股價下跌 0.54 美元至 8.35 美元,成交量 84,734 股,高於其 43,692 股的日均量

每周領現金、殖利率20%到45%!四檔高配息ETF的真實報酬全解析

把資金停泊在一檔基金中,每週五幾乎都能看到配息入帳,殖利率高達20%到45%。這樣的訴求確實吸引人。目前已有四檔ETF採用這套模板,透過選擇權收益疊加策略,布局...

4 IMPT

Key Takeaways

  • QDTE、RDTE、FEPI、AIPI四檔以選擇權策略創造高周配息的ETF,標榜配息率高達20%至45%,但實際報酬仍須看總報酬表現,因為配息可能包含本金返還。
  • QDTE與RDTE採用0DTE(到期日當日)選擇權策略,分別布局Nasdaq-100與羅素2000,前者以科技股為主、後者透過小型股高波動特性創造較高權利金收入。
  • FEPI與AIPI則以實際持股搭配選擇權覆蓋策略:FEPI持有大型科技股如NVIDIA、AMD,結構較保守;AIPI則重押高Beta的AI題材股,報酬波動較大。

除息日倒數計時!五檔高殖利率個股 9月21日至25日前最後進場機會

對尋求收益的投資人而言,本月有一個極為短暫的進場窗口。根據配息日曆顯示,共有五檔高殖利率個股確認於2026年9月21日至25日間除息,一旦除息日截止,新進買家將...

4 IMPT

Key Takeaways

  • 葛蘭史東家族三檔個股(GLAD、GOOD、GAIN)除息日同為9月21日,欲領取配息最遲須於9月18日買進;LIEN與SHIP除息日則為9月25日,買進截止日為9月24日。
  • 五檔個股利殖利率表現各異,其中LIEN以13.3%居冠且NII覆蓋率最佳,GLAD本業配息覆蓋穩健,而SHIP年至今飆漲106%但配息高度隨運價波動。
  • 分析指出,購買除息個股僅為領取單次配息並非穩健投資策略,投資人應回歸個股基本面與配息可持續性的綜合評估。

城堡投資加碼押注特筆證券化收益ETF 第二季持股暴增248.5%

根據城堡投資顧問(Citadel Advisors LLC)最新向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F持倉報告顯示,該機構於今年第二季大幅加碼特筆證券化收益...

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Key Takeaways

  • 城堡投資顧問(Citadel Advisors)於第二季大舉增持特筆證券化收益ETF(TSEC)24,475股,持股增幅達248.5%,季末持倉總值約88.6萬美元
  • 多家避險基金與機構投資人同步加碼TSEC,包括Retirement Planning Group、Jane Street等,其中Fort Washington持股逾390萬股,總值約1.006億美元
  • TSEC宣布調升月配息至每股0.1638美元,年化殖利率達7.7%,較前次配息0.16美元成長

First Trust收益機會ETF(FCEF)將於9月30日發放每股0.14美元月配息

First Trust收益機會ETF(First Trust Income Opportunities ETF,美股代號:FCEF)於9月10日週四宣布將配發每...

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Key Takeaways

  • First Trust收益機會ETF(FCEF)宣布將於9月30日配發每股0.1375美元的月配息,年化殖利率約7.0%。
  • 除息日為9月11日,股東登記日同為9月11日,配息發放對象為當日持有該ETF的投資人。
  • 該ETF追蹤S-Network Composite Closed-End Fund指數,採主動式管理,透過持有封閉型基金以布局美國與非美國股市、固定收益證券及原物料市場。

Citadel Advisors大幅加碼Touchstone證券化收益ETF 持倉暴增248.5%

根據Holdings Channel.com的最新報導,對沖基金巨頭Citadel Advisors LLC於第二季大幅加碼Touchstone證券化收益ETF...

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Key Takeaways

  • Citadel Advisors於第二季將Touchstone證券化收益ETF(TSEC)持倉大幅增加248.5%,目前持有34,325股,市值約88.6萬美元。
  • 多家避險基金同步加碼TSEC,包括摩根大通(增持604.3%)、Jane Street Group(增持181.7%)及Retirement Planning Group(增持367.3%)。
  • TSEC宣布調升每月配息至0.1638美元,年化殖利率達7.7%,較先前配息水準有所提升。

73歲被迫提領怎麼辦?三檔ETF組合把強制RMD變成穩定月退俸

你剛滿73歲,國稅局(IRS)帶來一則消息:它要從你花數十年累積的節稅退休金中分一杯羹。無論你是否需要現金,強制最低提領(Required Minimum Di...

