JioBlackRock AMC推平衡型優勢基金 管理資產規模衝破2,200億盧比

印度資產管理公司JioBlackRock AMC於週二宣布推出旗下JioBlackRock平衡型優勢基金（JioBlackRock Balanced Advantage Fund），並透露其管理資產規模（AUM）已從今年3月的近1,600億盧比攀升至突破2,200億盧比大關。

該公司投資長Rishi Kohli在記者會上表示，公司有信心在2026-27財年結束前，管理資產規模能夠進一步突破2,500億盧比。JioBlackRock AMC的首個營運年度為2025-26財年。

Kohli指出：「我們的管理資產規模已經達到2,200億盧比，整體動能依然強健。目前還有許多產品正在規劃中，今年下半年將會有更多令人期待的產品問世。」

JioBlackRock平衡型優勢基金屬於開放型動態資產配置基金，其新基金募集期（NFO）將於9月11日展開，並於9月25日截止。該基金的投資目標是透過動態管理的股票與債券投資組合，為投資人創造長期資本增值。

談及績效目標，Kohli表示：「我們的目標是在基準之上創造3%至4%的超額報酬（alpha），這將借助母公司貝萊德（BlackRock）的專屬投資模型與主動式基金管理來實現。」

根據該公司說明，本基金將結合動態資產配置架構、系統化股票組合建構，以及嚴謹的固定收益策略，並得視情況運用衍生性金融商品來管理市場曝險，同時維持股票導向的稅務待遇。

Kohli進一步表示，該基金致力於「運用多元化的研究資源、系統化組合建構與風險管理能力」，打造能夠因應市場變化而靈活調整的投資組合。

隨著新平衡型優勢基金的推出，JioBlackRock AMC的產品線預計將在2026-27財年從現有的17檔基金擴增至超過20檔。Kohli透露，目前已有兩檔基金——動能指數基金與低波動指數基金——獲得主管機關核准。

此外，該公司也已取得白銀ETF的核准，但考量到近期白銀價格波動劇烈，目前暫緩推出時程。

Kohli還指出，公司正籌劃透過位於古吉拉特邦國際金融科技城（GIFT City）的子公司，推出一檔國際化產品，預計將是以外幣計價、面向海外投資人的全球股票投資工具。

該基金的績效基準為Nifty 50混合複合債券50:50指數（Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index）。