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🌍 宏觀經濟

GDP、通膨、央行利率決策等總體經濟

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市場情緒分析

中立 😐

5.3/10
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#共同基金 #投資組合分散 #基金重疊度 09/29 04:15

基金持倉高度重疊，小心「假性分散」陷阱

許多投資人往往以為，只要同時持有數檔共同基金，就能自動達到分散風險的效果。然而，當兩檔以上的基金持有大量相同的股票時，整體投資組合的分散程度可能遠低於表面所見。...

4 IMPT

Key Takeaways

  • 投資人常誤以為持有多檔共同基金即等於分散投資，但若標的持股重疊度高，實際曝險可能高度集中
  • 業界專家建議以40%作為基金重疊度的參考警戒值，並應透過線上工具檢視共同持股
  • 真正關鍵在於合併所有基金後的整體曝險結構，投資人應從組合建構角度而非單一數字來評估
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