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Key Takeaways

  • 美國73歲起須強制從傳統IRA提領(RMD),透過JEPI月配7.6%現金流、SCHD年至今報酬27%的股息成長引擎,加上SGOV國庫券作為現金停泊站,可將稅務壓力轉化為可預期的退休月退俸
  • JEPI透過掩護性買權策略將波動率轉化為月配息,規模約458億美元;SCHD追蹤道瓊美國股息100指數,AUM突破1130億美元,已超越Vanguard成為全美最大股息ETF
  • SGOV持有三個月內到期國庫券,殖利率約3.7%,讓投資人從此提領帳戶支付RMD,不必被迫在低點賣出JEPI或SCHD

靠兩檔ETF月領7,700美元股息:百萬退休組合的簡單解方

將約170萬美元資產平均分配於SCHD與JEPI兩檔ETF,依據各檔基金目前的預估配息率計算,目標為月領7,700美元的股息收入。只需要兩個代號、一個券商畫面,...

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Key Takeaways

  • 將約170萬美元資產平均配置於SCHD與JEPI兩檔ETF,依目前預估配息率計算,目標月領7,700美元股息
  • JEPI因市場波動率自2022年高點下滑,近月配息從0.34至0.45美元不等,月配金額並不穩定
  • 建議將JEPI置於IRA免稅帳戶、SCHD置於一般 taxable 帳戶,以最大化稅後收益

iShares 5-10年期投資等級公司債ETF觸及52週新低 後市走向備受關注

iShares 5-10年期投資等級公司債ETF(NASDAQ代號:IGIB)週三盤中股價跌至52週新低,引發市場關注。該ETF盤中最低下探至51.64美元,最...

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Key Takeaways

  • iShares 5-10年期投資等級公司債ETF(IGIB)週三盤中股價跌至52週新低,盤中最低觸及51.64美元,收盤價51.6650美元,成交量約76.4萬股
  • 該ETF宣布調升配息,月配息提高至每股0.2219美元,年化殖利率達5.2%,較前次配息0.22美元為高
  • 多家機構法人近期調整持倉,包括Archer Investment Corp大舉增持874.5%,機構法人整體持股比例達76.98%

KNOT Offshore Partners第二季營收9680萬美元創高 完成Hedda Knutsen收購並調升配息

KNOT Offshore Partners(NYSE:KNOP)於2026年9月4日召開第二季法說會,由執行長兼財務長Derek Lowe主持。會中公布202...

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Key Takeaways

  • KNOT Offshore Partners第二季營收達9680萬美元,較上季成長,保險理賠回收與船舶利用率提升為主要動能,並宣布每單位配息從0.05美元調升至0.075美元
  • 公司於9月1日完成Hedda Knutsen收購案,總價1.13億美元,並與ENI、Transpetro等簽訂多份多年期長期租約,訂單積壓達8.812億美元
  • 管理層看好穿梭油輪市場趨緊,受惠於巴西與北海FPSO專案增長,全球新船訂單不足以滿足至2028年需求,未來將透過多次下放式收購逐步擴張船隊

REX加密股票收益ETF宣布每週配息0.2515美元 年化殖利率高達4224%

REX Crypto Equity Premium Income ETF(NASDAQ:CEPI)於週二(9月8日)宣布將配發每週現金股利。根據公告,在9月9日...

4 IMPT

Key Takeaways

  • REX Crypto Equity Premium Income ETF(CEPI)於9月8日宣布每週配發現金股利0.2515美元,9月9日為除息日,9月10日為發放日
  • 該ETF主要投資加密貨幣相關及數位支付解決方案類股,並透過賣出掩護性買權(covered call)方式產生收益,於2024年12月4日由REX Shares發行上市
  • CEPI股價當日下跌0.42美元至31.60美元,市值約1.128億美元,本益比33.99,貝他係數1.72,過去一年價格區間為26.98至43.70美元

AI 崛起改寫高息股版圖!輝達、微軟年配息雙雙超越艾克森美孚

在華爾街眾多賺錢方式中,「買入並持有」高品質股息股票始終名列前茅。Hartford Funds 與 Ned Davis Research 合作發表的《股息的力量...

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Key Takeaways

  • 輝達與微軟憑藉 AI 熱潮,年度配息總額分別達 241.5 億美元與 270.5 億美元,雙雙超越傳統油業巨頭艾克森美孚的 169 億美元
  • 輝達受惠於 GPU 需求暴增,四代產品在企業資料中心形成實質壟斷,配息較初期暴增 25 倍至每股 0.25 美元季配息
  • 微軟雖殖利率僅 0.73%,但已連續 21 年調高股利,Azure 雲端整合生成式 AI 後銷售成長率重回 43%,2026 財年帳上現金逾 768 億美元

Hyprop配息收入成長達指引上限 資產組合擴張與活化雙引擎驅動

南非與東歐物業集團Hyprop Investments公布,受惠於強勁的營運表現,該集團配息收入每股(DIPS)繳出兩位數成長的亮眼成績。 週三公布的財報顯示...

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Key Takeaways

  • 南非與東歐物業集團Hyprop公布年度配息收入年增13.7%至17億蘭特,每股配息收入成長11.7%,落在指引區間上限
  • 淨營運收入成長16.5%,每股盈餘(HEPS)大幅成長近41%,並透過資產處分與收購積極活化投資組合
  • 公司看好2027財年每股配息收入可望成長7%至9%,並將持續評估南非與東歐的收購機會以推動長期成長

iShares iBonds 2032年期國債ETF觸及52週新低 投資人該進場?

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF(納斯達克代號:IBTM)週二盤中股價觸及52週新低。該ETF盤中最低跌至22...

3 IMPT

Key Takeaways

  • iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF(IBTM)股價於週二盤中觸及52週新低,盤中最低跌至22.22美元,最終收於22.25美元
  • 該ETF宣布調高每月配息至0.0759美元,年化殖利率達4.1%,較前次配息有所增加
  • 多家大型機構包括Janney Montgomery Scott、Ameriprise Financial等近期均大幅加碼IBTM,其中Parallel Advisors增持幅度高達146.6%

豐業銀行殖利率逼近3.5% 逾190年從不間斷配息的祕密

豐業銀行(Bank of Nova Scotia,代號:BNS)為投資人提供了逼近3.5%的股息殖利率。相比之下,銀行業的平均殖利率約為2.2%,而標普500指...

5 IMPT

Key Takeaways

  • 加拿大豐業銀行(BNS)提供近3.5%的股息殖利率,遠高於銀行業平均約2.2%及標普500指數約1%的水準
  • 該行策略重心從中、南美轉向美國市場,但堅持不減配息,最嚴重僅暫停一年調升股息,自1833年以來年年配息,逾190年歷史
  • 加拿大嚴格監管的銀行體系賦予豐業銀行穩固的本土基礎,使其在調整經營方向的同時,仍能維持穩健的股息政策

九月想投入1萬美元?這三檔能源股可為你創造639美元年化被動收入

收益投資的核心邏輯其實非常簡單:第一步,將一筆固定資金投入一項或多項資產;第二步,坐等收益自動入帳。然而,如何挑選能創造穩定收益的標的,卻從來不是一件容易的事。...

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Key Takeaways

  • 文章介紹三檔美國中游能源MLP股票——MPLX、Energy Transfer及Enterprise Products Partners,建議各投入3,333美元,合計可創造約639美元年化配息收入。
  • MPLX配息殖利率達7.2%,已連續13年調升配息,下半年隨BANGL、Blackcomb等管線啟用,營運成長動能強勁。
  • Energy Transfer受惠資料中心與AI建設熱潮,陸續與Oracle、Nexus、Crusoe等簽訂天然氣供應合約,已連續19年調升配息。

一萬美元投資可口可樂 每年坐領241美元股息 連64年調高配息的「股息之王」

在投資組合中布局優質且能定期發放現金股利的企業,是相當聰明的資本配置策略。相較於追逐熱門成長股,或許投資人此刻更應該將部分資金轉向能創造穩定收益的標的。而提到股...

5 IMPT

Key Takeaways

  • 投資10,000美元於可口可樂(NYSE: KO),約可買進114股,每年創造241美元的被動股息收入,殖利率達2.41%,為標普500指數的兩倍以上
  • 可口可樂已連續64年調高股息配發,堪稱「股息之王」,過去十季配息成長51%,若維持相同動能,未來十年股息收入將上看364美元
  • 巴菲特旗下波克夏海瑟威1994年以13億美元完成收購,如今持股市值達350億美元,每年進帳逾8.4億美元股息,展現長期持有的複利威力

LeGrand與同業全方位比較:營收獲利領先但估值偏高、配息略遜

LeGrand(美股代號:OTCMKTS:LGRDY)為「電氣設備」類股中218家上市公司之一,究竟該公司與同業相比表現如何?本文將從獲利能力、機構持股、分析師...

4 IMPT

Key Takeaways

  • LeGrand營收107.2億美元、淨利14.1億美元,遠高於同業平均23.1億美元與1.37億美元,但本益比28.26倍也高於同業21.36倍
  • LeGrand在15項比較指標中勝出9項,淨利率13.01%、股東權益報酬率17.74%均遠優於同業負值表現
  • 分析師給予LeGrand平均評分2.64分(滿分5),同業為2.39分;LeGrand年股息0.34美元、殖利率1.0%,略低於同業1.4%
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